Како да подесите КуицкБоокс 2015 посао

У КуицкБоокс 2015 можете пратити фактуре по купцу или по купцу и послу. Ово може звучати чудно, али нека предузећа фактуришу клијенте (можда неколико пута) за одређене послове. Узмимо случај грађевинског подизвођача који ради темељне радове за неколико градитеља породичних кућа. Овај грађевински подизвођач вероватно фактурише своје купце по пословима, а сваком купцу фактурише неколико пута за исти посао.

На пример, он фактурише Поверти Роцк Буилдерс за посао темеља у улици Бирцх 1113 када излије подлогу, а затим поново када постави блок. У 1028 Фаирвиев, исти темељни посао такође захтева више од једне фактуре.

Да бисте поставили послове за купце, прво морате описати купце. Затим следите ове кораке:

Изаберите Купци→Центар за кориснике.

КуицкБоокс приказује прозор корисничког центра.

Кликните десним тастером миша на клијента за кога желите да подесите посао, изаберите Додај посао из контекстног менија који се појави и кликните на картицу Додај посао.

КуицкБоокс приказује прозор Нев Јоб. Овај прозор користите да опишете посао. Велики део информација у овом прозору се појављује на фактури.

Додајте назив посла.

Курсор се налази у пољу за текст Име посла. Само унесите назив посла или пројекта.

(Опционално) Ако пратите стања клијента по пословима, унесите почетно стање посла .

Померите курсор у оквир за текст Почетно стање и откуцајте укупан износ који клијент дугује за посао који описујете на датум конверзије.

Унесите тренутни датум у оквир за текст Од.

Идентификујте купца.

У случају да сте изабрали погрешног купца у кораку 2, завирите у падајућу листу Клијент. Да ли именује тачног купца? Ако није, активирајте падајућу листу и изаберите тачног купца.

(Опционално) Именујте свој контакт и попуните друге релевантне информације.

Можете да унесете име свог контакта и алтернативни контакт у текстуалне оквире Пуно име. КуицкБоокс попуњава поље за текст Контакт уместо вас. Вероватно вам то не треба рећи, али попуните текстуалне оквире за телефон, факс, е-пошту и веб локацију само да бисте имали те информације при руци.

Унесите адресу за наплату посла.

Можете користити поље за текст Билл То да наведете адресу за обрачун посла клијента. Пошто је велика вероватноћа да је адреса за наплату посла иста као адреса за наплату корисника, КуицкБоокс копира адресу за наплату са листе клијената. Али ако је потребно, направите промене.

Изаберите адресу за отпрему.

Можете да користите поље за текст Испоручи на да бисте навели адресу за испоруку посла. Кликните на дугме Копирај ако је адреса за испоруку иста као адреса за фактурисање.

Кликните на картицу Подешавања плаћања и опишите клијентове аранжмане плаћања.

Користећи картицу Подешавања плаћања, на пример, можете да снимите број рачуна и жељени начин плаћања. Можете подесити кредитно ограничење клијента коришћењем оквира Кредитно ограничење. И можете да чувате информације о плаћању кредитном картицом за клијенте који желе да задржите бројеве њихових картица у евиденцији.

(Веома опционо) Кликните на картицу Додатне информације и категоризујте посао.

Можете користити падајућу листу Тип клијента да бисте дали тип посла. Једини почетни типови на подразумеваној листи су Од огласа, Препорука, Малопродаја и Велепродаја. Можете креирати друге типове тако што ћете са падајуће листе Тип клијента изабрати Додај нови (тако да КуицкБоокс прикаже оквир за дијалог Нови тип клијента), а затим попуните празнине.

(Опционално) Кликните на картицу Информације о послу и додајте одређене информације о послу.

Можете да користите падајућу листу Статус посла на картици Информације о послу да бисте изабрали Ништа, На чекању, Награђено, У току, Затворено или Није додељено, шта год је најприкладније. Датум почетка је, очигледно, дан када започнете посао. Као што сви знају, предвиђени крајњи датум и датум завршетка нису нужно исти. Не попуњавајте крајњи датум све док се посао стварно не заврши.

Поље Опис посла може да садржи све корисне информације које можете да ставите у један ред, а Врста посла је додатно поље које можете да користите. (Ако користите ово поље, можете додати нови тип посла тако што ћете изабрати Додај нови са листе Тип посла.)

Сачувајте информације о послу кликом на ОК или Нект.

Након што завршите са описивањем посла, имате две опције: Можете да кликнете на дугме У реду да додате посао на листу и вратите се у прозор корисничког центра или можете да кликнете на дугме Даље да додате посао на листу и да задржите прозор Нови посао на екрану тако да можете додати још послова.

Информације о послу можете уређивати на исти начин на који уређујете информације о клијентима. Прикажите прозор корисничког центра тако што ћете изабрати Цустомер→Цустомер Центер. Када КуицкБоокс прикаже прозор, двапут кликните на задатак и унесите измене у прозор за уређивање задатка који се појави.

Да бисте истовремено додали велики број клијената или послова на листу купаца, прикажите прозор Центра за кориснике, кликните на дугме Нови клијент и посао, а затим изаберите опцију Додај више клијената: послови. КуицкБоокс приказује радни лист Адд/Едит Мултипле Лист Ентриес, који вам омогућава да прикупљате и уређујете све исте информације као и обични прозори за клијенте и послове.

Такође можете да деактивирате запосленог са своје листе ако почне да се затрпава именима запослених који више не раде за вас. Требало би да сачекате да их деактивирате док се година не заврши и обрасци В-2 буду одштампани.