Exporta Contactos desde Salesforce, abre o ficheiro en Excel e nota inmediatamente problemas: os códigos postais perden os ceros á esquerda, os IDs longos parecen números, as datas cambian de formato, aparecen contactos que parecen duplicados ou a folla de cálculo contén máis columnas das que calquera pode usar. A exportación en si pode estar ben; o dano adoita producirse cando Excel adiviña automaticamente os tipos de datos ou cando a exportación se creou sen unha clave de rexistro estable.
O fluxo de traballo máis seguro é exportar un informe de Salesforce a nivel de detalle a CSV, manter o CSV orixinal sen tocar e importalo en Excel con Datos > Desde texto/CSV para poder definir explicitamente os identificadores, os números de teléfono e os códigos postais como Texto antes de cargar. Despois, limpe unha copia, elimine duplicados polo ID de Contacto de Salesforce en lugar de só polo correo electrónico e garda o libro de traballo final como .xlsx.
Esta guía reflicte a documentación de Salesforce e Microsoft verificada o 11 de setembro de 2026. Salesforce publicou un artigo de axuda actualizado sobre a exportación de contactos o 18 de agosto de 2026 que dirixe aos usuarios a un informe con Contactos como obxecto principal. Os tipos de informe e os campos exactos aínda poden variar segundo a configuración da organización, os permisos, os produtos instalados e se a súa organización xa ten un tipo de informe de Contactos adecuado.
Están implicados tres sistemas diferentes: Salesforce decide que rexistros e campos exportar, CSV almacena eses valores como texto delimitado e Excel decide como interpretalos cando abre ou importa o ficheiro. Ese último paso é onde se introducen moitos "problemas de exportación de Salesforce".
Salesforce documentou isto explicitamente en xuño de 2026 para os ceros á esquerda: a súa exportación pode conter un valor como 01234 correctamente, pero Excel pode interpretar esa columna como numérica e mostrar 1234. Microsoft tamén advirte que a conversión automática pode eliminar os ceros á esquerda, converter longas cadeas numéricas en notación científica e interpretar texto similar a datas como datas. Consulte a guía de Salesforce sobre os ceros á esquerda nas exportacións a Excel e as opcións de importación e análise de datos de Excel de Microsoft.
Regra práctica: non xulgue o CSV polo que ocorre despois de facer dobre clic nel en Excel. Importe primeiro con tipos de datos controlados.
O artigo actual de Salesforce sobre a exportación de contactos di que cree un Tipo de informe personalizado con Contactos como obxecto principal e, a continuación, cree un informe desde ese tipo. Un tipo de informe define que rexistros e campos están dispoñibles para os informes. Salesforce tamén ten documentación que mostra tipos de informes compatibles con contactos, como Contactos e Contas en algúns fluxos de traballo, polo que se a súa organización xa expón un tipo de informe adecuado, pode usalo en lugar de crear outro.
Para un tipo de informe personalizado, vaia a Configuración, busque Tipos de informe, escolla Novo tipo de informe personalizado e seleccione Contactos como obxecto principal. Salesforce sinala que o obxecto principal non se pode cambiar despois de gardar o tipo de informe. Consulte as instrucións do Creador de tipos de informe personalizados mellorados de Salesforce e as instrucións actuais de exportación de contactos de Salesforce.
A continuación, cree o informe:
Unha exportación xeral limpa adoita incluír:
| Campo | Por que mantelo | Tipo de Excel recomendado |
|---|---|---|
| ID de Contacto | Clave de rexistro estable de Salesforce para coincidencias e eliminación de duplicados | Texto |
| Nome | Mantén os nomes estruturados | Texto |
| Apelidos | Mantén os nomes estruturados | Texto |
| Nome da Conta | Proporciona contexto organizativo | Texto |
| Cargo | Útil para a segmentación | Texto |
| Correo electrónico | Canal de contacto; non é unha clave única garantida | Texto |
| Teléfono / Teléfono móbil | Identificadores, non números para aritmética | Texto |
| Rúa / Cidade / Estado / Código postal / País de envío | Mantén os compoñentes do enderezo reutilizables | Texto |
| Propietario | Útil ao entregar o ficheiro a vendas ou operacións | Texto |
| Data da última modificación | Axuda a determinar a frescura da exportación | Data/Hora |
Inclúa o ID de Contacto sempre que o tipo de informe o exponha. Salesforce di que cada rexistro ten un ID único xerado na creación, e ese ID segue sendo o identificador do rexistro incluso despois de borrar e recuperar. Salesforce tamén documenta engadir o campo ID de rexistro específico do obxecto aos informes. Consulte a guía de ID de rexistro de Salesforce.
Execute o informe, abra a súa acción de exportación e escolla Só detalles. Para este fluxo de traballo, escolla .csv en lugar dun informe con formato. Salesforce describe Só detalles como unha exportación de cada fila sen formato de informe, o cal é apropiado cando planea calcular ou remodelar os datos nunha folla de cálculo. Consulte a documentación de Salesforce sobre a exportación dun informe.
O CSV é útil aquí por dúas razóns. Primeiro, Excel permítelle controlar os tipos de datos durante a importación. Segundo, Salesforce documentou en maio de 2026 que os campos de Área de texto longo e Área de texto enriquecido poden truncarse a 255 caracteres nas exportacións con formato e nas exportacións XLSX de Só detalles, mentres que Só detalles CSV é a opción recomendada cando se require todo o contido de texto longo. Isto pode non importar para unha exportación simple de Nome / Apelidos / Correo electrónico, pero importa cando o seu obxecto Contactos ten campos personalizados de texto longo. Consulte a guía de exportación de texto longo de Salesforce.
Mantén o CSV descargado como a súa fonte orixinal. Non limpe, reordene nin elimine filas na única copia. Renomee algo descriptivo, como salesforce_contacts_raw_2026-09-11.csv, e faga que o libro de traballo de Excel sexa o derivado limpo.
No Excel moderno para Windows, use:
Datos > Desde texto/CSV > seleccione o CSV de Salesforce > Transformar datos
Microsoft recomenda a ruta de importación Texto/CSV cando necesita control sobre os tipos de columna. Power Query—a ferramenta de importación e transformación de datos integrada nas versións actuais de Excel—pode detectar columnas automaticamente, pero pode anular esas suposicións antes de cargar os datos. Consulte as instrucións de importación de CSV de Microsoft e a guía de importación de Power Query de Microsoft.
Defina estas columnas como Texto antes de cargar:
Defina os campos de data/hora reais como Data ou Data/Hora só despois de comprobar o formato de orixe e a configuración rexional.
Por que o teléfono debe permanecer como Texto: un número de teléfono é un identificador, non un valor que suma ou promedia. Convertilo nun número pode eliminar un cero á esquerda, descartar un signo máis ou cambiar a súa representación doutra maneira.
Microsoft recomenda especificamente importar columnas como Texto cando importan os ceros á esquerda ou as longas cadeas numéricas. No Excel actual para Microsoft 365 e Excel 2024, a configuración de Conversión automática de datos tamén pode desactivar algunhas conversións automáticas, pero o fluxo de traballo de importación Texto/CSV é máis fácil de auditar columna por columna. Consulte a guía de Microsoft sobre a preservación dos ceros á esquerda e os valores longos.
Unha vez que as columnas teñan tipos de datos seguros, limpe para a usabilidade en lugar da perfección cosmética.
Os nomes, cargos, nomes de contas e enderezos ás veces conteñen espazos á esquerda ou á dereita. Power Query inclúe transformacións de texto como Recortar e Limpar; Excel tamén proporciona as funcións de folla TRIM e CLEAN. Microsoft explica que TRIM elimina os espazos extras ordinarios e CLEAN elimina os caracteres de control non imprimibles. Consulte a documentación da función TRIM de Microsoft e a referencia de Text.Clean de Power Query de Microsoft.
Se todos os contactos pertencen a un país e a súa organización ten un estándar de teléfono definido, pode normalizar unha copia. Se o ficheiro contén contactos internacionais, un formato visual como (555) 123-4567 pode ser incorrecto ou destrutivo. Mantén Teléfono Orixinal e, se é necesario, cree unha columna separada Teléfono Normalizado.
Se Salesforce xa exporta campos separados, non os fusione nun só campo Nome a menos que o destino o requira especificamente. Os campos separados son máis fáciles de ordenar, coincidir, personalizar e reimportar.
Un ficheiro Excel limpo debe ser fácil de ler, pero "limpo" non significa "eliminar todo o descoñecido". Elimine campos só cando saiba que non son necesarios para a audiencia do libro de traballo ou o proceso posterior.
Non elimine duplicados de contactos de Salesforce só polo correo electrónico a menos que as súas regras de negocio definan explicitamente o correo electrónico como único. As caixas de entrada compartidas, os cónxuxes, os enderezos xerais de departamento, os rexistros duplicados intencionados e os campos de correo electrónico baleiros poden producir coincidencias falsas.
Para unha exportación de rexistros de Contactos de Salesforce, a primeira comprobación de duplicados máis segura é o ID de Contacto. Se o mesmo ID de Contacto aparece dúas veces inesperadamente, investigue por que o informe ou a unión produciron filas duplicadas. Despois, destaque por separado os posibles duplicados de negocio usando combinacións como:
Excel pode destacar duplicados con Formato condicional, ou eliminar permanentemente duplicados usando Datos > Eliminar duplicados. Microsoft recomenda revisar ou copiar os datos orixinais antes da eliminación porque Eliminar duplicados elimina permanentemente as filas duplicadas do rango seleccionado. Consulte a guía de datos duplicados de Microsoft.
Proceso recomendado: destaque primeiro, investigue segundo, elimine só despois de saber que a regra de coincidencia é válida.
Un informe é o método máis fácil cando unha persoa quere un subconxunto lexible de Contactos e campos específicos. Use un método diferente cando o requisito cambia.
| Necesidade | Mellor elección | Por que |
|---|---|---|
| Unha lista limpa para análise en Excel | Informe → Só detalles CSV | Selección e filtrado de campos fáciles |
| Unha copia de seguridade ampla da organización | Exportación de datos de Salesforce | Xera ficheiros CSV para obxectos seleccionados ou os datos da organización |
| Exportacións de obxectos programáticas ou moi filtradas | Data Loader / API | Mellor para extracción repetible a nivel de obxecto e filtrado estilo SOQL |
| Máis filas das que pode conter unha folla de cálculo | Power Query/Modelo de datos, base de datos ou outra ferramenta analítica | As follas de cálculo de Excel teñen un límite finito de filas |
O servizo de Exportación de datos de Salesforce está deseñado como un mecanismo de copia de seguridade máis amplo e pode xerar arquivos ZIP que conteñen ficheiros CSV. Segundo a edición, as exportacións poden executarse semanal ou mensualmente. É útil para a copia de seguridade, pero adoita ser excesivo cando a tarefa é "deme unha folla de cálculo limpa de Contactos". Consulte a documentación de Exportación de datos de Salesforce.
Tamén vixie o límite da folla de cálculo de Excel. Salesforce sinalou nun artigo de axuda de maio de 2026 que os ficheiros CSV de Exportación de datos moi grandes poden superar o límite de aproximadamente 1.048.576 filas da folla de cálculo de Excel. Se o seu conxunto de datos de contactos achégase a esa escala, unha folla de cálculo normal xa non é o formato de destino correcto. Consulte a guía de exportacións grandes de Salesforce.
Despois de cargar e limpar a saída da consulta, garda o ficheiro de traballo como un libro de traballo de Excel como salesforce_contacts_clean_2026-09-11.xlsx. Mantén o CSV orixinal ao seu lado ou nun cartafol controlado de datos de orixe.
Un libro de traballo práctico pode conter:
Se usa Power Query, manter a consulta fai que a limpeza sexa repetible: substitúa ou apunte a un CSV máis novo, actualice a consulta e reaplique as mesmas transformacións en lugar de limpar manualmente cada exportación.
Antes de compartir o libro de traballo, verifíqueo sistematicamente:
| Comprobación | Condición de aprobación |
|---|---|
| Recuento de filas | O ficheiro limpo ten o número esperado de rexistros despois de calquera eliminación documentada |
| ID de Contacto | Presente onde sexa necesario, almacenado como Texto e non convertido silenciosamente |
| Ceros á esquerda | Os códigos postais e outros identificadores conservan os ceros significativos |
| Teléfono | Almacenado como Texto; non se perderon prefixos de país nin ceros á esquerda |
| Datas | Analizadas usando a configuración rexional pretendida e mostradas de forma consistente |
| Duplicados | As regras de duplicados están documentadas; non se eliminaron filas só porque os correos electrónicos coincidían |
| Comparación de mostra | Polo menos varios rexistros coinciden campo por campo con Salesforce |
| Columnas | Só os campos necesarios permanecen na vista limpa, mentres que a fonte orixinal presérvase |
| Formato de ficheiro | O ficheiro de traballo final gárdase como .xlsx; o CSV orixinal permanece sen cambios |
Para unha exportación especialmente importante, compare unha pequena mostra aleatoria de Contactos en Salesforce coas filas finais de Excel. Comprobe o ID de Contacto, o nome, a conta, o correo electrónico, o teléfono, o código postal e un campo de data. Isto detecta a clase de erros que o formato por si só non pode revelar.
Polo tanto, o fluxo de traballo máis limpo de Salesforce a Excel ten menos que ver co formato e máis que ver coa preservación do significado: exporte as filas correctas, inclúa un ID estable de Salesforce, importe o CSV con tipos de datos deliberados, limpe sen sobrescribir os valores orixinais e verifique o resultado contra Salesforce antes de que alguén confíe nel. Unha vez que ese proceso se garda como un fluxo de traballo de Power Query, as futuras exportacións de contactos fanse moito máis repetibles que reparar manualmente unha folla de cálculo despois de que Excel xa adiviñou os tipos incorrectos.
Corrixa Outlook cando pode recibir correo pero non enviar. Comprobe a Bandexa de saída, o modo sen conexión, o inicio de sesión, a configuración SMTP, os perfís e os cambios de Microsoft 365.
Crea un seguimento sinxelo da nómina quincenal en Excel para un equipo pequeno, con horas, soldos, deducións, marcadores de revisión, resumos e orientación sobre a conservación de rexistros.
Crea una presentación de incorporación para nuevos empleados con una estructura práctica de 12 diapositivas que cubra las expectativas del puesto, herramientas, seguridad, políticas, seguridad física y acciones de la primera semana.
Exporte contactos de Salesforce a Excel de forma limpa: cree o informe correcto, exporte só detalles en CSV, importe con Power Query, preserve os IDs e os ceros á esquerda, elimine duplicados con seguridade e verifique o resultado.
Utiliza este horario semanal de limpeza imprimible para anfitrións de Airbnb para organizar a limpeza de rotación, tarefas de limpeza profunda, reposición, comprobacións de seguridade e impresión de Word a PDF.
Organiza as túas facturas mensuais en Excel cun deseño gratuíto de calendario, seguimento de datas de vencemento, fórmulas de estado, campos de pago automático e consellos prácticos de fluxo de caixa.
Arranxa as fórmulas de Excel que non calculan automaticamente en tres pasos: activa o cálculo automático, recalcula e repara as células das fórmulas.
Crea un rexistro de gastos práctico para autónomos nos EUA con categorías compatibles co Schedule C, campos para recibos, control de quilometraxe e actualizacións das normas do IRS para 2026.
Compara as mellores aplicacións de facturación gratuítas para empresas de servizos nos EUA en 2026, incluíndo Zoho Invoice, Wave, Square, PayPal e Invoice Ninja.
Use un rastreador gratuito de Excel para propiedades en alquiler para organizar ingresos, gastos, propiedades e fluxo de caixa mensual. Aprenda o que rexistrar, como configuralo e os erros a evitar.
