Како пронаћи извештај у КуицкБоокс Онлине

КуицкБоокс Онлине вам нуди мноштво извештаја како бисте у сваком тренутку могли да будете информисани о својим финансијама. Извештаји у КБО су организовани у пет категорија:

• Препоручени извештаји
• Често покрени извештаје
• Моји прилагођени извештаји
• Извештаји менаџмента
• Сви извештаји

Ове категорије се појављују на страници Извештаји испод графике и функционишу као картице; односно, кликнете на картицу да бисте видели извештаје у тој категорији. А ако сте рачуновођа који користи КБОА, видећете још једну категорију извештаја: Извештаји рачуновође.

Испитивање препоручених извештаја

КБО наводи извештаје на картици Препоручено на страници Извештаји на основу функција које користите у КБО-у, преференција и додатака.

Испод, графика на врху странице Извештаји је сакривена како би извештаји на картици Препоручено имали мало више простора на екрану. Запамтите, извештаји приказани овде могу да се разликују од оних које видите када прегледате препоручене извештаје.

Типични препоручени извештаји.

Гледајући често покренуте извештаје

Опет, није изненађење: на картици Често покрени, КБО наводи извештаје које најчешће покрећете. Када први пут почнете да користите КБО и још увек нисте покренули извештаје, картица Често покрени не садржи ниједан извештај. Уместо тога, садржи поруку која описује шта ћете видети након што почнете да покрећете извештаје.

Проналажење извештаја које прилагођавате

На картици „Моји прилагођени извештаји“ налазе се извештаји које сте одштампали — било на екрану или на штампачу — прилагођени и сачувани, било као појединачни извештаји или у групи извештаја. Као и његов рођак, Често покрени извештаји, картица „Моји прилагођени извештаји“ остаје празна све док не одштампате, прилагодите и сачувате извештај као што је описано касније у овом поглављу у одељку „Чување прилагођеног извештаја“. У том одељку вам такође показујем како да поставите прилагођени извештај у групу, а ви ћете погледати страницу мојих прилагођених извештаја након што она садржи извештај сачуван у групи.

Ако сте бивши корисник КуицкБоокс десктопа, имајте на уму да је чување извештаја у КБО еквивалентно меморисању извештаја у КуицкБоокс Десктоп производу, а чување извештаја у групи у КБО је концептуално исто као и креирање меморисане групе извештаја у производу КуицкБоокс Десктоп.

Гледајући извештаје менаџмента

На картици Извештаји о управљању налазе се три унапред дефинисана пакета извештаја о управљању које можете припремити и одштампати кликом на везу Прикажи у колони Радња.

Ови пакети извештаја су заиста прилично елегантни; сваки пакет садржи насловну страницу професионалног изгледа, садржај и неколико извештаја који се односе на назив пакета извештаја:

• Извештај о управљању учинком продаје садржи извештај о добити и губитку, извештај о детаљима старења А/Р и извештај Сажетак продаје по клијентима.
• Извештај о управљању учинком трошкова садржи извештај о добити и губитку, извештај о детаљима старења А/П и сажетак извештаја о трошковима по добављачима.
• Извештај менаџмента Преглед предузећа садржи извештај о добити и губитку и извештај о билансу стања.

Када кликнете на Поглед у колони Радња поред извештаја о управљању, КБО обично креира ПДФ верзију извештаја о управљању. Можете да кликнете на ПДФ везу на дну прегледача или у прозору Преглед штампе који се појављује да бисте отворили извештај у ПДФ прегледнику који сте инсталирали на рачунару.

Можда ћете моћи да одштампате извештај о управљању директно из КБО-а, али, ако не можете, ваш ПДФ прегледач ће вам дефинитивно дати опцију да листате и одштампате извештај. На слици испод, извештај менаџмента Преглед компаније је већ преузет у ПДФ прегледач; можете видети насловну страну и, у одељку са сличицама са леве стране, садржај и страницу извештаја о добити и губитку.

Пример извештаја о управљању отворен у ПДФ прегледачу.

Такође можете прилагодити ове извештаје; кликните на стрелицу усмерену надоле поред извештаја да бисте видели своје изборе. Ако одлучите да уређујете пакет извештаја, можете додати свој логотип на насловну страницу, додати још извештаја у пакет, укључити извршни резиме и додати завршне белешке у пакет.

Истраживање свих КБО извештаја

Картица Сви извештаји вам даје начин да пронађете било који КБО извештај. Страница наводи низ категорија за извештаје, као што су Преглед пословања и Управљање потраживањима. Када кликнете на одређену категорију, видећете страницу на којој су наведени сви извештаји за изабрану категорију. Када изаберете категорију, можете поново да прикажете страницу Сви извештаји тако што ћете кликнути на везу Сви извештаји која се појављује изнад назива категорије извештаја.

Категорије доступних извештаја у КБО.

Тражење извештаја

Не морате да користите картице да бисте пронашли извештај. Уместо тога, можете кликнути на оквир Иди на извештај; када то урадите, КБО приказује све извештаје, наведене по абецедном реду, у падајућој листи.

Тражење извештаја.

Ако видите извештај који желите, можете да кликнете на њега и КБО га прикаже на екрану. Ако не видите извештај који желите, можете да унесете неке кључне речи у оквир Иди на извештај, а КБО сужава извештаје приказане на падајућој листи на оне чије име садржи кључне речи које сте унели.