Како да подесите листу купаца у КуицкБоокс 2014

Листа клијената у КуицкБоокс-у води евиденцију о свим вашим клијентима и информацијама о вашим клијентима. На пример, листа купаца прати адресе за наплату и адресе за испоруку купаца.

Пратите ове кораке да додате клијента на листу клијената:

1 Изаберите команду Купци→Центар за кориснике.

КуицкБоокс приказује прозор корисничког центра.

2 Да бисте додали новог купца, кликните на дугме Нови клијент и посао, а затим изаберите команду Нови купац.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Цустомер.

3Користите поље Име клијента да бисте купцу дали кратко име.

Не морате да уносите пуно име клијента у поље Име клијента. Те информације могу да се налазе у пољу Назив компаније, приказаном на картици Информације о адреси. Ви само желите неку скраћену верзију имена клијента коју можете користити за упућивање на купца у оквиру рачуноводственог система КуицкБоокс.

4 (Опционално) Ако клијенту наплаћујете у валути која се разликује од ваше уобичајене домаће валуте, изаберите ту валуту са падајуће листе Валута.

Ако сте рекли КуицкБоокс-у да радите у више валута — то бисте урадили током процеса подешавања ЕасиСтеп Интервјуа — КуицкБоокс жели да идентификујете када фактуришете клијенту и наплаћујете плаћања од клијента у валути која се разликује од ваше домаће валуте.

(Напомена: Оквир са падајућом листом Валута се не појављује на слици јер функција праћења више валута није укључена.)

5 (Уобичајено правило) Занемарите почетно стање и кутије Ас Оф.

Обично не желите да постављате клијентово почетно стање коришћењем поља Почетно стање и Од почетка. То није прави начин да поставите стање потраживања нових клијената. Ако то урадите, у суштини постављате дебитни део уноса без одговарајућег кредитног дела.

Касније ћете морати да уђете и унесете луде, откачене уносе у дневник да бисте поправили своје непотпуно књиговодство. Али изузетак од уобичајеног правила постоји.

Иако је уобичајено правило да не желите да поставите почетни биланс за купца, ово правило има важан изузетак. Стање својих потраживања евидентирате на датум конверзије тако што ћете поставити почетно стање за сваког купца на датум конверзије. Збир ових почетних стања је оно што КуицкБоокс користи за одређивање ваших укупних потраживања на датум конверзије.

6 Користите поља на картици Информације о адреси да унесете назив компаније и контакт информације, укључујући име контакта, бројеве телефона, бројеве факса, адресе е-поште, адресе за фактурисање и доставу итд.

Унесите нечије име и презиме у поља Пуно име, а телефонски бројеви ваших клијената иду у поља са ознаком Главни телефон и Радни телефон.

7 Кликните на картицу Подешавања плаћања да бисте приказали приказани скуп поља.

Можете да забележите број рачуна клијента, његов или њен кредитни лимит, услове плаћања, жељене начине плаћања и испоруке, па чак и податке о кредитној картици.

8 (Опционално) Ако пратите порезе на промет, кликните на картицу Подешавања пореза на промет да бисте приказали поља која ћете користити да идентификујете стопу пореза на промет овог клијента.

Картица Подешавања пореза на промет, на пример, укључује падајућу листу пореског кода коју користите да назначите који се код пореза на промет примењује на овог конкретног купца. Такође можете идентификовати стварну ставку пореза на промет и, ако је релевантно, број препродаје.

9 Наведите мало додатних информација о купцу.

Ако кликнете на картицу Додатне информације, КуицкБоокс приказује неколико других оквира које можете користити за прикупљање и чување информација о клијентима. На пример, можете да користите падајућу листу Тип клијента да категоризујете клијента који се уклапа у одређени тип клијента.

Можете користити падајућу листу Представник да бисте идентификовали подразумеваног представника продаје купца. Такође можете да кликнете на дугме Дефиниши поља да наведете додатна поља која желите да прикупите и пријавите за клијента.

10 (Опционално) Кликните на картицу Јоб Инфо да опишете посао клијента.

Картица Информације о послу вам омогућава да опишете информације повезане са одређеним послом који се обавља за клијента. Картицу Информације о послу користите ако не само да подесите клијента, већ и поставите посао за тог клијента.

Када завршите са описивањем клијента, кликните на дугме Сачувај и затвори или Сачувај и ново да сачуваш свој опис.