Како подесити новог корисника у КуицкБоокс Онлине рачуновођи

Ако ваша рачуноводствена фирма има више од једне особе којима је потребан приступ клијентским КуицкБоокс Онлине компанијама, особа која креира КБОА налог — названа, на језику КБОА, главни администратор — може да подеси друге кориснике. Остали корисници добијају сопствене акредитиве за пријаву и приступ оним клијентима које одреди главни администратор; за те клијенте, корисник може приступити алаткама Рачуновође. Главни администратор такође одређује ниво приступа корисника информацијама о фирми; корисник може имати основни, потпуни или прилагођени приступ.

Коришћење засебних информација за пријаву на КБОА помаже у одржавању безбедности у КБОА, јер је много финансијских информација (на пример, претплате на производе и информације о обрачуну) везано за информације за пријаву.

Дакле, која је разлика, у погледу статуса, између основног, пуног и прилагођеног приступа?

• Они корисници са пуним приступом могу да отварају и раде у пословним књигама фирме као иу клијентским КБО компанијама и могу приступити страници тима и мењати привилегије било којег корисника.
• Корисници са основним приступом могу приступити само клијентским КБО компанијама.
• Они корисници са прилагођеним приступом немају ништа више од основног или пуног приступа са најмање једном привилегијом постављеном другачије од КБОА-ових подразумеваних вредности за основни или потпуни приступ.

Да би подесио више корисника на КБОА налогу, главни администратор или било који члан фирме са потпуним привилегијама приступа КБОА поставља друге чланове фирме; током процеса, КБОА шаље е-пошту другим члановима фирме који ће се за ову дискусију називати позванима . Када позвани прихвати позив, КБОА тражи од позваног да подеси сопствене КБОА акредитиве за пријаву. Пратите ове кораке да бисте подесили новог корисника на КБОА налогу:

Пријавите се на КБОА.

Кликните на Тим на траци за навигацију.

Појављује се страница тима.

Кликните на дугме Додај корисника.

Почиње чаробњак за додавање корисника.

На првој страници чаробњака за додавање корисника унесите име, адресу е-поште и наслов члана тима којег желите да додате.

Титула члана тима није обавезна.

Кликните на Нект.

Појављује се друга страница чаробњака за додавање корисника. На овој страници идентификујете привилегије везане за вашу фирму које желите да пружите члану тима.

Изаберите тип приступа који желите да дате члану тима.

Можете доделити основни, потпуни или прилагођени приступ; опис сваког типа приступа се појављује на десној страни странице. Доделите потпуни приступ оним члановима тима који би требало да имају приступ књигама ваше компаније. Доделите основни приступ да бисте члану тима дали приступ само компанијама клијентима КБО.

Можете мењати појединачна подешавања; ако то урадите, КБОА подразумевано подешава приступ члана тима прилагођеном.

Кликните на Нект.

Појављује се последњи екран чаробњака за додавање корисника. На овој страници идентификујете клијенте за које члан тима треба да буде у могућности да обавља посао.

Опозовите избор клијената по потреби.

Кликните на Сачувај.

КБОА додаје новог корисника у ваш тим и кориснику додељује статус Позван. Поред тога, колона Статус на екрану Тим означава да је КБОА послао позивницу е-поштом кориснику, позивајући корисника да се придружи вашем тиму. Након што корисник одговори на позив КБОА, статус корисника се мења у Активан на страници тима у КБОА.

Е-маил позивница коју КБОА шаље изгледа овако.

Прималац кликне на дугме Прихвати позивницу и, под претпоставком да позвани већ нема информације за пријаву на КБОА, појављује се страница испод. На овој страници, позвани поставља податке за пријаву на КБОА тако што даје кориснички ИД (који не мора да буде адреса е-поште) и лозинку. Када позвани кликне Креирај корисника, КБОА потврђује да је кориснички ИД доступан, поставља информације за пријаву и приказује страницу на којој се појављује дугме за пријаву. Кликом на дугме Пријави се корисник се пријављује у КБОА са привилегијама које су му додељене.

Да би се убудуће пријавио на КБОА, члан тима иде на кбо.интуит.цом и даје своје акредитиве за пријаву.