Како припремити кредитно писмо у КуицкБоокс 2021

Кредитна писма могу бити практичан начин да поправите грешке у уносу података које нисте раније пронашли или исправили. Кредитна писма су такође згодни начини за решавање ствари као што су враћање купаца и повраћај средстава. Ако сте у своје време припремили фактуру или две, видећете да је припрема кредитног меморандума КуицкБоокс- а много лакша него коришћење старомодних метода.

Следећи кораци описују како да креирате најкомпликованију и најзахтјевнију врсту кредитног меморандума: кредитно добро за производ. Међутим, креирање услуге или професионалног кредитног меморандума функционише у основи на исти начин. Само попуните мање поља.

Да бисте креирали кредитно добро за производ, пратите ове кораке:

1. Изаберите Купци→Креирај кредитна меморандума/повраћај средстава или кликните на икону Поврати и кредити у одељку Купци на почетној страници да бисте приказали прозор Креирај кредитна меморандума/повраћаје (као што је приказано).

Прозор Креирај кредитна меморандума/повраћаје средстава

2. Идентификујте купца и, ако је потребно, посао у падајућем менију Купац: Посао.

Можете изабрати купца или посао са листе кликом на њега.

3. (Опционо) Наведите класу за кредитно добро.

Ако користите класе за категоризацију трансакција, активирајте падајући мени Класа и изаберите одговарајућу класу за кредитно добро.

4. Ставите датум кредитног меморандума (иако је мировање опционо).

Притисните Таб да бисте померили курсор у оквир за текст Датум. Затим унесите тачан датум у формату ММ/ДД/ГГГГ.

5. (Опционално) Унесите број кредитног записа.

КуицкБоокс предлаже број кредитног записа додавањем 1 последњем броју кредитног записа који сте користили. Можете да прихватите број или картицу у текстуалном пољу Бр. кредита да промените број у шта год желите.

6. Поправите адресу клијента, ако је потребно.

КуицкБоокс преузима адресу за наплату са листе клијената. Можете променити адресу за кредитно добро заменом неког дела уобичајене адресе за обрачун. Обично би требало да користите исту адресу за кредитно добро које користите за оригиналну фактуру или фактуре.

7. (Опционално... на неки начин) Наведите број наруџбенице.

Ако кредитно одобрење прилагођава укупан преостали износ на наруџбини клијента, вероватно би требало да унесете број наруџбенице у текстуални оквир Бр.

Ево моје логике у вези са овим предлогом, за оне читаоце којима је стало: Ако сте свом клијенту наплатили 1.000 УСД на поруџбини бр. 1984, која дозвољава куповину од 1.000 УСД, потрошили сте целу поруџбину — барем према службенику за рачуне клијента, који обрађује ваше фактуре. Међутим, ако се уверите да је кредитно мемо за 1.000 УСД идентификовано као повезано са поруџбином бр. 1984, у суштини ослобађате салдо куповине од 1.000 УСД, што може значити да можете поново да користите или фактуришете наруџбеницу.

8. Ако купац врати артикле, опишите сваки артикл.

Померите курсор у први ред текстуалног оквира Ставка/Опис/Количина/Стопа/Износ/Порез. У првом празном реду оквира, активирајте падајући мени Ставка, а затим изаберите ставку. КуицкБоокс попуњава текстуалне оквире Опис и Рате са било којим описом продаје и продајном ценом коју сте унели у листу артикала. (Можете да измените ове информације ако желите, али то није неопходно.) Унесите број ставки које купац враћа (или не плаћа) у оквир за текст Количина. (Након што унесете овај број, КуицкБоокс израчунава износ множењем количине са стопом.) Унесите сваку ставку коју купац враћа попуњавањем празних редова поља са листом.

У случају ставки инвентара, КуицкБоокс претпоставља да се ставке које приказујете на кредитном меморандуму враћају у инвентар. Желите да прилагодите физички број инвентара ако се непродате ставке врате.

Као и код фактура, можете ставити онолико ставки у кредитно добро колико желите. Ако немате довољно простора на једној страници, КуицкБоокс наставља да додаје странице у кредитно добро све док не завршите. Укупне информације се, наравно, налазе на последњој страници.

9. Опишите све посебне ставке које би кредитно добро требало да садржи.

Ако желите да издате кредитно одобрење за друге ставке које се појављују у оригиналној фактури — возарина, попусти, други трошкови и тако даље — додајте описе сваке ставке на листу ставки.

Да бисте додали описе ових ставки, активирајте падајући мени Ставка у следећем празном реду, а затим изаберите посебну ставку. (Листу активирате кликом на поље да бисте је претворили у падајући мени, а затим кликом на стрелицу надоле у ​​пољу да бисте приступили менију.) Након што КуицкБоокс попуни текстуалне оквире Опис и Оцени, уредите ове информације (ако је потребно). Унесите сваку посебну ставку — међузбир, попуст, возарина и тако даље — коју наводите у кредитном меморандуму.

Ако желите да укључите ставку са попустом, потребно је да залепите ставку међузбира у кредитно добро након инвентара или других артикала које сте снизили. Затим залепите ставку попуста директно иза ставке међузбир. Када то урадите, КуицкБоокс израчунава попуст као проценат међузбира.

10. (Опционално) Додајте поруку клијента.

Активирајте падајући мени Порука корисника и изаберите паметну поруку клијента.

11. Наведите порез на промет.

Померите курсор на оквир са листом пореза, активирајте падајући мени, а затим изаберите исправан порез на промет.

12. (Опционално, али заиста добра идеја) Додајте белешку.

Можете користити оквир за текст Мемо да додате опис меморандума кредитном меморандуму. Овај опис можете користити да објасните своје разлоге за издавање кредитног меморандума и да, на пример, упоредите оригиналну фактуру или фактуре. Имајте на уму да се поље Мемо штампа у изјави корисника.

13. Ако желите да одложите штампање овог кредитног меморандума, потврдите избор у пољу за потврду Штампај касније.

Желим да одложим разговор о томе шта ради избор у пољу за потврду Штампај касније док не завршим дискусију о креирању кредитног меморандума. Покривање штампања фактура и кредитних меморандума се појављује у каснијем одељку.

14. Сачувајте кредитно добро.

Да бисте сачували завршено кредитно добро, кликните на дугме Сачувај и ново или Сачувај и затвори. КуицкБоокс приказује оквир за дијалог који пита шта желите да урадите са кредитним записом: Задржите кредит, вратите средства или примените кредит на фактуру. Направите свој избор кликом на дугме које одговара ономе што желите да урадите. Ако изаберете Примени на фактуру, КуицкБоокс тражи неке додатне информације. КуицкБоокс чува кредитно мемо које се налази на екрану и, ако сте кликнули на Сачувај и ново, приказује празан прозор Креирај кредитно мемо/поврат новца тако да можете да креирате још једно кредитно мемо. (Имајте на уму да можете листати напред-назад кроз кредитне записе које сте креирали раније тако што ћете кликнути на дугмад Следеће и Претходно.) Када завршите са креирањем кредитних записа, можете да кликнете на дугме Затвори на обрасцу кредитног записа.

Ако назначите да желите да одштампате чек за рефундирање, КуицкБоокс приказује прозор Врите Цхецкс и аутоматски попуњава чек, повезујући га са белешком.