Како се пријавити и додати клијенте у велепродајни обрачун у КуицкБоокс Онлине Аццоунтант

Ако сте рачуноводствени професионалац, можете се пријавити за бесплатни програм велепродајних цена и бесплатно користити КуицкБоокс Онлине Аццоунтант. Ако и креирате клијентову компанију и управљате претплатом клијента као део програма велепродајних цена, Интуит вам шаље рачун за претплату клијента. Ваша је одговорност да наплатите клијенту за КБО претплату. Рачун који добијате од Интуита је јединствен консолидовани рачун за све КБО претплате којима управљате.

Не морате да уписујете клијенте као део програма велепродајних цена, али ако то учините, можда ћете моћи да добијете КБО за своје клијенте по сниженој цени. Програм велепродајних цена се често назива програм велепродајног обрачуна; за ову дискусију, два термина су заменљива.

Пријављивање за велепродајни обрачун

Рачуноводствени стручњаци се аутоматски пријављују за бесплатни програм велепродајног наплате када се први пут пријаве на КБОА. Али, програм велепродајног наплате не постаје активан све док рачуноводствени стручњак не унесе информације о наплати у профил за наплату у КБОА.

Да бисте унели информације у КБОА профил наплате, пратите ове кораке:

Са листе КБОА клијената кликните на дугме Геар које се налази у горњем десном углу странице.

У падајућем менију Геар који се појави изаберите Ваш налог у оквиру Ваше компаније.

Појављује се страница Ваш налог.

Кликните на дугме Уреди информације о обрачуну.

Попуните сва поља Информације о плаћању.

Кликните на Претплати се.

Поново ће се појавити страница Ваш налог, а статус наплате на велико ће бити активан.

Страница Ваш налог у КБОА.

Сваког месеца добијате рачун од Интуита који покрива трошкове претплате клијената које додате у своју претплату на велепродајни обрачун.

Не можете додати годишње плаћене КБО претплате у програм велепродајног обрачуна; КБО претплате се морају плаћати месечно.

Додавање клијената вашој претплати на велепродајни обрачун

Претплата клијента на КБО велепродају остаје активна све док одржавате важећи облик плаћања у КуицкБоокс профилу за наплату. Велепродајне КБО компаније не истичу.

Дакле, како да додате клијента вашој претплати на велепродајни обрачун? Уверите се да се клијент појављује на вашој листи клијената у КБОА. Да бисте додали клијента у своју претплату на велепродајни обрачун, пратите ове кораке:

Кликните на Клијенти на траци за навигацију.

Кликните на зупчаник у горњем десном углу КБОА траке са алаткама.

У падајућем менију, у оквиру Ваше компаније, изаберите Ваш налог.

Појављује се прозор Ваш налог.

У одељку Велепродајни клијенти кликните на дугме Премести клијенте у велепродају у колони Радње.

Појављује се страница Премести клијенте на велепродајни наплату која приказује само оне клијенте који тренутно нису део ваше претплате на велепродајни обрачун.

Кликните на поље за потврду поред сваког клијента којег желите да преместите и кликните на Даље.

Прегледајте своје изборе и, када сте задовољни да су тачни, кликните на Премести клијенте.

Појављује се страница која идентификује клијенте који су мигрирали исправно и клијенте чија миграција није успела.