Како подесити продајне преференције за компанију КуицкБоокс на мрежи

Да бисте прегледали продајне поставке ваше компаније КуицкБоокс Онлине (КБО), изаберите Геар→Цомпани Сеттингс да бисте приказали дијалог Подешавања. Затим кликните на Продаја у окну са леве стране.

На врху странице која се појави, можете да кликнете на дугме Прилагоди изглед и осећај да бисте прилагодили изглед фактуре коју шаљете клијентима.

Испитивање поставки продаје

Можете подесити различите опције везане за продају:

• У одељку Садржај обрасца за продају можете да дефинишете поља која се појављују на обрасцу који попуните да бисте припремили фактуре, рачуне о продаји и друге обрасце за продају.

• У одељку Производи и услуге можете да унесете измене у поља у вези са производима и услугама која се појављују на обрасцима за продају.

• У одељку Поруке можете да контролишете подразумевану поруку е-поште која се шаље клијентима са обрасцима за продају и подразумевану поруку која се појављује на тим обрасцима за продају.

• Ако померите страницу Продаја надоле, у одељку Испорука на мрежи можете да подесите опције испоруке е-поште за обрасце за продају, као што је прилагање обрасца продаје као ПДФ, приказивање резимеа или детаља обрасца продаје у е-поруци и опције форматирања за фактуре.

• У одељку Изјаве можете да одредите да ли желите да прикажете табелу старења на дну изјаве.

Прилагођавање изгледа форме

Да бисте прилагодили обрасце које примају ваши клијенти, кликните на Прилагоди изглед и осећај на врху странице Продаја у дијалогу Подешавања да бисте приказали дијалошки оквир који се појављује као што је приказано.

Десна страна овог дијалога приказује преглед тренутних подешавања примењених на образац за продају. На левој страни дијалога можете да прелазите између пет картица које се појављују на врху оквира за дијалог:

• На картици Стил можете да отпремите логотип, промените боју обрасца, изаберете неки од пет могућих шаблона и изаберете фонт, величину фонта и висину линије.

• На картици Заглавље можете дефинисати имена која се користе за сваки образац и поља која се појављују у области заглавља обрасца — као што су назив ваше компаније, адреса, контакт информације, услови плаћања, датум доспећа и број обрасца.

• Картица Колоне вам омогућава да одредите колоне које се појављују у делу рачуна који описује куповине купца. Такође можете одредити редослед у коме се информације појављују.

• На картици Подножје можете подесити да се стандардизована порука и информације појављују у области подножја фактуре.

• Картица Још садржи различита подешавања која вам омогућавају да одлучите да ли намеравате да користите коверте са прозорима са својим обрасцима, да ли да штампате обрасце на папиру са меморандумом и да ли желите да прикажете време за наплату на својим обрасцима — и ако прикажете време за наплату, може подесити формат у којем се време појављује. Такође можете да подесите маргине странице на картици Још.

Можете да кликнете на дугме Преглед ПДФ да бисте прегледали своју фактуру у ПДФ формату.

Кликните на дугме Сачувај да бисте сачували промене које унесете у изглед ваших образаца.