Како да вратите главна администраторска права свом клијенту у КуицкБоокс Онлине

Када креирате компанију за клијента у КуицкБоокс Онлине, можете себи доделити главног администратора; у овом случају, КБОА вас такође додељује као корисника рачуновође за компанију. Али можете пренети улогу главног администратора назад свом клијенту; овај процес неће утицати на ваш статус као корисника рачуновође.

Процес преноса улоге главног администратора на клијента укључује прво позивање клијента да постане администратор компаније. Након што клијент прихвати позив да постане администратор компаније, можете пренети улогу главног администратора на клијента — поново, користећи процес позивања.

Позивање клијента да постане администратор компаније

Као први део процеса, креирајте компанијског администратора за нову компанију. Пратите ове кораке:

Отворите компанију клијента помоћу листе Иди на клијентову КуицкБоокс листу на КБОА траци са алаткама.

Када први пут отворите клијентску КБО компанију, чаробњак Велцоме то КуицкБоокс вас води кроз неке основне кораке подешавања, где попуњавате контакт информације клијента, делатност и правну организацију, као и неке додатне основне информације, а КБО креира графикон рачуна за вас.

Кликните на дугме Геар на траци са алаткама КБОА и изаберите Управљање корисницима.

КБО приказује страницу Управљање корисницима, која такође садржи листу корисника рачуновођа у одељку Рачуноводствене фирме. Имајте на уму да корисник рачуновође у одељку Рачуноводствене фирме на дну странице и главни администратор у одељку Управљање корисницима на врху странице припадају истом КБОА кориснику.

Кликните Ново у одељку Управљање корисницима да бисте додали новог корисника администратора компаније.

Чаробњак почиње.

На страници Избор типа корисника изаберите Администратор компаније и кликните на Даље.

На страници Унесите адресу е-поште корисника унесите адресу е-поште клијента (и опционо, име) и кликните на Даље.

Појављује се страница Заврши додавање корисника и објашњава да ће КБО послати позив е-поштом кориснику да се пријави у компанију. У е-поруци се објашњава да мора да креира КБО кориснички ИД осим ако га већ нема. У већини случајева, ако поставите компанију за клијента, клијент још нема КБО пријаву.

Кликните на Заврши.

Нови корисник се појављује на страници Управљање корисницима у статусу на чекању.

Када клијент прими позивницу путем е-поште да постане администратор компаније, позивница изгледа отприлике овако.

Када клијент кликне на дугме Прихвати позивницу у е-поруци да прихвати позивницу, појављује се екран за пријаву на КБО користећи веб адресу кбо.интуит.цом. Типично, клијент још увек нема КБО логин и тако пролази кроз процес креирања новог; када заврши, пријављен је на КБО и добија поруку која показује да је успешно прихватио позив.

Преношење улоге главног администратора на клијента

У међувремену, ви, корисник КБОА, можете користити КБОА да отворите КБО компанију клијента. На страници Управљање корисницима можете видети да статус клијентове улоге администратора компаније више није на чекању, али сте и даље наведени као главни администратор.

Сада када сте успоставили администратора компаније за компанију клијента, можете да пратите ове кораке да бисте пренели улогу главног администратора на клијента:

У КБОА отворите компанију клијента.

Кликните на дугме Геар на траци са алаткама КБОА и изаберите Управљање корисницима.

Страница Управљање корисницима и даље вас наводи као главног администратора.

Кликните на Трансфер Мастер Администратор.

Појављује се страница Улога главног администратора преноса.

Изаберите корисника који треба да преузме улогу главног администратора.

Кликните на Заврши.

КБОА шаље е-маил позивницу вашем клијенту да постане главни администратор; имејл веома личи на ону испод, а клијент може да прихвати или одбије. Под претпоставком да клијент прихвати, од њега се тражи да се пријави на КБО. Када то учини, види страницу која објашњава да је улога главног администратора успешно пребачена на њега и да је е-порука са објашњењем послата бившем главном администратору — а то сте ви.

Ако поново користите КБОА да отворите компанију клијента и погледате страницу Управљање корисницима, приметићете да се више не појављујете у одељку Управљање корисницима и да је ваш клијент главни администратор компаније.