Како додати купце на листу клијената у КуицкБоокс 2016

КуицкБоокс 2016 олакшава праћење бројних купаца. Ево једноставних корака које треба да предузмете да додате клијенте на листу клијената:

Изаберите Купци → Кориснички центар.

Појављује се прозор корисничког центра.

Кликните на дугме Нови клијент и посао, а затим кликните на Нови клијент.

КуицкБоокс приказује картицу Аддресс Инфо у прозору Нев Цустомер. Користите овај прозор да опишете купца што је детаљније могуће.

Прозор Нови клијент.

Ако кликнете на дугме Нови клијент и посао и изаберете команду Додај више купаца: послови, КуицкБоокс приказује радни лист који можете користити да опишете више клијената истовремено.

Унесите име купца.

Унесите име клијента онако како желите да се појави на листи купаца. Имајте на уму да је ово име које користите за упућивање на купца у КуицкБоокс-у, тако да можете скратити или скратити име ако желите. Ако је ИБМ Цорпоратион ваш купац, на пример, можете унети само „ИБМ“ у поље за текст Име клијента.

Наведите укупан износ неплаћених фактура купца помоћу оквира за текст Почетно стање.

Померите курсор у оквир за текст Почетно стање и откуцајте укупан износ који клијент дугује на датум конверзије.

КуицкБоокс предлаже да не уносите стање у оквиру Почетно стање као део подешавања КуицкБоокс-а. (Ако вас занима логика аргумента КуицкБоокс-а, можете погледати кориснички водич на мрежи, који је доступан тако што ћете изабрати Помоћ → Водичи Центра за учење, а затим кликнути на везу Додај људе са којима послујете.) желите да унесете неплаћени износ купца у поље Почетни салдо. Ово чини правилно подешавање КуицкБоокс-а много лакшим.

Унесите тренутни датум у оквир за текст Од.

Унесите пуно име компаније у поље за текст Назив компаније.

(Опционално) Унесите име свог контакта, заједно са другим релевантним информацијама.

Померите курсор на текстуалне оквире Пуно име и унесите име, средње слово и презиме особе за контакт са клијентом. Такође можете да унесете званичну позицију контакта користећи поље за текст Назив посла.

Наведите контакт податке за телефон, факс и е-пошту.

Само напред и попуните текстуалне оквире за телефонски број, факс, веб локацију и е-пошту.

Унесите адресу за обрачун.

Можете да користите оквир за текст Фактура/Рачун за да наведете адресу за обрачун клијента. КуицкБоокс копира имена компаније и контакта у прве редове адресе за обрачун, тако да треба да унесете само адресу. Да бисте прешли са краја једног реда на почетак следећег, притисните Ентер.

Унесите адресу за испоруку.

Можете користити поље за текст Испоручи на да наведете адресу за испоруку купца. Кликните на дугме Копирај да бисте копирали адресу за обрачун у поље Испоручи. Ако се адреса за испоруку разликује од адресе за фактурисање, једноставно отворите падајућу листу Отпрема, кликните на Додај ново, а затим унесите информације о адреси за испоруку на исти начин на који уносите адресу за фактурисање. Можете додати више адреса за испоруку. Након што додате адресу за испоруку за купца, можете да изаберете адресу за испоруку са падајуће листе Испорука.

(Опционално) Кликните на картицу Подешавања плаћања и забележите више података.

Можете да користите поља на картици Подешавања плаћања да бисте забележили делове информација о клијентима, као што је број рачуна који треба да буде укључен у сва плаћања. Такође можете да снимите информације везане за плаћање, као што су кредитни лимит клијента и подаци о кредитној картици.

Картица Подешавања плаћања.

(Опционално) Кликните на картицу Подешавања пореза на промет и наведите стопу пореза на промет купца.

Можете да користите поља на картици Подешавање пореза на промет да сачувате одговарајућу ставку пореза на промет и стопу — и да снимите број купчеве потврде о препродаји, ако је то потребно, јер понекад продајете артикле купцу који не подлежу порезу на промет .

(Опционално) Кликните на картицу Додатне информације и забележите више података.

Када кликнете на ову картицу, КуицкБоокс приказује картицу испод. Ову картицу можете користити да детаљније опишете купца. Можете, на пример, да категоризујете купца помоћу падајуће листе Тип клијента. (КуицкБоокс првобитно предлаже коришћење типова купаца Од огласа, препоруке, малопродаје и велепродаје, али можете да кликнете на Додај нови унос у пољу са листом да бисте додали сопствене типове купаца.)

Додајте више детаља на картици Додатне информације.

Такође можете користити картицу Додатне информације да снимите продајног представника додељеног купцу.

Такође можете да кликнете на дугме Дефиниши поља да бисте приказали дијалошке оквире које користите за креирање поља за прикупљање сопствених прилагођених битова додатних информација.

(Опционално) Кликните на картицу Информације о послу да бисте додали одређене информације о послу.

Можете додати одређени посао информацијама о новом купцу.

Сачувајте информације о клијенту кликом на ОК.

Када завршите са описивањем клијента, можете га сачувати кликом на ОК да додате купца на листу и вратите се у прозор Центра за кориснике.

Ако желите да промените неки део информација о клијенту, прикажите прозор Центра за кориснике, кликните двапут на име клијента у коме желите да промените информације, а затим унесите промене у прозору Уреди клијента.