Како да промените свој екран на Салесфорце.цом

Ваш Салесфорце.цом екран је оно што видите на одређеним страницама у Салесфорце-у и требало би да се мења на основу начина на који обављате свој посао. Ако већину онога што вам је на екрану не користите сваки дан, промените екран да ради само са оним што вам је најрелевантније.

Екран вам омогућава да измените две ствари у Салесфорце-у:

• Ваше картице

• Сродне листе које се појављују у вашој евиденцији и њихове локације

Ваш администратор има више Салесфорце моћи од вас (осим, ​​наравно, ако нисте други администратор) и може да замени прилагођавања ваше личне странице.

Прилагођавање ваших картица

Салесфорце Сервице Цлоуд већ долази са стандардним картицама и групише их у апликације које можете бирати у горњем десном углу било које странице. Ваша компанија или администратор такође могу да креирају нове картице и апликације. У сваком случају, вероватно не морате да видите све картице у исто време, а постоје и неке које никада нећете користити.

Да бисте прилагодили картице које видите, следите ове кораке:

Кликните на одељак Приказ и распоред на бочној траци странице Моја подешавања.

Одељак се проширује.

Кликните на везу Прилагоди моје картице.

Појављује се страница Прилагоди моје картице.

Користите падајући мени Прилагођена апликација да бисте изабрали апликацију (којој имате приступ) чије картице желите да измените.

Листе у колонама Доступне картице и Одабране картице ће се променити у зависности од прилагођене апликације коју одаберете. Можда ћете желети да додате више картица у апликацију у којој иначе радите и/или уклоните неколико.

Изаберите картицу коју желите да додате или уклоните и користите дугмад са стрелицом Додај или Уклони да бисте то урадили.

Ако сте представник подршке који свакодневно ради на Сервице Цлоуд Цонсоле, вероватно не морате да видите картицу Потенцијални клијенти. Такође можете одлучити да желите да додате картице Уговори и Ћаскање да бисте им лакше приступили.

Прилагођавање ваших картица.

Да бисте променили редослед у коме се ваше картице појављују, означите картицу у колони Изабране картице и користите стрелице нагоре, надоле, на врх и на дно да бисте их померили.

Када ваше картице изгледају онако како желите, кликните на Сачувај.

Поново се појављује страница Цханге Ми Дисплаи

Прилагођавање ваших страница

У одељку Приказ и распоред можете да прилагодите редослед сродних листа на страници са записима. Ово можете да урадите да бисте минимизирали померање ако ваш посао ретко гледа одређене повезане листе, али желите да други буду у центру пажње и што је више могуће.

Да бисте прилагодили приказ странице, пратите ове кораке:

У одељку Приказ и распоред кликните на пододељак Прилагоди моје странице. Изаберите страницу у падајућем менију и кликните на дугме Прилагоди странице поред ње.

Појавиће се страница за прилагођавање страница која је специфична за картицу коју сте изабрали.

Изаберите листе које желите да додате или уклоните и користите стрелице Додај или Уклони да то урадите.

На пример, ако имате базу знања и не користите Салесфорце решења, можете да уклоните сродну листу са странице са детаљима случаја.

Кликните на стрелице нагоре и надоле да бисте променили редослед у коме се листе појављују на изгледу ваше странице.

Кликните на Сачувај.

Поново ће се појавити страница Прилагоди моје странице.