Како повезати КуицкБоокс Онлине налоге са финансијским институцијама

КуицкБоокс Онлине нуди три начина за повезивање рачуна КБО банке и кредитне картице са одговарајућим рачунима у финансијским институцијама:

• Повежите се директно ако ваша банка подржава директну везу.
• Користите КуицкБоокс веб Цоннецт.
• Увоз трансакција ускладиштених у Екцел датотеци.

Имате четврту опцију: уопште не морате да се повезујете. Следеће информације могу вам помоћи да одлучите који приступ је прави за вас.

Повезивање … или не повезивање

У КБО-у, можда ћете моћи директно да повежете рачуне КБО банке и кредитне картице са њиховим колегама у финансијским институцијама. Реч „можда“ се користи зато што све финансијске институције не подржавају директно повезивање са КБО. Ако банкирате у институцији која не подржава директну везу, можете користити КуицкБоокс веб Цоннецт метод за извоз трансакција са веб странице финансијске институције у КБО.

Важно је схватити да не морате да се повезујете . Можете прилично срећно да радите у КБО, а да никада не повежете рачун у финансијској институцији са налогом у КБО. Једноставно уносите трансакције које утичу на одговарајући рачун и, месечно, усаглашавате рачуне.

Па, зашто се повезати? Већина људи се повезује са рачунима у финансијским институцијама како би могли електронски да верификују (упарујући) трансакције забележене у КБО са онима које су забележене у финансијској институцији. Повезивање је, дакле, првенствено ствар погодности.

Повезивање рачуна банке или кредитне картице

Када додате нови рачун банке или кредитне картице, можете се одлучити да га повежете са финансијском институцијом — или можете изабрати да се не повезујете са финансијском институцијом. Метода коју одаберете за додавање новог налога зависи од тога да ли желите да га повежете са финансијском институцијом.

Обично користите трансакцију трошкова да бисте забележили куповине кредитном картицом и рачуне о продаји да бисте забележили повраћај средстава на кредитну картицу.

Додавање али не повезивање

Пратите ове кораке да бисте подесили налог кредитне картице који не намеравате да повежете са финансијском институцијом:

Кликните на дугме Зупчаник поред назива ваше компаније и са леве стране менија који се појави изаберите Контни план.

КБО приказује страницу контног плана.

Кликните на дугме Ново на страници Контног плана да бисте отворили дијалог Рачун.

Отворите листу Тип категорије и изаберите Кредитна картица.

Ако користите бројеве рачуна, наведите број за нови налог.

Опционо, можете да унесете стање на вашем рачуну онако како је приказано на последњем изводу.

Ако унесете стање, КуицкБоокс ажурира и стање рачуна и рачун почетног биланса капитала, а ваш рачуновођа вероватно неће бити задовољан вама. Можете одабрати да не уносите стање.

Кликните на Сачувај и затвори.

КБО поново приказује страницу Контног плана и ваш нови налог се појављује на листи.

Оквир за дијалог који користите за креирање налога.

Мораћете да унесете трансакције трошкова које су се десиле од када сте примили последњи извод за овај рачун кредитне картице.

Додавање и директно повезивање

Ако, с друге стране, желите да креирате налог који је повезан са финансијском институцијом, то можете учинити ако ваша финансијска институција нуди опцију директног повезивања са КБО рачунима. Прикупите кориснички ИД и лозинку које користите за пријаву у финансијску институцију на мрежи и пратите ове кораке:

На траци за навигацију изаберите Трансакције → Банкарство.

КБО приказује страницу Банке и кредитне картице.

У горњем десном углу кликните на Додај налог.

КБО покреће чаробњака који вам помаже да се повежете са финансијском институцијом.

На првој страници чаробњака или наведете адресу веб локације ваше финансијске институције или кликнете на име ваше финансијске институције ако се појави на страници.

Да бисте проширили претрагу за банке, кликните на опцију Претражи глобалне банке на десној ивици поља за адресу веб локације.

Екран који ће се појавити зависи од тога да ли сте унели веб адресу или сте кликнули на неку од популарних банака на екрану.

Унесите свој кориснички ИД и лозинку и кликните на дугме Пријави се.

Пратите сва додатна упутства на екрану која видите да бисте завршили подешавање налога.