Како се КуицкБоокс Десктоп листе претварају у КуицкБоокс Онлине

Када радите са неким листама компанија КуицкБоокс за десктоп рачунаре, нека поља се претварају у КуицкБоокс Онлине (КБО), али друга не. Овај одељак је организован према листи КуицкБоокс на радној површини. Такође су укључене неке информације о томе како инвентар функционише у КБО.

Листа клијената и послова

Када је у питању конверзија, поља на листи Цустомер:Јоб у десктоп КуицкБоокс производу спадају у три категорије:

• Поља која конвертују укључују купца, име компаније, господин/госпођа/?, име, средње почетно, презиме, телефон, факс, алтернативни телефон, имејл, број препродаје, услове и поље за потврду Да ли се опорезује.

• Поља која се конвертују са изузецима обухватају рачун у адресу (осим напомене), испоруку на адресу (осим белешке), жељени начин плаћања (осим од КуицкБоокс 2003 или новијег), информације о кредитној картици (осим из КуицкБоокс 2003 или новијег) и белешку (навише до 4000 знакова).

• Поља која се не конвертују укључују Контакт, Алт. Контакт, тип клијента, представник, ниво цене, ставка пореза, прилагођена поља, налог и кредитно ограничење. Такође имајте на уму да корисници статуса неактивног конвертују као активни.

Након конверзије, можете уређивати клијенте да бисте их учинили неактивним.

Поред тога, ова поља само за професионалце се не конвертују: статус посла, датум почетка, пројектовани крај, датум завршетка, опис посла и тип посла.

Листа ставки

У трансакцијама, ставке међузбира се појављују у засебним редовима са текстом у пољу Мемо који означава да су међузбир.

Групне ставке се не конвертују; уместо тога, свака ставка у групи се појављује на линији детаља, а линије са нултим износом се појављују на почетку и на крају групе да идентификују ставке које су биле део групе. Горњи ред приказује назив групе, а доњи опис групе.

Ставке групе пореза на промет се не конвертују, али можете да подесите комбиноване ставке пореза на промет у КБО. КБО не подржава пореске кодове од три знака повезане са ставкама.

Списак запослених

Информације у списку запослених у КуицкБоокс издању за десктоп рачунаре претварају се у КуицкБоокс Онлине, али КБО задржава само следеће информације:

• Мр./Мс.

• Име

• Иницијал

• Презиме

• Адреса

• Принт Ас

• Телефон

• Број социјалног осигурања

• Адреса Е-поште

• Датум изнајмљивања

• Датум изласка

Листа продаваца

Следећа поља листе добављача се не конвертују:

• Контакт

• Алтернативни контакт

• Белешка

• Неактиван

• Вендор Типе

• Кредитни лимит

• Пиб

• 1099 статус

• Прилагођена област

Инвентар

КБО подржава основне потребе за инвентаром; ако водите услужни посао или продајете готову робу, КБО би требао бити у могућности да подржи ваше потребе за залихама. Ставке залиха се претварају као двостране ставке у КБО са ценама и трошковима, али без количина. Ево како КуицкБоокс Онлине конвертује делове залиха и трансакције:

• КБО креира нове подставке под називом Инвентарна средства и ЦОГС за сваку ставку инвентара која се користи у трансакцији. Иако називи ових подставки имплицирају да су рачуни, нису. Ове ставке садрже исти опис као и њихова надређена ставка, али имају, респективно, рачун средстава залиха и рачун ЦОГС који је повезан са њима. Конверзија их користи да осигура да су извештаји тачни након конверзије.

• Након сваке линије инвентара на конвертованим фактурама, потврдама о продаји, кредитним меморандумима и на неким трансакцијама рачуна, чекова и кредитних картица које су садржале ставке залиха, КБО креира две нове линије детаља користећи нове подставке које представљају средства залиха и износе ЦОГС .

За неплаћене или делимично плаћене трансакције које садрже ставке залиха, извештаји на основу готовине са износом ЦОГС у КБО ће се разликовати од извештаја на основи готовине са износом ЦОГС у десктоп КуицкБоокс. Извештаји на основу готовине за потпуно плаћене трансакције залиха или трансакције без залиха биће исти у КБО и десктоп КуицкБоокс.

Након што конвертујете инвентар из компаније КуицкБоокс за десктоп рачунаре у КБО, не можете тек тако почети да користите инвентар у КБО. Морате проћи кроз процес чишћења. Можете пронаћи одличне детаље о процесу чишћења у видеу „ Како решити проблеме са инвентаром након конверзије у КБО “.

Генерално, конверзија ствара нове подставке као привремену меру са једином сврхом да се осигура да су ваши извештаји тачни. Након конверзије, у Контном плану ћете пронаћи налог за инвентар конвертован из ваше компаније КуицкБоокс за десктоп рачунаре. Затим, када укључите залихе и праћење количине при руци у КБО-у, КБО креира још један налог за залихе — онај који користите у будућности док радите у КБО-у.

Да бисте успоставили тачну процену инвентара у доларима на налогу залиха који је креирао КБО и да бисте натерали своје ставке залиха да ажурирају исправан налог залиха убудуће — онај који је креирао КБО — мораћете да уредите сваку ставку инвентара (не креиране подставке током конверзије) и попуните тачну количину при руци.

Овај процес доводи до удвостручавања вредности вашег инвентара тако што се приказује и на налогу за инвентар који је креиран од ваше компаније КуицкБоокс за десктоп рачунаре током конверзије и на налогу залиха који креира КБО. Да бисте исправили прецењивање, користићете унос у дневнику који уклања доларе са рачуна КуицкБоокс инвентара за десктоп рачунаре.

Али пре него што исправите вредност инвентара и након што сте уредили сваку ставку, можете и треба да избришете подставке створене током конверзије.

Пошто процес чишћења треба да обављате на основу ставке по ставка, ако имате стотине артикала инвентара, можда ћете сматрати да је све ово неодољиво. Као алтернативу, можете одлучити да не претварате инвентар и уместо тога следите упутства која се налазе у видеу. Видео предлаже да увезете листу ставки, али не и детаље за сваку ставку. Уместо тога, подесите детаље сваке ставке у КБО. За стотине ставки ће увоз само информација о листи вероватно бити бржи и чистији.

Постоји једна лоша страна увоза само информација са листе: Губите историјске податке повезане са вашим ставкама инвентара. Али ништа вас не спречава да задржите своју КБО десктоп компанију у временима када ће вам та историја можда затребати.