Како да подесите листу купаца у КуицкБоокс 2013

Листа клијената у КуицкБоокс 2013 прати све ваше клијенте и информације о вашим клијентима. На пример, листа купаца прати адресе за наплату и адресе за испоруку купаца.

Пратите ове кораке да додате клијента на листу клијената:

1 Изаберите команду Купци→Центар за кориснике.

КуицкБоокс приказује прозор корисничког центра.

2 Да бисте додали новог купца, кликните на дугме Нови клијент и посао, а затим изаберите команду Нови купац.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Цустомер.

3Користите поље Име клијента да бисте купцу дали кратко име.

Не морате да уносите пуно име клијента у поље Име клијента. Те информације могу да уђу у оквир Назив компаније, приказан на картици Информације о адреси. Ви само желите неку скраћену верзију имена клијента коју можете користити за упућивање на купца у оквиру рачуноводственог система КуицкБоокс.

4 (Опционално) Ако клијенту наплаћујете у валути која се разликује од ваше уобичајене домаће валуте, изаберите ту валуту са падајуће листе Валута.

Ако сте рекли КуицкБоокс-у да радите у више валута — то бисте урадили током процеса подешавања ЕасиСтеп Интервјуа — КуицкБоокс жели да идентификујете када фактуришете клијенту и наплаћујете плаћања од клијента у валути која се разликује од ваше домаће валуте.

5 (Уобичајено правило) Занемарите почетно стање и кутије Ас Оф.

Обично не желите да постављате клијентово почетно стање коришћењем поља Почетно стање и Од почетка. То није прави начин да поставите стање потраживања нових клијената. Ако то урадите, у суштини постављате дебитни део уноса без одговарајућег кредитног дела. Касније ћете морати да уђете и унесете луде, откачене уносе у дневник да бисте поправили своје непотпуно књиговодство.

6Користите поља на картици Аддресс Инфо да пружите информације.

Унесите назив компаније, укључујући контакт информације, адресе за фактурисање и доставу, име контакта, број телефона за контакт, број факса и тако даље.

7 Наведите мало додатних информација о купцу.

Ако кликнете на картицу Додатне информације, КуицкБоокс приказује неколико других оквира које можете користити за прикупљање и чување информација о клијентима. На пример, можете да користите падајућу листу Тип да категоришете клијента који се уклапа у одређени тип клијента.

Користите падајућу листу Услови да бисте идентификовали подразумеване услове плаћања клијента. Користите падајућу листу Реп да идентификујете подразумеваног представника продаје купца. На крају, користите Преферред Сенд Метход да изаберете подразумевани метод за слање клијентових фактура и кредитних меморандума.

Такође можете да снимите број препродаје, одредите подразумевани ниво цене, па чак и да кликнете на дугме Дефиниши поља да бисте навели додатна поља која желите да прикупите и пријавите за купца.

8 Кликните на картицу Информације о плаћању да бисте приказали скуп оквира.

Можете да забележите број рачуна клијента, његов или њен кредитни лимит и жељени начин плаћања.

9(Опционално) Кликните на картицу Јоб Инфо да опишете посао клијента.

Картица Информације о послу вам омогућава да опишете информације повезане са одређеним послом који се обавља за клијента. Картицу Информације о послу користите ако не само да подесите клијента, већ и поставите посао за тог клијента.