ГолдМине 8 за ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

ГолдМине пословни софтвер вам помаже да организујете контакте, пратите активности, заказујете састанке, креирате извештаје и још много тога. Ојачајте ЦРМ (управљање односима са клијентима) вештине тако што ћете савладати ГолдМине 8: Знајте како да померите картице у складу са вашим потребама, брзо пронађете контакте (записе) и повежите своје записе да бисте видели односе међу вашим контактима.

Како преместити картице у ГолдМине-у

ГолдМине 8 ЦРМ софтвер долази са 18 дефинисаних картица, а неке ћете користити више од других. Преуредите ГолдМине картице тако што ћете их померати нагоре или надоле, по редоследу жеље, важности или учесталости коришћења.

Међутим, пре него што почнете да померате своје ГолдМине картице, имајте на уму да их не можете видети све истовремено осим ако не кликнете на стрелицу надоле лево од картица које се приказују. Затим ћете видети падајућу листу свих доступних картица, а можете чак и да се крећете до сваке од ових области кликом на било коју ставку на падајућој листи.

Ево два примера картица Голдмине за разматрање кандидата за деградацију са првог на други ниво:

• Картица Резиме. Размислите о деградирању ове картице на други ниво и да је замените картицом Везе. Картица Везе вам помаже да пратите све документе и датотеке повезане са сваким записом. Вероватно ћете чешће користити картицу Везе него неколико оригиналних картица које су подразумевано приказане.

• Картица Препоруке. Иако ћете користити картицу Реферали, вероватно је нећете користити тако често.

Пратите ове кораке да бисте деградирали картицу и истовремено промовисали другу.

Кликните на стрелицу надоле лево од картица.

Појављује се падајућа листа.

Кликните на Прилагоди на дну листе.

Појављује се екран Дисплаи Табс.

Означите картицу коју желите да унапредите или деградирате.

Не морате да додирнете поље за потврду лево од описа картице. Само означите назив картице, а затим кликните на дугме Помери нагоре или надоле колико год пута желите. Можете да видите да се изабрана картица помера нагоре или надоле док кликнете.

Када завршите са преуређивањем свих картица, кликните на ОК.

ГолдМине вас враћа у главно радно подручје. Ваше промене су ступиле на снагу.

Ове промене се односе само на тренутно пријављеног корисника и не утичу на било кога другог. Не постоји глобална или компанијска поставка за ово.

Ако вас нека од картица толико нервира да само желите да их елиминишете, то можете учинити на екрану са опцијама тако што ћете поништити избор у пољу поред било које картице коју желите да уклоните. Ако се предомислите, кликните на дугме Ресет да бисте вратили сва оригинална, подразумевана подешавања.

2 начина за проналажење записа у ГолдМине бази података

Када користите ГолдМине 8 ЦРМ софтвер, проналажење записа може бити најчешћи задатак који обављате. Можете лоцирати било који запис — без обзира колико их има у вашој ГолдМине бази података — користећи једноставну претрагу или детаљнију претрагу.

Уз само мало вежбе, уштедећете време и изградити односе са клијентима док стављате ГолдМине у рад. На пример, мораћете да потражите записе за планирање активности, писање белешки или проверу историје клијента. И сваки пут када телефон зазвони, можда ћете желети да брзо проверите евиденцију позиваоца.

Полутајни и брз начин да пронађете ГолдМине запис

Ако свакодневно обрађујете много телефонских позива, неки могу бити од људи који јасно знају ко су, али не можете да се сетите ко је он или она. Последња ствар коју желите да тајни продавац-клијент-позивалац зна је да се не сећате њега или ње. Са ГолдМине-ом, можете брзо и тихо пронаћи досије клијента док се поздрављате и разговарате.

Већина поља на главном екрану вам омогућава да усмерите миш на ознаку и двапут кликнете, што отвара прозор за претраживање. На пример, ако двапут кликнете на Последњу ознаку, појавиће се прозор за претраживање, попут оног приказаног испод. Овај прозор за претраживање се заправо зове Центар за претрагу.

У овом прозору за преглед примера видећете да је слово „г“ у пољу за претрагу, тако да ГолдМине наводи све налоге који имају примарни контакт чије презиме почиње тим словом:

Да би се појавио прозор за претраживање (Центар за претрагу), обавезно двапут кликните на ознаку поља — не на оквир за текст у који уносите податке.

Детаљан начин претраживања ГолдМине-а

ГолдМине 8 центар за претрагу вам омогућава да обављате сложене претраге, као што је претрага на више поља у исто време. На пример, можда ћете желети да пронађете све налоге у Калифорнији који имају бројеве факса. Своју претрагу од једноставне претраге по једном пољу проширујете на више поља кликом на дугме Претрага у горњем левом углу екрана ГолдМине.

Када се појави прозор Центра за претрагу, изаберите која поља ће се приказати тако што ћете кликнути на дугме Колоне у горњем десном углу Центра за претрагу. На тај начин приказује се екран приказан испод:

Фино подесите поља која видите у Центру за претрагу.

Можете да додате или избришете поља (колоне) са екрана Центра за претрагу тако што ћете означити одређено поље и изабрати стрелицу налево или надесно на средини екрана да бисте додали или избрисали колону.

Како повезати записе помоћу картице ГолдМине Реферралс

Картица Препоруке на главном екрану ГолдМине 8 вам омогућава да повежете један запис са другим или један запис са многим другим. ГолдМинеова картица Препоруке је релација, што значи да се један део података повезује са више делова других података.

Повезивањем једног записа са другим, можете брзо да видите какав би могао бити однос између два или више записа. Претпоставимо, на пример, да вам је ваш рачуновођа упутио 17 других клијената. Захваљујемо јој се и бележите сваку препоруку у ГолдМине евиденцији вашег рачуновође. Чини да изгледа много важније, зар не?

Важна напомена је да је картица Препоруке двосмерна, тако да након што повежете А са Б, Б је поново повезано са А. Однос функционише као прекидач. Двоструким кликом на листу препоруке, појављује се запис са којим је препорука повезана. Можете се вратити на оригинални запис тако што ћете поново двапут кликнути на листу препорука.

На овој слици можете видети два записа повезана једни са другима на картици Препоруке:

Чак и ако не морате да пратите потенцијалне клијенте које сте дали дилерима, можда ћете желети да користите картицу Препоруке за неку врсту повезаних активности. Рад са налогом који користи консултанта (или рачуновођу, или адвоката) представља прилику за коришћење картице Препоруке. Препорука је посебно корисна ако се исти тај консултант појави на другим вашим налозима, а такође је релевантна ако сте део система дистрибуције на више нивоа.

Да бисте креирали везу за препоруку, следите ове кораке:

На главном екрану ГолдМине-а кликните на картицу Препоруке.

Кликните десним тастером миша на област испод картице и изаберите Ново из менија са пречицама.

Појављује се прозор који приказује све записе у вашој бази података.

Двапут кликните на запис са којим желите да се повежете.

Појављује се оквир за дијалог Реферрал Пропертиес који вам омогућава да унесете информације о референци. На левој страни дијалога видите оригинални запис и празно поље за референцу испод њега. На десној страни дијалошког оквира налази се листа за запис на који се упућује. Користите два референтна поља (по једно за сваки запис) да бисте назначили какав је однос између два записа.

Свако од ова два референтна поља може имати листу за тражење. Ако планирате да у великој мери користите препоруке, требало би да поставите ове листе за тражење да бисте обезбедили извесну доследност у односима које користите.