Како додати купца на КуицкБоокс 2011 листу купаца

Посао без купаца није баш посао. Листа клијената КуицкБоокс 2011 прати све информације о вашим клијентима, као што су адресе за обрачун и испоруку и бројеви телефона. Када треба да саставите фактуре или наручите, КуицкБоокс је ту да учини да посао прође глатко и брзо.

Пратите ове кораке да додате купца на листу клијената:

Изаберите Купци→Центар за кориснике.

КуицкБоокс приказује прозор корисничког центра.

Изаберите Нови клијент и посао→ Нови корисник.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Цустомер.

Користите оквир Име клијента да бисте клијенту дали кратко име.

Не морате да уносите пуно име клијента у поље Име клијента. Те информације могу да уђу у оквир Назив компаније приказан на картици Информације о адреси. Ви само желите неку скраћену верзију имена клијента коју можете користити за упућивање на купца у оквиру рачуноводственог система КуицкБоокс.

Унесите онолико или онолико информација о купцу колико желите или колико вам је потребно.

• Ако клијенту наплаћујете у валути која се разликује од ваше уобичајене домаће валуте, изаберите ту валуту са падајуће листе Валута.

• Обично ћете само игнорисати кутије Почетни салдо и Као од. Обично не желите да постављате клијентово почетно стање коришћењем поља Почетно стање и Од почетка. Уместо тога, почетно стање ћете забележити у дневнику.

  Иако је уобичајено правило да не желите да поставите почетни биланс за купца, ово правило има важан изузетак. Стање својих потраживања евидентирате на датум конверзије тако што ћете поставити почетно стање за сваког купца на датум конверзије. Збир ових почетних стања је оно што КуицкБоокс користи за одређивање ваших укупних потраживања на датум конверзије.

• Користите поља да унесете назив компаније, контакт информације, адресу за фактурисање и испоруку, име контакта, број телефона за контакт, број факса и тако даље.

Кликните на картицу Додатне информације да бисте пружили мало додатних информација о купцу.

Ако кликнете на картицу Додатне информације, КуицкБоокс приказује неколико других оквира.

• Можете користити Тип падајући списак за категоризацију купца као уклапа у одређени "тип потрошача."

• Користите падајућу листу Услови да бисте идентификовали подразумеване услове плаћања клијента.

• Користите Реп падајући списак да идентификује дефаулт Салес Реп купца.

• Користите Преферирани метод слања да изаберете подразумевани метод за слање клијентових фактура и кредитних записа.

• Такође можете да снимите број препродаје, одредите подразумевани ниво цене, па чак и да кликнете на дугме Дефиниши поља да бисте навели додатна поља која желите да прикупите и пријавите за купца.

  

Кликните на картицу Информације о плаћању да бисте приказали скуп оквира приказан на следећој слици.

Можете да забележите број рачуна клијента, његов или њен кредитни лимит и жељени начин плаћања.

(Опционално) Кликните на картицу Информације о послу да бисте описали посао клијента.

Картица Информације о послу вам омогућава да опишете информације повезане са одређеним послом који се обавља за клијента. Картицу Информације о послу користите ако не само да подесите клијента, већ и поставите посао за тог клијента.

Кликните на Даље или У реду да бисте сачували информације.

Кликом на ОК додајете клијента на листу и враћате вас у прозор Центра за кориснике. Кликом на Даље додајете клијента на листу, али задржавате прозор Нови клијент на екрану тако да можете да додате још клијената.