V programu Microsoft Excel 2007 ni težko uporabljati poročila in nadzorne plošče izmenično. Pogosto se poročila imenujejo nadzorne plošče samo zato, ker vključujejo nekaj grafikonov. Prav tako so bile številne nadzorne plošče imenovane poročila. Vse to se morda zdi kot semantika, vendar je koristno, da malo počistite Excelov zrak in razumete bistvene atribute tega, kar velja za poročila in nadzorne plošče.
Definiranje poročil
Poročila so verjetno najpogostejša uporaba poslovne inteligence. Poročilo lahko opišemo kot dokument, ki vsebuje podatke, ki se uporabljajo za branje ali gledanje. Lahko je tako preprosta kot podatkovna tabela ali tako zapletena kot pogled vmesnih seštevkov z interaktivnim vrtanjem, podobno kot v Excelovi funkcionalnosti vmesnih seštevkov.
Ključna lastnost poročila je, da bralca ne vodi do vnaprej določenega zaključka. Čeprav lahko poročilo vključuje analizo, združevanje in celo grafikone, poročila pogosto omogočajo končnemu uporabniku, da pri podatkih uporabi lastno presojo in analizo.
Za pojasnitev tega koncepta je na sliki 1 prikazan primer poročila. To poročilo prikazuje statistiko nočnih obiskovalcev narodnega parka po obdobjih. Čeprav so ti podatki lahko koristni, je jasno, da to poročilo bralca ne usmerja v nobeno vnaprej določeno presojo ali analizo; preprosto predstavlja združene podatke.
Slika 1: Poročila predstavljajo podatke za ogled, vendar bralcev ne vodijo do zaključkov.
Definiranje nadzornih plošč
Armaturna plošča je vizualni vmesnik, ki omogoča pogled na kratek v ključnih ukrepov, ki se nanašajo na določenega cilja ali poslovnega procesa. Nadzorne plošče imajo tri glavne lastnosti:
- Nadzorne plošče so običajno grafične narave in nudijo vizualizacije, ki pomagajo osredotočiti pozornost na ključne trende, primerjave in izjeme.
- Nadzorne plošče pogosto prikazujejo samo podatke, ki so pomembni za cilj nadzorne plošče.
- Ker so nadzorne plošče zasnovane s posebnim namenom ali ciljem, vsebujejo vnaprej določene zaključke, ki končnega uporabnika razbremenijo izvajanja lastne analize.
Slika 2 ponazarja nadzorno ploščo, ki uporablja iste podatke, prikazane na sliki 1. Ta nadzorna plošča prikazuje ključne informacije o statističnih podatkih o obiskovalcih čez noč. Kot lahko vidite, ima ta predstavitev vse glavne atribute, ki definirajo nadzorno ploščo. Prvič, to je vizualni prikaz, ki vam omogoča hitro prepoznavanje splošnega trenda statistike obiskovalcev čez noč. Drugič, lahko vidite, da tukaj niso prikazani vsi podrobni podatki; samo ključne informacije, ki so pomembne za podporo cilju te nadzorne plošče. Končno vam ta nadzorna plošča zaradi svojega cilja učinkovito predstavlja analizo in sklepe o trendu obiskovalcev čez noč.
Slika 2: Nadzorne plošče zagotavljajo hiter pogled na ključne ukrepe, pomembne za določen cilj ali poslovni proces.
Izdelava Excelove nadzorne plošče
V nadaljevanju so opisani začetni koraki pri ustvarjanju Excelove nadzorne plošče:
1. Razmislite o idejah in oblikujte strategijo za glavni namen nadzorne plošče
Preden vložijo čas in denar v izdelavo nadzornih plošč Excel, morajo uporabniki najprej razmisliti o vrstah podatkov, ki jih bodo dodali na nadzorno ploščo. Oblikujte strategijo glede glavnega namena, ki mu želite služiti z nadzorno ploščo. Ali želite slediti določenim oddelkom podjetja ali uspešnosti določenega izdelka, ki ga proizvaja podjetje?
2. identificirati ustrezen vir podatkov
Po odločitvi o namenu je naslednji korak identifikacija ustreznega vira podatkov, ki bodo prikazani na nadzorni plošči. Podatki tvorijo osnovni element armaturne plošče in usmerjajo komponente, ki ji bodo dodane.
Namen izdelave armaturne plošče v veliki meri določa njen videz in lastnosti. Nadzorna plošča mora vsebovati le tiste vidike podatkov, ki so pomembni za sprejemanje ključnih odločitev. Njen videz je odvisen tudi od prejemnikov informacij. Kakšne so njihove preference? Ali je potrošnik vodja, zunanja stranka ali sodelavec? Koliko časa imajo za preučevanje armaturne plošče? Vsi atributi bi morali biti ključni pri oblikovanju armaturne plošče ob upoštevanju preferenc potrošnika.
Oblikovanje Excelove nadzorne plošče
Faza nevihte možganov bo orisala ustrezne elemente armaturne plošče, ki jih je treba vključiti v zasnovo. Odločite se lahko za uporabo ali izboljšanje vnaprej pripravljenih predlog, da prihranite čas in denar. Ključni elementi predloge bodo vključevali vrtilne tabele , statične tabele, dinamične grafikone, predmete s samodejnim oblikovanjem, pripomočke za merilnike in druge pripomočke, ki niso povezani z grafikoni.
Prostor, ki ga zaseda vsak element, določa tudi videz in berljivost armaturne plošče. Ali je na armaturni plošči preveč majhnih predmetov? Ali so elementi potrebni ali potrebujete nekaj velikih predmetov, ki jih je enostavno in hitro preučiti? Določite vse ključne elemente, ki jih boste želeli videti na nadzorni plošči, da boste lahko podobne elemente kategorizirali v istem razdelku na nadzorni plošči.
Poleg tega barva ozadja nadzorne plošče Excel v veliki meri vpliva na berljivost podatkov. Izberete lahko barvno kodiranje podobnih predmetov, da uporabnikom podatkov olajšate branje informacij, predstavljenih na nadzorni plošči. Izbira barv tudi pomaga uporabnikom razlikovati med določenimi skupinami elementov za lažjo primerjavo. Uporabniški vmesnik nadzorne plošče Excel je mogoče izboljšati s poenostavitvijo navigacijskih plošč. Eden od načinov, kako to doseči, je dodajanje oznak grafom, vključitev spustnih seznamov in zamrznitev plošč za omejitev drsenja.