Како увести људе у КуицкБоокс онлајн листу

Увоз информација о листи са КуицкБоокс десктопа у бесплатну пробну верзију КуицкБоокс Онлине (КБО) може вам помоћи да се навикнете на КБО док користите информације листе које већ препознајете. И увоз тих информација у КБО може вам помоћи да избегнете поновно куцање свих информација за сваки унос на листи. Информације о листи можете да увезете из компаније КуицкБоокс за десктоп рачунаре помоћу Екцел датотеке или ЦСВ датотеке.

Да бисте успешно увезли информације у КБО из ЦСВ датотеке или Екцел радне свеске, информације морају бити у складу са одређеним форматом. И, срећом, КБО вам даје могућност да преузмете узорак датотеке у Екцел формату како бисте могли да видите потребан формат за увоз информација о листи; можете користити овај узорак као смерницу за подешавање података у сопственој датотеци.

Да бисте преузели и прегледали пример датотеке за добављаче, следите ове кораке:

1 Кликните на Продавци на траци за навигацију да бисте приказали страницу Добављачи.

Исти процес користите за увоз купаца или добављача из КуицкБоокс десктоп производа.

2 Кликните на стрелицу надоле поред дугмета Нови продавац у горњем десном углу екрана. Кликните на Увези добављаче.

КБО приказује страницу Добављачи увоза.

3 Кликните на везу Преузми узорак датотеке.

Када кликнете на везу, КБО преузима датотеку узорка и приказује дугме на Виндовс траци задатака за то.

4 Кликните на дугме узорка датотеке на Виндовс траци задатака.

Узорак датотеке се отвара у програму Екцел.

5 Прегледајте садржај датотеке померањем удесно да бисте видели информације ускладиштене у свакој колони.

Направите сопствену датотеку, моделирајући је на узорку датотеке.

Увидећете да увоз ваших података најбоље функционише ако можете да упарите наслове у датотеци података са онима који се налазе у датотеци примера података.

Ваша датотека са подацима не може да садржи више од 1000 редова или да буде већа од 2МБ. Не заборавите да сачувате датотеку са подацима или као Екцел 97-2003 радну свеску или као ЦСВ (раздвојену зарезима) датотеку.

6 Уверите се да ваша датотека са подацима није отворена.

Прикажите страницу добављача увоза као што је приказано.

7 Кликните на дугме Изабери датотеку.

Идите до фасцикле у којој сте сачували датотеку која садржи информације о вашој листи.

8 Изаберите датотеку и изаберите Отвори.

КБО ажурира страницу Импорт Вендорс именом датотеке коју сте изабрали.

9 Кликните на Настави.

КБО отпрема ваш фајл и приказује приказани екран.

10 Уверите се да се поља у вашој датотеци са подацима исправно подударају са пољима у КБО.

Ако је потребно, отворите оквир са листом поред имена сваког КБО поља и упарите га са ознакама у датотеци са подацима.

11 Кликните на Настави.

КБО приказује записе које је идентификовао.

12 Прегледајте записе које КБО предлаже за увоз да бисте били сигурни да су информације тачне.

Можете да промените информације у било ком пољу кликом на то поље и куцањем. Такође можете да поништите избор у било ком реду да бисте избегли увоз информација у том реду у КБО.

13Када се уверите да су информације тачне, кликните на дугме Увези Кс записе (где је Кс број записа које намеравате да увезете).

КБО приказује оквир за дијалог који приказује број записа које ћете увести и пита да ли желите да увезете записе.

14 Кликните на ОК.

КБО увози информације и приказује резиме процеса увоза који идентификује број контаката који су увезени. Страница такође садржи везу Види све моје продавце на коју можете да кликнете; клик на везу има исти ефекат као и клик на везу Добављачи на траци за навигацију, која приказује листу ваших добављача.