Како снимити поврат новца у КуицкБоокс Онлине

Дешава се. То је штета, али, дешава се. Повремено морате да вратите новац који сте примили од купца и да га снимите у КуицкБоокс Онлине.

Ако вам купац врати робу, издајте кредитно мемо. Алтернативно, ако треба да вратите новац купцу — можда зато што је роба стигла оштећена и купац не жели да је поново наручи — издајте потврду о повраћају новца.

Снимање кредитног меморандума

Ако купац врати претходно купљену робу или ако се ви и ваш клијент слажете да клијентов неподмирени или будући износ треба смањити, забележите кредитно мемо у КБО.

Подразумевано, КБО аутоматски примењује кредитна меморандума на неизмирене или будуће фактуре. Ако желите да промените то понашање, отворите дијалог Налог и подешавања (изаберите мени Зупчаник → Налог и подешавања) и кликните на Напредно са леве стране. Померите се надоле до одељка Аутоматизација са десне стране и кликните на опцију Аутоматски примени кредите.

Трансакцију кредитног меморандума уносите скоро на исти начин на који уносите фактуру; да бисте приказали прозор Кредитног записа, можете кликнути на дугме менија Креирај и изабрати Кредитно мемо или, на страници Трансакције продаје, можете кликнути на дугме Нова трансакција и изабрати Кредитно мемо.

Уношење кредитног записа.

Изаберите купца, попуните производе или услуге за које издајете кредитно писмо, попуните доњи део прозора Кредитно мемо са одговарајућим информацијама и сачувајте трансакцију. Овај прозор трансакције је веома сличан прозору трансакције фактуре.

Можете да унесете кредитно добро за купца чак и ако тај клијент тренутно нема неизмирене фактуре; када унесете следећу фактуру купца, КБО ће применити кредитно добро на фактуру.

Када унесете кредитно добро за купца који има неизмирене фактуре, КБО примењује кредитно добро на неплаћену фактуру; ако погледате листу продајних трансакција за ту конкретну фактуру, приметићете да је њен статус Делимичан, што значи да је фактура делимично плаћена.

Издавање повраћаја новца купцу

Користите КБО-ову трансакцију потврде о повраћају ако треба да вратите новац купцу уместо да смањите неизмирени или будући износ. У овом примеру, купцу ће бити издат чек за повраћај средстава, који ће одбити износ повраћаја са банковног рачуна и смањити рачун прихода. Купац није вратио ниједан артикл.

Да бисте урачунали повраћаје средстава које издате када купац не врати артикал, прво подесите налог који се зове нешто попут Поврата и повластица и доделите овом налогу Категорији Тип прихода и Типу појединости о датим попустима/Рефундацијама. Затим подесите услугу на листи производа и услуга и назовите је нешто попут Повраћаја средстава или чак Повраћаја и повластица. Немојте изабрати Да ли се опорезује за услугу. Доделите услугу налогу за поврате и додатке и не додељујте подразумевану цену/стопу.

Попуњавање прозора Потврда о повраћају је веома слично попуњавању прозора Фактура. Да бисте приказали прозор Потврда о повраћају средстава, кликните на дугме Креирај — знак плус (+) — и изаберите Потврда о повраћају у колони Купци. Изаберите купца и КБО ће испунити повезане информације о клијенту.

Издавање чека за рефундирање.

Изаберите начин плаћања и налог; ако изаберете банковни рачун, КБО наводи тренутно стање банковног рачуна и следећи број чека који је повезан са рачуном. Ако желите, потврдите избор у пољу за потврду Штампај касније.

У примеру, купац не враћа никакве артикле, па је изабрана услуга Рефундс & Аллованцес. Ако ваш купац враћа артикле, изаберите ставку у колони Производ/услуга коју купац враћа у замену за повраћај средстава и не бирајте услугу Рефундирања и додавања.

Можете да се померите до дна прозора трансакције Потврда о повраћају средстава и попуните све исте информације доступне на дну фактуре.