Како поставити главне листе датотека у КуицкБоокс 2019

Када подесите КуицкБоокс 2019, као практичну ствар, не само да креирате датотеку компаније коју ћете користити за складиштење финансијских информација о свом пословању, већ такође постављате главне листе датотека, као што су КуицкБоокс листа ставки и КуицкБоокс листа класа . Ове главне листе датотека чувају информације које можете користити и поново користити. Једна од главних листа датотека описује сваког вашег клијента; ова главна датотека са информацијама о клијенту укључује име и адресу клијента, контакт информације, бројеве рачуна и тако даље.

Листа ставки Куицкбоокс

Ако изаберете команду Листе → Листа ставки, КуицкБоокс приказује прозор листе ставки, као што је приказано. Прозор са списком ставки наводи све ставке које сте подесили као део покретања КуицкБоокс Сетуп-а и ставке које сте ручно додали од покретања чаробњака за подешавање.

Прозор листе ставки.

Листа цена КуицкБоокс 2019

Листа Нивоа цена вам омогућава да креирате прилагођавања цена која можете да користите у ходу док фактуришете клијентима, издајете кредитна меморандума и тако даље.

Кодови пореза на промет у КуицкБоокс-у 2019

Листа кодова пореза на промет садржи листу кодова или скраћеница које можете користити да опишете ставке као опорезиве или неопорезиве. Ако изаберете ову команду, КуицкБоокс приказује прозор са списком постојећих кодова пореза на промет. (Обично видите два постојећа кода: порез и не.)

Листа кодова пореза на промет се не појављује осим ако КуицкБоокс-у не кажете да прати порез на промет током подешавања или касније. Да бисте додали шифре пореза на промет, предузмите следеће кораке:

Изаберите Уреди → Преференце.

Кликните на ставку Порез на промет на листи преференција.

Кликните на картицу Преференцес компаније.

Одговорите на питање Да ли наплаћујете порез на промет тако што ћете кликнути на поље Да.

Да бисте додали нови код пореза на промет, кликните на Додај ставку пореза на промет и опишите нови порез на промет када КуицкБоокс прикаже дијалог Нова ставка (није приказан) тако што ћете назвати ставку пореза на промет, укратко је описати, а затим навести порез на промет стопа и пореска агенција.

Како подесити листу ставки платног списка у КуицкБоокс 2019

Листа ставки платног списка идентификује ставке које се појављују на чековима платног списка запослених. Ако користите спољни биро за услуге платног списка за руковање вашим платним списком — а ово није лоша идеја — не морате чак ни да бринете о листи ставки платног списка. Ако користите КуицкБоокс Енханцед Паиролл Сервице, опет, не брините о листи ставки платног списка. (У оба случаја, људи из КуицкБоокс-а постављају ставке на платном списку које користите за евидентирање платног списка.) А у случају Интуит-ове потпуно развијене услуге платног списка „ми радимо све“, не морате чак ни да пратите платни списак унутра КуицкБоокс, јер људи КуицкБоокс то раде на локацији своје канцеларије на својим рачунарима.

Ако морате да додате ставке на платном списку, следите ове кораке:

1. Изаберите команду Листе → Листа ставки платног списка.

КуицкБоокс приказује прозор листе ставки платног списка.

2. Да бисте додали нову ставку платног списка, кликните на дугме Ставка платног списка и затим изаберите ставку платног списка → Ново.

КуицкБоокс приказује дијалог Адд Нев Паиролл Итем (није приказан). Можете одабрати да подесите нову ставку платног списка користећи метод ЕЗ Сет Уп или Цустом Сет Уп:

• ЕЗ Сет Уп: Ако желите да вам КуицкБоокс помогне, а подешавате уобичајену ставку на платном списку, кликните на дугме ЕЗ Сет Уп, кликните на Даље и једноставно пратите упутства на екрану.
• Прилагођено подешавање: Ако желите да извршите прилагођено подешавање ставке платног списка, кликните на дугме Прилагођено подешавање, а затим кликните на Даље. КуицкБоокс вас води кроз интервју на више екрана који вас пита о ставци платног списка за подешавање. Први дијалог који КуицкБоокс приказује, на пример, тражи од вас да идентификујете тип ставке платног списка коју желите да креирате. На ово питање одговарате тако што ћете изабрати једно од радио дугмади, а затим кликнути на Даље.

3. Именујте ставку платног списка.

Након што идентификујете врсту ставке на платном списку, дајте јој назив. КуицкБоокс пружа другу верзију дијалога Додај нову ставку платног списка који укључује поље које попуњавате да бисте новој ставци дали име.

4. Да бисте завршили подешавање ставке платног списка, кликните на дугме Даље да бисте се кретали кроз преостала питања за подешавање ставке платног списка.

Ви идентификујете назив владине агенције којој се плаћа обавеза, идентификациони број пореског обвезника који вас јединствено идентификује у пореској агенцији, рачун обавеза који користите за праћење ставки, ред пореског обрасца који користите за пријаву ставка, правила која КуицкБоокс треба да користи за израчунавање ставке (као што је да ли предмет подлеже порезима) и неколико других разних података. Након што унесете све ове информације и кликнете на дугме Заврши (које се појављује у последњем прозору Додај нову ставку платног списка), КуицкБоокс додаје нову ставку платног списка на листу ставки платног списка.

Мени Ставка платног списка обезбеђује команде које су корисне за рад са листом ставки платног списка. Поред команди које користите да додате ставку на листу, мени даје команде за брисање ставки платног списка, преименовање ставки платног списка, активирање ставки платног списка и штампање листе ставки платног списка.

Како да подесите листу часова КуицкБоокс 2019

КуицкБоокс вам омогућава да користите класе за одвајање или праћење финансијских података на начине који нису могући када користите друге делове рачуноводствених информација, као што су број рачуна, купац, продајни представник, ставка и тако даље. Фирма може да користи класе, на пример, да одвоји финансијске информације по продавницама, пословним јединицама или географским територијама.

Да бисте подесили часове, следите ове кораке:

1. Изаберите команду Листе → Листа класа.
КуицкБоокс приказује прозор Цласс Лист, као што је приказано.

Прозор листе класа.

Ако не видите команду Листа класа, изаберите Уреди → Поставке, кликните на икону Рачуноводство, кликните на картицу Поставке предузећа и потврдите избор у пољу за потврду Користи праћење класа за трансакције.

2. Да бисте креирали нову класу, изаберите Класа → Ново на дну прозора.

КуицкБоокс приказује дијалог Нова класа, као што је приказано.

Оквир за дијалог Нова класа.

3. Да бисте именовали нову класу, унесите назив или скраћеницу у поље Име класе.

Имајте на уму да уносите име класе кад год снимите трансакцију која спада у класу. Из тог разлога, не желите да креирате дугачка имена класа или имена класа која се лако могу погрешно унети. Нека ствари буду кратке, једноставне и лаке.

4. Ако је класа коју постављате заправо поткласа надређене класе, потврдите избор у пољу за потврду Поткласа Од, а затим изаберите родитељску класу са падајуће листе Подкласа Оф.

5. Кликните ОК да сачувате класу.

Алтернативно, кликните на Откажи да не бисте сачували класу или кликните на дугме Даље да бисте сачували класу и поново приказали дијалог Нова класа.

Ако не желите да се класа више користи, можете означити поље за потврду Цласс Ис Инацтиве.

Мени Класа, који се појављује када кликнете на дугме Класа, такође даје команде за уређивање информација о изабраном одељењу, за брисање изабраног разреда, за деактивирање изабране класе и за штампање листе класа, као и неколико друге корисне команде. Све ове команде су прилично једноставне за употребу. Експериментишите са њима да бисте сазнали како раде.

Како да подесите КуицкБоокс 2019 листу купаца

Листа клијената прати све ваше клијенте и информације о клијентима, као што су адресе за обрачун и испоруку.

Пратите ове кораке да додате клијента на листу клијената:

1. Изаберите команду Купци → Центар за кориснике.

КуицкБоокс приказује прозор са информацијама о клијентима.

Прозор Информације о клијенту.

2. Да бисте додали новог клијента, кликните на падајућу листу Нови клијент и посао, а затим изаберите команду Нови клијент.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Цустомер.

Прозор Нови клијент.

3. Користите поље Име клијента да бисте клијенту дали кратко име.

Не морате да уносите пуно име клијента у поље Име клијента. Те информације могу да се налазе у пољу Назив компаније, приказаном на картици Информације о адреси. Ви само желите неку скраћену верзију имена клијента коју можете користити за упућивање на купца у оквиру рачуноводственог система КуицкБоокс.

4. (Опционално) Ако клијенту наплаћујете у валути која се разликује од ваше уобичајене домаће валуте, изаберите ту валуту са падајуће листе Валута.

Ако сте рекли КуицкБоокс-у да радите у више валута — то бисте урадили током процеса подешавања ЕасиСтеп Интервјуа — КуицкБоокс жели да идентификујете када фактуришете клијенту и наплаћујете плаћања од клијента у валути која се разликује од ваше домаће валуте.

5. (Уобичајено правило) Игноришите почетно стање и кутије Ас Оф.

Обично не желите да постављате клијентово почетно стање коришћењем поља Почетно стање и Од почетка. То није прави начин да поставите стање потраживања нових клијената. Ако то урадите, у суштини постављате дебитни део уноса без одговарајућег кредитног дела. Касније ћете морати да унесете луде, откачене уносе у дневник да бисте поправили своје непотпуно књиговодство. Али изузетак од уобичајеног правила постоји, као што је објашњено у савету који следи.

6. Користите поља на картици Информације о адреси да унесете назив компаније и контакт информације, укључујући име контакта, бројеве телефона, бројеве факса, адресе е-поште, адресе за обрачун и испоруку итд.

Нећу вам рећи да треба да унесете нечије име и презиме у поља Пуно име или да телефонски бројеви ваших клијената иду у поља са ознаком Главни телефон и Радни телефон.

7. Кликните на картицу Подешавања плаћања да бисте приказали скуп приказаних поља.

Можете да забележите број рачуна клијента, његов или њен кредитни лимит, услове плаћања, жељене начине плаћања и испоруке, па чак и податке о кредитној картици. Имајте на уму да вам поља за потврду Онлине плаћања омогућавају да назначите да клијент може да вам плати кредитном картицом или банковним трансфером — али морате већ да подесите ове услуге. Ако нисте подесили услуге, КуицкБоокс ће од вас затражити да их подесите када означите једно од ових поља.

Картица Подешавања плаћања.

8. (Опционално) Ако пратите порезе на промет, кликните на картицу Подешавања пореза на промет да бисте приказали поља која ћете користити да идентификујете стопу пореза на промет овог клијента.

Картица Подешавања пореза на промет, на пример, укључује падајућу листу пореског кода коју користите да назначите који се код пореза на промет примењује на овог конкретног купца. Такође можете идентификовати стварну ставку пореза на промет и, ако је релевантно, број препродаје.

9. Наведите мало додатних информација о купцу.

Ако кликнете на картицу Додатне информације, КуицкБоокс приказује неколико других оквира које можете користити за прикупљање и чување информација о клијентима. Можете да користите падајућу листу Тип клијента, на пример, да категоришете клијента који се уклапа у одређени тип корисника. Можете користити падајућу листу Представник да бисте идентификовали подразумеваног представника продаје купца. Коначно, можете кликнути на дугме Дефиниши поља да наведете додатна поља која желите да прикупите и пријавите за клијента.

Картица Додатне информације.

10. (Опционално) Кликните на картицу Информације о послу да бисте описали посао клијента.

Картица Информације о послу вам омогућава да опишете информације повезане са одређеним послом који се обавља за клијента. Картицу Информације о послу користите ако не само да подесите клијента, већ и поставите посао за тог клијента.

11. Када завршите са описивањем купца, кликните на дугме Сачувај и затвори или Сачувај и ново да сачуваш свој опис.

Подесите листу добављача у КуицкБоокс-у

Баш као што користите листу купаца да бисте водили евиденцију о свим својим купцима, користите листу добављача да бисте водили евиденцију о својим добављачима. Као и листа купаца, листа добављача вам омогућава да прикупљате и бележите информације, као што су адреса продавца, особа за контакт и тако даље.

Да бисте додали продавца на листу добављача, следите ове кораке:

1. Изаберите команду Продавци → Центар за добављаче.

Када то учините, КуицкБоокс приказује прозор са информацијама о добављачу.

Прозор са информацијама о добављачу.

2. Да бисте додали новог добављача, кликните на падајућу листу Нови добављач, а затим изаберите Нови добављач.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Вендор.

Прозор новог добављача.

3. Дајте продавцу име у пољу Име добављача.

Као што је случај са листом купаца, ово име користите за упућивање на продавца у КуицкБоокс-у. Из тог разлога, скраћеница је у реду. Ви само желите нешто лако за унос и за памћење.

4. (Опционално) Ако свом продавцу плаћате у валути која се разликује од ваше уобичајене домаће валуте, изаберите ту валуту са падајуће листе Валута.

Да сте рекли КуицкБоокс-у да радите у више валута — то бисте урадили током процеса подешавања ЕасиСтеп Интервиев-а — КуицкБоокс жели да идентификујете када примате рачуне од продавца или плаћате у валути која се разликује од ваше домаће валуте.

5. (Уобичајено правило) Занемарите поља Почетни салдо и Као од.

Не радите ништа са кутијама са почетним стањем и као од. Људи који не знају боље користе те кутије да унесу почетно стање дуговања добављачу и датум дуговања, али ови уноси само касније стварају проблеме. У неком тренутку у будућности, рачуновођа ове јадне душе ће морати да пронађе и исправи ову грешку. Међутим, као и када додајете нове купце, постоји изузетак од уобичајеног правила, као што је објашњено у савету који следи.

Иако је уобичајено правило да не желите да поставите почетно стање за продавца, ово правило има важан изузетак. Своје обавезе према добављачима евидентирате на датум конверзије тако што ћете поставити почетно стање за сваког добављача на датум конверзије. Збир ових почетних стања је оно што КуицкБоокс користи за одређивање ваших укупних обавеза на дан конверзије.

6. Наведите информације о адреси продавца.

Картица Информације о адреси садржи гомилу лако разумљивих кутија које користите за прикупљање информација о називу продавца и адреси. У поље Назив компаније уносите, што је и било могуће, пуно име продавца.

Можете да кликнете на дугмад Уреди на картици Информације о адреси да бисте приказали други оквир за дијалог који се зове Уређивање информација о адреси, који вам омогућава да унесете адресу у типичном формату адресе улице, града, државе и поштанског броја. Дугмад Уреди се појављују десно од блокова адреса Наплаћено од и Отпремљено.

7. Наведите све потребне додатне информације.

Картица Подешавања плаћања прикупља најрелевантније информације о добављачу, укључујући број рачуна, кредитно ограничење и услове плаћања, али ако кликнете на картицу Подешавања пореза, картицу Подешавања налога или картицу Додатне информације, КуицкБоокс приказује прегршт других оквира који можете користити за прикупљање и чување информација:

• Картица Пореска подешавања вам омогућава да прикупите порески идентификациони број продавца тако да можете (као што то понекад захтевају савезни порески закони) да пошаљете продавцу образац 1099 на крају године.
• Картица Подешавања налога вам омогућава да одредите које налоге КуицкБоокс треба да користи за претходно попуњавање поља налога приликом уноса трансакције за продавца.
• Картица Додатне информације вам омогућава да категоризујете добављача према типу и такође вам омогућава да креирате друга прилагођена поља.

Ако први пут плаћате продавцу, добра смерница је да добијете његов ПИБ. Ако вам неко не да свој порески идентификациони број — чиме вам онемогућавате да му пријавите уплате које вршите — то је вероватно знак да нешто није у реду.

Картица Подешавања плаћања.

8. Кликните на ОК.

Прозор Нев Вендор се затвара, а ви се враћате у Центар за добављаче.

Ако кликнете на картицу Подешавања налога (четврта картица доступна у прозору Нев Вендор), КуицкБоокс приказује оквире које можете користити да наведете налоге које желите да КуицкБоокс аутоматски попуни за вас када упишете чек неком добављачу или када снимите рачун од неког продавца. Ако чек телефонској компанији плаћа телефонске трошкове, на пример, можете рећи КуицкБоокс-у да унапред попуни ту категорију трошкова следећи пут када унесете рачун или снимите чек за плаћање тог добављача. Неће унети износ, јер (очигледно) износ може да се промени, али нећете морати да претражујете све своје рачуне да бисте пронашли телефонске трошкове ако користите ову опцију.

Поставите листу основних средстава у КуицкБоокс

Ако изаберете команду Листе → Листа ставки основних средстава, КуицкБоокс приказује прозор са листом ставки основних средстава. Можете користити овај прозор да видите листу основних средстава — намештаја, опреме, машина, возила и тако даље — које сте купили. То јест, ову листу можете видети након што кликнете на падајућу листу Ставка, изаберете Ново и попуните прозор Нова ставка за свако основно средство.

Свако основно средство описујете помоћу прозора Нова ставка.

Листа ставки основних средстава се заправо не интегрише са главном књигом КуицкБоокс-а. Ви евидентирате куповину или отуђење основних средстава коришћењем редовних старих КуицкБоокс трансакција. Можете евидентирати куповину одређеног основног средства једноставним уносом чека на уобичајен начин. И можете да евидентирате отуђење основног средства уносом у дневник главне књиге.

Листа ставки основних средстава, дакле, делује само као самостална листа која вам омогућава да пратите основна средства која сте купили.

Подесите КуицкБоокс листу нивоа цена

Ниво цена мења продајну цену горе или доле када радите ствари као фактуре. Можете креирати ниво цене који износи жељени попуст за купце на одређене артикле. Када креирате фактуру за те артикле, уместо да користите стандардну цену за ставку (која се појављује у колони Цена прозора Креирај фактуру), можете да изаберете жељени попуст за купца на нивоу цене (у колони Цена) да бисте користили преферирани попуст купац.

Да бисте креирали ниво цене, изаберите команду Листе → Ниво цене. Када КуицкБоокс прикаже прозор са листом Нивоа цена (није приказан), кликните на падајућу листу Ниво цене, а затим изаберите Ново. Када КуицкБоокс прикаже оквир за дијалог Нови ниво цене, дајте назив нивоу цене у пољу за текст Назив нивоа цене, користите поље Тип нивоа цене и листу да бисте навели на које ставке се примењује ниво цене, а затим користите опцију Подешавање цене и заокруживање кутије за постављање цена новог нивоа цена. Када кликнете на ОК, КуицкБоокс поново приказује прозор са листом Нивоа цена — овог пута са вашим новим нивоом цена. Можете уређивати и брисати постојеће нивое цена коришћењем других команди које постају доступне када кликнете на дугме Ниво цене.

Подесите КуицкБоокс листу нивоа наплате

Стопа наплате одређује износ који вам наплатити за услуге ставке. Док адвокатска фирма може да продаје само сате правних савета, на пример, ставка „правни савет“ би се наплаћивала по различитим ценама за различите адвокате. Адвокат који је тек завршио правни факултет би могао да наплати своје време по једној стопи, док би старији партнер у фирми могао да наплати по другој, вероватно много вишој стопи.

Да бисте подесили стопу наплате, бирате команду Листе → Листа нивоа нивоа обрачунске стопе. Када КуицкБоокс прикаже прозор Ниво обрачунске стопе (није приказан), кликните на падајућу листу Ниво обрачунске стопе, а затим изаберите Ново да бисте приказали дијалог Нови ниво обрачунске стопе. Користите оквир за дијалог Нови ниво обрачунске стопе да дефинишете стопу обрачуна, дајући назив нивоу обрачунске стопе, а затим поставите фиксну сатницу за ниво обрачунске стопе или различите сатнице за различите ставке услуге.

Успут, након што креирате нивое стопе обрачуна помоћу команде Листа нивоа стопе обрачуна, потребно је да повежете те нивое са одређеним запосленима како би се исправна стопа користила када се запосленим наплаћује време. Да бисте то урадили, прикажите прозор Центра за запослене тако што ћете изабрати команду Запослени → Центар за запослене. Затим кликните десним тастером миша на запосленог, изаберите Уреди запосленог из приручног менија, кликните на картицу Додатне информације када КуицкБоокс прикаже дијалошки оквир Уређивање запосленог и изаберите одговарајућу стопу наплате у пољу са листом Ниво обрачунске стопе.

Подесите листе профила

Ако изаберете команду Листе → Листа профила купаца и добављача, КуицкБоокс приказује подмени команди које користите да креирате неке од мини листа које КуицкБоокс користи да олакша ваше књиговодство и рачуноводство. Листе профила укључују листе продајних представника, типова купаца, типова добављача, типова послова, услова плаћања, порука клијената, начина плаћања, начина испоруке и возила. Већина листа профила је прилично једноставна за употребу. Ако, на пример, изаберете команду Салес Реп лист, КуицкБоокс приказује прозор листе продајних представника. Затим кликните на падајућу листу Салес Реп и изаберите Ново. КуицкБоокс приказује дијалог Нев Салес Реп.

Оквир за дијалог Нев Салес Реп.

У случају да и даље осећате одређену количину рачуноводствене анксиозности, дозволите ми да само истакнем да сте унели име продајног представника у поље Име представника продаје. Затим, будите опрезни, унесите иницијале представника продаје у поље Иницијали представника продаје. Када кликнете на ОК, КуицкБоокс додаје представника продаје на вашу листу продајних представника.

Остале листе профила раде на исти једноставан, смањен начин. Изаберите листу профила из подменија, кликните на дугме Листа профила и изаберите Ново. Када КуицкБоокс прикаже прозор, користите један или два поља да опишете нову листу профила.