Записи случајева на Салесфорце.цом

Пошто је евиденција случаја у Салесфорце.цом Сервице Цлоуд централно место за рад ваших агената за подршку, важно је да се уверите да разумете евиденцију случаја.

Упознавање са стандардним падежним пољима

Као и други објекти, објекат цасе долази са стандардним пољима ван кутије. Погледајте неке од њих да бисте разумели за шта се користе и како их можете додатно прилагодити свом пословању.

Нека стандардна поља за случајеве укључују

• Назив налога: Потражите налог за који је креиран случај.

• Име контакта: Потражите одређени контакт (у оквиру налога) за кога је креиран случај.

• Број предмета: Аутоматски генерисани систем секвенцијалних бројева, који служи као јединствени идентификатор за сваки креирани случај.

• Тип: Можете имати различите типове случајева и модификовати вредности листе за одабир, у зависности од ваших производа или услуга.

• Статус: Можете имати различите статусе предмета и модификовати вредности листе избора, у зависности од вашег процеса подршке.

• Приоритет: Своје предмете можете рангирати по приоритету и управљати њима или их додељивати у складу са тим. Такође можете да измените ове приоритете на основу вашег пословања.

• Разлог за случај: Постоје различити разлози зашто је конкретан случај креиран. Можете да измените вредности листе за одабир, у зависности од вашег пословања, и извештавате о овом пољу да бисте утврдили како да побољшате одређене области ваше корисничке услуге.

• Предмет: Ово је предмет предмета који укратко износи то питање. Ако користите Емаил-то-Цасе, предмет е-поште мапира ово поље. Ако користите бочну траку знања када креирате случај у конзоли, оно ће користити ово поље да аутоматски тражи и предлаже релевантне чланке.

• Опис: Ово је опис који објашњава предмет случаја и детаљно описује проблем.

• Порекло случаја: Ово поље можете користити да идентификујете одакле долази случај, обично телефоном, е-поштом или вебом. Ово је важно за компаније које желе да виде метрику о томе одакле долазе случајеви и у које канале да инвестирају више.

Прилагођавање поља за случај и распоред страница

Сада када сте добро разумели поља случаја која долазе из кутије у Сервице Цлоуд-у, погледајте основна прилагођавања ових поља и изгледа страница како бисте боље ускладили своје пословање.

Можете да измените стандардна поља за случајеве или да креирате прилагођена поља за случајеве како бисте их пресликали на ваш лични процес.

Да бисте променили ознаку или име поља како се приказује кориснику, идите на мени Подешавање и пратите ове кораке:

У оквиру Буилд кликните на прекидач са леве стране Прилагоди.

Појављује се проширена листа.

Кликните на прву опцију, називи картица и ознаке.

Појављује се још једна проширена листа.

Кликните на Преименуј картице и ознаке.

Овде видите листу картица и њихове стандардне називе картица у Салесфорце-у. Овде можете да конфигуришете стандардну Салесфорце номенклатуру и терминологију. На пример, ако ваша компанија жели да користи термин Тицкет или Сервице Рекуест уместо стандардног Салесфорце термина Цасе, кликните на Уреди поред Цасес и преименујте ознаку овде, иу једнини и у множини. Ако ваша нова ознака почиње звуком самогласника, као што је СР, потврдите избор у пољу за потврду Почиње са звуком самогласника.

Прихватите промену. Пречесто се компаније држе старих термина из застарелих система. Иако то није штетно у широј слици, размислите о прихватању Салесфорцеове терминологије са вашим новим системом. То ће дугорочно смањити административне потешкоће када се они који су одговорни за вашу организацију могу лако повезати са Салесфорце екосистемом и говорити истим језиком.

Кликните на Нект.

Појављује се страница Ентер Нев Фиелд Лабелс.

Откуцајте како желите да се стандардно поље зове у празна поља поред стандардног имена и кликните на Сачувај.

Ако је применљиво, не заборавите да додате с у поље колоне Множина и потврдите избор у пољу за потврду Почиње са звуком самогласника, као.

Преименовање стандардног поља великих слова у Салесфорце-у.

Прилагођавање ваших страница

У Сервице Цлоуд-у, ако користите Ентерприсе или Унлимитед Едитион, можете да користите типове записа и изгледе страница да бисте контролисали организацију и изглед ваших записа. Ово је добар начин да сегментирате поља и податке које желите да снимите. На пример, ако желите да имате нека поља у вези са РМА-овима или повратима производа на вашим случајевима, али желите да се ова поља приказују само одређеном тиму, можете их сегментирати користећи типове записа и распоред страница.

Поред тога, можете прилагодити поља која се односе на ваш пословни процес, као што је Статус на предмету, да бисте приказали различите вредности листе за одабир у зависности од типа случаја. На пример, можете имати један тип случаја за административне проблеме, као што су потешкоће са пријављивањем или проблеми са кредитном картицом, један за захтеве за побољшање, а други за више техничких упита. Сваки од ових типова случајева може имати

јединствени типови записа и изгледи страница који приказују различита поља, па чак и различите вредности у пољима листе за одабир ако прате одвојене токове процеса.