Како радити у компанији КуицкБоокс онлајн клијента

Ви радите у компанији КуицкБоокс Онлине (КБО) клијента на исти начин на који ради ваш клијент. У овом чланку фокусирамо се на начине на које можете лако да се крећете кроз компанију клијента, тражите и прегледате трансакције и комуницирате са клијентима.

Једноставна навигација у компанији клијента

Углавном, навигација помоћу миша је очигледна кликом овде и кликом тамо. Али можете користити неколико не тако очигледних трикова за лаку навигацију, укључујући неке пречице на тастатури. Неке уобичајене технике навигације су специфичне за Цхроме.

Коришћење пречица на тастатури

У КБО компанијама скривене су пречице на тастатури које бисте можда желели да користите. Приказујемо их овде на слици, а такође их можете пронаћи на овој варалици .

Да бисте видели ове пречице у оквиру КБО, заједно са тренутним ИД-ом компаније КБО клијента, притисните и држите Цтрл+Алт, а затим притисните тастер за косу црту (/). Корисници Мац-а, користите Цтрл+Оптион овде и у следећем пасусу. Ако притиснете Цтрл+Алт+/ без отварања клијентске КБО компаније, ИД компаније који видите је ваш.

Пречице на тастатури које можете да користите док радите у клијентској компанији КБО

Да бисте користили било коју од ових пречица, притисните и држите Цтрл+Алт, а затим притисните одговарајући тастер да бисте извршили одговарајућу радњу. На пример, да бисте отворили прозор Фактура, притисните Цтрл+Алт+И.

Отварање више прозора

Много пута, рачуновође желе да раде са више прозора, а то можете учинити у КБО. Унутар исте компаније КБО, можете дуплирати картицу претраживача користећи команду Нови прозор у менију Аццоунтант Тоолс на КуицкБоокс Онлине Аццоунтант (КБОА) траци са алаткама (погледајте следећу слику).

Користите команду Нови прозор док радите у компанији КБО да бисте дуплирали прозор који гледате.

Ако користите Цхроме, такође можете да дуплирате картицу прегледача тако што ћете кликнути десним тастером миша на картицу и изабрати Дуплицате или, ако користите тастатуру, притисните Алт+Д, а затим Алт+Ентер (то би било исто као да држите притисните тастер Алт и притисните Д, а затим притисните Ентер). У Фирефок-у можете дуплирати картицу прегледача тако што ћете кликнути на адресну траку и притиснути Алт+Ентер.

Када кликнете на команду Нови прозор, КБО отвара нову картицу претраживача и приказује исте информације које се појављују у оригиналној картици претраживача. Али, од тог тренутка, можете приказати различите информације за исту компанију у свакој картици претраживача. И, ако радите у Цхроме-у на више монитора, можете да поделите картице на различите мониторе. Превуците картицу коју желите да поставите на други монитор у правцу надоле и она ће се одвојити од претраживача. Можете га одмах превући на други монитор или можете пустити дугме миша, у ком случају се појављује друга инстанца Цхроме-а. Затим можете превући било коју инстанцу на други монитор.

Иста техника ради у Фирефок-у; превуците картицу Фирефок-а надоле и отпустите дугме миша. Картица се одваја и појављује се у другој инстанци Фирефок-а. Затим можете превући било коју инстанцу на други монитор.

Ако сте љубитељ „подељеног екрана“, можете користити Виндовс пречицу да бисте приказали две картице једну поред друге. Пратите ове кораке у Цхроме-у или Фирефок-у:

Не постоји кратак, једноставан начин да прикажете два прозора вертикално један на другом. Мораћете ручно да промените величину прозора и поставите их тамо где желите.

Дуплирајте картицу претраживача користећи било коју технику која је већ описана.

Превуците тренутну картицу надоле. Прегледач приказује картицу коју сте превукли у сопственом прозору претраживача.

Притисните и држите тастер Виндовс (онај који се појављује између левог Цтрл и левог Алт тастера на тастатури) и притисните тастер са стрелицом:

• Притисните тастер са стрелицом налево да бисте закачили активни прозор на леву страну монитора.
• Притисните тастер са стрелицом удесно да бисте закачили активни прозор на десну страну монитора.

Кликните на други доступни прозор да бисте га учинили активним и поновите корак 3.

На следећој слици приказали смо биланс стања (на левој страни), а затим креирали други прозор претраживача где смо извршили детаљну анализу да бисмо приказали трансакције на текућем рачуну. Затим смо закачили два прозора један поред другог на екран.

Два прозора причвршћена један поред другог

Можете кликнути на дугме менија у једном или у оба прозора да бисте сакрили траку за навигацију (дајући подацима на екрану више простора, као што смо урадили на слици).

Када завршите са радом у два прозора, једноставно затворите један и повећајте други.

Рад у две компаније истовремено

Претпоставимо да сте завршили са радом са једним клијентом и желите да отворите другог клијента. Можете кликнути на дугме Иди на КуицкБоокс на КБОА траци са алаткама и изабрати новог клијента. Или, можете кликнути на дугме Рачуновођа у горњем левом углу КБОА интерфејса да поново прикажете страницу Клијенти, а затим кликните на икону КуицкБоокс лево од назива компаније коју сада желите да отворите. У сваком случају, КБОА приказује информације за новоизабраног клијента.

То поставља питање: „Како да радим у две различите компаније истовремено?“ Па, можете отворити други претраживач, пријавити се на КБОА и отворити другу клијентску КБО компанију. На пример, ако радите у Цхроме-у, можете да отворите Виндовс Едге, Фирефок, Сафари или други прегледач користећи исте информације за пријаву на КБОА. Затим можете отворити две различите компаније, као што смо урадили са Цхроме-ом и Мицрософт Едге-ом на овој слици.

За рад у две компаније истовремено, можете користити два претраживача.

Ако радите у Цхроме-у, такође можете да искористите предности Цхроме корисника и отворите Цхроме као други корисник. У ствари, имали бисте две инстанце Цхроме-а које раде истовремено.

Доступне врсте трансакција

Доступне трансакције можете видети тако што ћете отворити клијентску КБО компанију, а затим кликнути на мени Ново. Ова слика приказује отворен мени Нови.

Трансакције које можете креирати док радите у КБО компанији

Доступне трансакције су организоване на менију према врсти људи на које се односе. А мени Креирај садржи категорију „Остало“ за трансакције које се не односе на одређене типове људи — попут банковних депозита.

Ако желите да видите само неколико често коришћених трансакција, кликните на везу Прикажи мање на дну менија Ново. Веза се мења у везу Прикажи још тако да можете поново да прикажете све врсте трансакција.

Како тражити трансакције

Чешће него не, тражићете трансакције у клијентској КБО компанији уместо да их креирате. Можете да тражите трансакције користећи поље за претрагу на траци са алаткама КБОА на врху прозора компаније клијент КБО (погледајте следећу слику). Када кликнете на поље за претрагу, КБО приказује листу недавних трансакција, а можда и листу задатака, контаката, извештаја и налога Скочи на.

Оквир за претрагу вам омогућава да претражујете КБО од врха до дна, што значи да термин за претрагу може да вам омогући креирање трансакција, приступ евиденцији контаката, преглед извештаја и приступ налозима.

Унесите било коју фразу коју желите да користите као филтер за претрагу или кликните на Напредна претрага на дну листе за претрагу.

Ако видите шта желите, кликните да бисте отворили одговарајући прозор. Ако не видите оно што желите, кликните на Напредна претрага у доњем десном углу менија и КБО ће приказати страницу за претрагу.

Поставите критеријуме за прецизније дефинисану претрагу.

Можете да ограничите претрагу на одређени тип трансакције, изаберете да тражите било који од неколико типова података и да одредите да ли претрага треба да садржи, не садржи, да буде једнака или не једнака критеријумима претраге.

У било ком прозору трансакције можете да видите недавне трансакције тог типа тако што ћете кликнути на дугме које се појављује у насловној траци трансакције, одмах лево од назива врсте трансакције. Слика дугмета помало личи на сат.

Направите белешке о клијентима

Ви и чланови вашег тима можете да користите функцију Белешке у КБОА да документујете било коју врсту информација о било ком од ваших клијената. За сваку белешку, КБОА аутоматски додељује време када је белешка креирана и члан тима који је креирао белешку. Чланови тима који имају приступ клијенту могу да прегледају и уређују белешке тог клијента. И можете да „закачите“ белешке да бисте их лакше пронашли. Можете размишљати о КБОА-иној функцији белешки као о начину да креирате електронске лепљиве белешке.

Да бисте креирали белешку, прикажите своју КБОА почетну страницу (можете да кликнете на симбол КБ Аццоунтант у горњем левом углу интерфејса КБОА), а затим кликните на Клијенти на траци за навигацију. На листи клијената кликните на име клијента за кога желите да направите белешку (не симбол КБ, већ име клијента). КБОА приказује страницу приказану овде.

Страница на којој креирате белешку клијента.

Унесите белешку и кликните на Сачувај. Након што сачувате белешку, можете је закачити; померите показивач миша преко белешке (показивач се појављује као рука) и опције за белешку се појављују у доњем десном углу:

• Кликните на дугме да бисте закачили белешку.
• Кликните на дугме оловке да бисте уредили белешку.
• Кликните на дугме канте за отпатке да бисте избрисали белешку.

Комуницирајте са клијентом

Комуникација је неопходна у свим сферама живота, укључујући између клијента и рачуновође. Можете да користите алате у КБО и КБОА да бисте комуницирали са својим клијентима који имају претплату на КБО.

Ако желите, можете прескочити коришћење КБО и КБОА за комуникацију и користити само е-пошту.

На пример, можете да користите Захтеве клијената да захтевате, на пример, да вам клијент пошаље извод из банке. Такве поруке које шаљете са КБОА појављују се на страници Мој рачуновођа компаније КБО клијента. Пратите ове кораке:

Из КБОА, кликните на Рад у окну за навигацију.

Кликните на Креирај захтев клијента. КБОА приказује панел Захтеви клијента на десној страни екрана.

Унесите име за захтев. Замислите ово као наслов е-поруке.

Изаберите клијента. На листи се појављују само клијенти са КБО претплатама.

Наведите рок за захтев.

Опционо, попуните остала поља на обрасцу захтева, укључујући додавање свих докумената које желите да пошаљете свом клијенту.

Опционо можете да изаберете поље за потврду Обавести клијента да бисте клијенту послали е-поруку генерисану од стране КБОА, обавештавајући га о захтеву.

Кликните на Објави у клијентовим брзим књигама.

Користите овај панел за комуникацију са КБО клијентом на општи начин.

Ако сте изабрали Обавести клијента у кораку 7, КБОА приказује преглед поруке коју ћете слати свом клијенту. Након што га прегледате, кликните на Објави и пошаљи е-пошту.

Преглед поруке клијентовог захтева

Када ваш клијент отвори своју КБО компанију, може да кликне на Мој рачуновођа у окну за навигацију да види поруку и одговори на њу.

Захтев клијента у КБО компанији клијента

Да би одговорио на поруку користећи КБО, клијент кликне на поруку на страници Мој рачуновођа да би приказао панел као што је приказано, где клијент може да напише поруку и приложи све потребне документе.

Панел који ваш клијент користи да одговори на захтев клијента који сте генерисали

Документи не могу бити већи од 30МБ.

Када примите документ од клијента, можете га преузети у КБОА. Кликните на Клијенти у окну за навигацију и на листи клијената кликните на име клијента. КБОА отвара клијентову страницу са детаљима, где кликнете на приказану картицу Дељени документи.

Страница Заједнички документи у клијентској КБО компанији након што рачуновођа прими документе клијента

Одатле можете преузети документ или кликнути на везу у колони Захтев да бисте видели/ажурирали оригинални захтев. Све промене које унесете појављују се на картици Посао.