Записи у Салесфорце.цом сервисном облаку

Један од основних градивних блокова Салесфорце-а је запис. Записи су појединачни делови података који потпадају под картице или збирке релевантних записа. Садрже поља која приказују одређене информације. На пример, евиденција случаја може да садржи поља која се односе на особу којој се предмет сервисира, њену адресу, њен број телефона и хитност проблема.

Креирање нових записа

Салесфорце нуди бројне начине за креирање новог записа. Увек можете да користите падајућу листу Креирај ново на бочној траци већине страница тако што ћете урадити следеће:

Кликните на падајући мени Креирај ново на бочној траци.

Појављује се листа доступних објеката где можете да изаберете тип записа који желите да креирате. Објекти су репрезентације табела базе података које садрже информације о вашој организацији. На пример, налози, контакти и случајеви су стандардни Салесфорце објекти.

Падајући мени Креирај ново на бочној траци.

Кликните на објекат или тип записа који желите да креирате.

Страница за уређивање новог записа појављује се са углавном празним пољима (нека поља могу бити унапред попуњена).

Унесите информације у поља у режиму за уређивање и кликните на Сачувај.

Појављује се страница са детаљима записа, са детаљима о запису који сте управо креирали.

Под претпоставком да имате одговарајуће дозволе, такође можете да креирате запис преко картице Објекат пратећи ове кораке:

Кликните на картицу Објекат која се односи на запис који желите да креирате.

Појављује се картица Почетна страница. На пример, да бисте креирали нови запис предмета, кликните на картицу Предмети да бисте дошли на почетну страницу Случајеви.

Кликните на дугме Ново на листи Недавно за тај објекат.

Ова листа вам приказује најновије записе које сте прегледали који се односе на картицу на којој се налазите. На пример, на листи Недавни случајеви кликните на дугме Ново. Појављује се страница за уређивање предмета.

Попуните поља и кликните на Сачувај.

Појављује се страница са детаљима евиденције случаја коју сте управо креирали.

Листа Недавни случајеви на почетној страници Случајеви и дугме Ново.

Честитам! Сада можете да креирате записе у Салесфорце-у. Такође видите колико је то безболно и интуитивно. Хајде да погледамо како да што боље искористимо запис који сте управо креирали да бисте разумели страницу са детаљима.

Уређивање или брисање записа

Уређивање и брисање записа је чак лакше него креирање.

Да бисте изменили запис, идите на страницу са детаљима записа који желите да измените и пратите ове кораке:

Кликните на дугме Уреди на врху странице са детаљима.

Појављује се страница за уређивање са пољима која се могу уређивати.

Уредите поља која желите да измените.

Кликните на Сачувај.

Појављује се страница са детаљима о запису која приказује ажуриране информације.

Ако ваш администратор омогући функцију унутрашњег уређивања у Салесфорце-у, постоји још лакши (да, тачно је) начин за уређивање поља који вам може уштедети време и кликове. Функција унутрашњег уређивања вам омогућава да уређујете поља директно са странице са детаљима чак и без кликања на дугме Уреди. Да бисте изменили поље на линији, следите ове кораке:

На страници са детаљима записа пређите курсором преко поља које желите да измените.

Десно од поља се појављује икона која означава ваш ниво приступа њој:

• Оловка: Ово поље можете уређивати у линији, а поље је истакнуто.

• Катанац: Не можете уређивати ово поље и није истакнуто.

• Ништа: Можете да уређујете поље, али не користите инлине уређивање. Мораћете да користите традиционални метод уређивања, детаљно описан раније.

Ако се појави икона оловке, двапут кликните на поље и ажурирајте информације.

На следећој слици је приказано како да ажурирате поље Субјецт на предмету помоћу уређивања на линији.

Кликните на Ентер да бисте довршили уређивање тог поља ако желите да наставите са уређивањем других; у супротном, кликните на Сачувај.

Запис је сачуван са свим вашим модификацијама.

Уређивање поља инлине.

Да бисте избрисали запис, на страници Детаљи, једноставно кликните на дугме Избриши. Не брините – Салесфорце ће вас питати да ли сте сигурни, у случају да се предомислите. Ако то учините, само кликните на Откажи да бисте се вратили на страницу са детаљима. Ако кликнете на ОК и избришете запис, он ће се преместити у корпу за отпатке на 15 дана пре него што га Салесфорце трајно избрише.