Како да направите ред за случајеве на Салесфорце.цом

Редови за случајеве у Салесфорце-у пружају вашој организацији за подршку једноставно, флексибилно решење за подршку и дистрибуцију предмета на различитим нивоима организације. Можете да креирате више редова за различите нивое подршке и да доделите предмете тим редовима ручно или аутоматски помоћу правила за доделу предмета.

Наставите да читате ово поглавље да бисте сазнали више о правилима за доделу падежа.

Да бисте креирали ред за случајеве, следите ове кораке:

У подешавањима изаберите Управљање корисницима → Редови.

Појављује се почетна страница Редови.

Кликните на Ново на врху странице.

Појављује се страница за уређивање реда.

Унесите основне информације за свој ред чекања.

Изаберите следеће детаље за свој ред:

• Ознака : Ознака за ваш ред који ће корисници видети као име реда.

• Име реда : Јединствено АПИ име за ваш ред које ће систем користити, али га корисници неће видети. Салесфорце ће аутоматски попунити подразумевано име реда на основу ознаке поља коју унесете.

• Е-пошта реда : адреса е-поште повезана са редом. Користите ово да бисте унели листу групне дистрибуције ако желите да обавестите пријемно сандуче којим управља група корисника када се нови случај дода у ред.

• Пошаљи е-пошту члановима : Означите ово поље ако желите да пошаљете обавештење е-поштом свим члановима реда појединачно када се нови случај дода у ред.

Изаберите објекат Случај у прозору Доступни објекти.

Објекат Цасе је истакнут.

Кликните на стрелицу Додај да бисте преместили објекат Цасе у прозор Селецтед Објецтс.

Објекат Цасе се појављује у прозору Селецтед Објецтс.

Изаберите чланове реда за свој ред тако што ћете претражити у прозору Доступни чланови и додати чланове у прозор Изабрани чланови.

Можете да изаберете чланове које желите да додате у свој ред на основу следећих опција:

• Јавне групе: Скуп корисника који може да садржи појединачне кориснике, улоге, друге јавне групе или улоге и подређене

• Улоге: Сви корисници додељени одређеној улози

• Улоге и интерни подређени: Улога и све подређене унутрашње улоге у хијерархији улога ваше организације

• Улоге, интерни и подређени на порталу : Улога и сви подређени портал и интерне улоге у хијерархији улога ваше организације

• Улоге портала: Сви корисници додељени одређеној улози портала

• Улоге и подређени портали: Улога портала и све подређене улоге у хијерархији улога ваше организације

• Корисници: Индивидуални корисници

• Корисници партнера : Индивидуални корисници партнера

Кликните на Сачувај.

Када дефинишете ред, Салесфорце аутоматски креира приказ листе редова који ће бити доступан члановима реда на почетној страници Предмети. Поред тога, сада можете да искористите свој ред предмета помоћу правила додељивања. Читајте даље да бисте сазнали више о коришћењу вашег реда за случајеве за аутоматизацију додељивања предмета у вашој организацији.