Како претраживати КуицкБоокс онлајн листе за људе

Странице Купци, Продавци и Запослени у КуицкБоокс Онлине (КБО) можете да користите на различите начине. Страница Извођачи радова је ограниченија од осталих; из њега можете тражити извођаче и припремити 1099с. Са страница Купци, Продавци или Запослени на којима су наведени сви људи у тим категоријама, можете да сортирате људе на листи, извезете листу у Екцел и извршите радње над изабраном групом људи на листи.

Такође можете одштампати основни извештај кликом на дугме Штампај на било којој страници са листом; дугме Штампај се појављује одмах изнад колоне Акција.

Како радити са одређеном особом у КБО-у

Можете да изаберете одређеног купца, продавца или запосленог и да видите трансакције повезане са том особом, као и детаље о тој особи, и можете да приложите датотеке тој особи. Овде ћете радити са купцима.

Да бисте тражили одређену особу, унесите неке знакове који одговарају имену особе или компаније у поље за претрагу које се појављује изнад листе људи.

Да бисте пронашли одређену особу на листи, користите поље за претрагу које се појављује изнад имена на листи.

Када изаберете било коју особу са листе, КБО приказује страницу која је посебно повезана са том особом. Страница има две картице; на следећој слици видите картицу Листа трансакција; друга картица је Детаљи о клијенту.

Ако сте омогућили функцију Пројекти у својој компанији, КБО приказује трећу картицу која се зове картица Пројекти, на којој су наведени сви пројекти које сте креирали у вашој компанији КБО.

Картица Листа трансакција приказује трансакције у КБО повезане са изабраном особом.

На било којој картици, кликните на дугме Уреди да бисте изменили информације о тој особи, а кликните на дугме Нова трансакција да бисте додали трансакцију повезану са том особом.

Са странице са детаљима о особи, можете приложити датотеке да бисте пратили важне финансијске информације. На пример, можете да приложите документ добављача 1099, купчев уговор или признанице запосленог. Нисте ограничени на текстуалне документе; такође можете приложити фотографије. Једноставно превуците и отпустите ставку у оквир Прилози у доњем левом углу одговарајуће странице са детаљима; ако желите, можете да кликнете на оквир и појавиће се стандардни оквир за дијалог Виндовс Опен тако да можете да се крећете до и изаберете документ који желите да приложите.

Сваки прилог не може бити већи од 25 МБ. Да бисте видели документе које сте већ приложили некој особи, кликните на везу Прикажи постојеће испод оквира Прилози и КБО отвара окно на десној страни странице које приказује повезане прилоге.

Такође можете додати прилоге трансакцији. Да бисте видели трансакције које имају прилоге, додајете колону Прилози у табелу која се појављује на страници са списком трансакција особе. Прикажите страницу са списком трансакција особе, а затим кликните на дугме Зупчаник табеле изнад колоне Радња. На листи која се појави кликните на Прикажи још. Прикажи више промена за Прикажи мање и појавиће се поље за потврду за прилоге; кликните на њу и колона Прилози ће се појавити као део мреже табеле. Можете га идентификовати као наслов колоне помоћу спајалице. Приказивање колоне Прилози за једну особу приказује је у табели Листе трансакција за све особе тог типа. Ако постоје прилози за било коју одређену трансакцију, видећете број прилога у колони. Кликом на број приказују се прилози трансакције;

Додате прилоге разним трансакцијама док их креирате; само прилози повезани са трансакцијама се појављују на различитим страницама листе трансакција, а прилози повезани са особом се појављују на страници повезане особе.

Додавање колоне Прилози у табелу на листи трансакција.

Када завршите са радом са једном особом, можете лако да се пребаците на другу на тој листи помоћу окна листе подељеног приказа.

Можете да кликнете на икону Сплит Виев (приказано на претходној слици) да бисте приказали окно са списком људи који су сачувани на листи (погледајте следећу слику).

Приказ подељеног приказа листе.

Са листе у окну подељеног приказа, можете да се померите надоле да бисте пронашли особу или можете да унесете неколико слова имена особе или назива компаније у поље за претрагу на врху листе да бисте пронашли ту особу на листи. Или, можете сортирати листу по имену или према отвореном стању. Кликните на особу да бисте прешли на страницу те особе.

Да бисте додали нову особу на листу, кликните на симбол плус (+) на врху листе у окну подељеног приказа. Да бисте приказали страницу Купци, кликните на Купци на врху листе подељеног приказа или кликните на Продаја на траци за навигацију, а затим кликните на Купци.

Да бисте затворили подељени приказ, кликните на дугме Затвори подељени приказ.

Сортирање листе у КуицкБоокс Онлине

Поред сортирања у Сплит Виев-у, можете сортирати листе на страници Купци и продавци по имену или отвореном стању. Подразумевано, КБО сортира уносе на овим страницама по абецедном реду према називима у растућем редоследу.

Запослене можете сортирати по абецедном реду и обрнуто, по начину плаћања или статусу (активан или неактиван). Не можете сортирати извођаче; КБО их подразумевано сортира по абецедном реду.

Да бисте променили редослед сортирања за листе купаца или добављача, кликните на Продаја или трошкови на траци за навигацију, а затим кликните на Купци или добављачи да бисте приказали одговарајућу страницу; за овај пример користим страницу Купци.

Затим кликните на наслов колоне по којој желите да сортирате. Ако кликнете на наслов колоне Клијент/Компанија, КБО приказује купце по опадајућем абецедном реду. Ако кликнете на наслов колоне Опен Баланце, КБО сортира листу по редоследу отвореног биланса, од најнижег до највишег.

Како извести КБО листу у Екцел

Можете да извезете листу својих купаца или добављача у Екцел.

Ако немате копију Екцел-а на рачунару, можете преузети и користити бесплатну верзију Екцел-а за мобилне уређаје.

Кликните на одговарајућу везу у траци за навигацију (Продаја или Трошкови) да бисте накнадно приказали или страницу Купци или страницу Продавци; страница Продавци се користи у овом примеру. На десној ивици странице, одмах изнад колоне Акција, појављују се три дугмета. Кликните на средње дугме и КБО извози листу у Екцел датотеку; дугме за датотеку се појављује на дну екрана у Цхроме-у.

Извоз листе добављача у Екцел.

Кликните на дугме на дну екрана и Екцел ће отворити датотеку. Датотеку можете уредити ако кликнете на дугме Омогући уређивање на жутој траци на врху прозора. А за оне од вас који користите Екцел мобиле, потребно је да се пријавите помоћу свог Мицрософт налога да бисте уређивали датотеку.

Како радити са скупином људи у КБО-у

Када радите са купцима или продавцима, можете истовремено предузети одређене радње за групу људи. На пример, можете да изаберете одређене добављаче тако што ћете кликнути на поље за потврду поред сваког имена, а затим послати исту е-пошту тим продавцима, платити рачуне на мрежи за изабране добављаче ако користите додатак Билл.цом са КБО Ессентиалс, Плус, или Напредно, или онемогућите изабране добављаче.

Можете да користите додатак Билл.цом за плаћање рачуна на мрежи из КБО-а; постоји апликација Билл.цом са пуном услугом, али овде говорим о додатку за КБО. Наћи ћете апликацију Билл.цом доступну у Интуит Апп центру. Можете да посетите продавницу тако што ћете изабрати Апликације у окну за навигацију. Не постоји месечна претплата за Билл.цом, али постоји накнада по трансакцији за сваку уплату коју обрађујете.

За купце, поред слања е-поште, можете креирати и слати изјаве, доделити изабране клијенте типу клијента (користите тип клијента за груписање купаца) и учинити изабране клијенте неактивним.

Да бисте користили једну од ових радњи за групу људи, кликните на одговарајућу везу на траци за навигацију—Продаја или Трошкови— а затим следи одговарајућа страница са листом да бисте приказали придружену страницу. За овај пример користио сам страницу Купци.

Затим кликните на поље за потврду поред имена која желите да укључите у своју радњу, а затим кликните на дугме Батцх Ацтионс. Изаберите радњу коју желите да предузмете, а затим пратите упутства на екрану да бисте довршили радњу.

Извођење акције за неколико купаца.