Kuidas käivitada QuickBooks 2013 seadistus

Pärast programmi QuickBooks 2013 installimist võib installiprogramm QuickBooksi automaatselt käivitada ja seejärel teie eest QuickBooksi seadistuse avada. Saate käivitada ka QuickBooksi seadistuse, käivitades QuickBooksi programmi samamoodi, nagu käivitate mis tahes programmi oma arvutis. Kui olete selle avanud, valige QuickBooksi seadistuse käivitamiseks käsk Fail → Uus ettevõte.

Suur QuickBooks 2013 Tere tulemast

Kui valite käsu Uus ettevõte, kuvatakse QuickBooks 2013 seadistuse ekraan Paneme teie ettevõtte kiiresti püsti. Ekraan pakub üldist teavet QuickBooksis uue ettevõtte loomise kohta. Ekraanil on ka lingid – näiteks link, mida saate klõpsata, et saada abi QuickBooksi sertifitseeritud nõustajalt.

(Muide, QuickBooks Pro Advisors on inimesed, kes on sooritanud QuickBooksi testi ja maksnud Intuitile umbes 500 dollarit, et saada QuickBooksi koopia ja olla QuickBooksi veebisaidil QuickBooks Pro nõustajatena loetletud.) Tõenäoliselt soovite selle läbi lugeda. ekraani teavet, kuid kui olete alustamiseks valmis, klõpsake nuppu Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start meetod

QuickBooks 2013 pakub QuickBooksi häälestusprotsessi kiirendatud versiooni, mida saate kasutada, kui te ei soovi seadistust kohandada.

Kui klõpsate nuppu Express Start, kogub QuickBooks teie ettevõtte kohta natuke teavet ja loob selle teabe põhjal ettevõtte faili, mis peaks teie ettevõtte jaoks toimima.

Kui klõpsate ettevõtte faili loomiseks nuppu Express Start, palub QuickBooks kirjeldada inimesi (kliente, tarnijaid ja töötajaid), kellega äri teete, müüdavaid esemeid ja pangakontot. Need kirjeldused saate esitada, liikudes läbi mitme ekraani ja täites ekraanil kuvatavaid kaste ja töölehti.

QuickBooks 2013 täpsem häälestusmeetod

Nupu Advanced Setup klõpsamine käivitab EasyStepi intervjuu, mis juhatab teid läbi hunniku teabega ekraane, mis võimaldavad teil üsna täpselt määratleda, kuidas QuickBooksi seadistatud ettevõtte fail peaks välja nägema.

EasyStep Intervjuu järgmisele ekraanile liikumiseks klõpsake nuppu Edasi. Eelmisele ekraanile liikumiseks klõpsake nuppu Tagasi. Kui olete heitunud ja soovite alla anda, võite klõpsata nupul Lahku. Kuid proovige mitte end heidutada.

Seadistage ettevõtteteave rakenduses QuickBooks 2013

EasyStep Intervjuu esimestel ekraanidel kogutakse mitu olulist üldist teavet teie ettevõtte kohta, sealhulgas teie ettevõtte nimi ja ettevõtte juriidiline nimi, teie ettevõtte aadress, teie föderaalne maksu ID number, eelarveaasta esimene kuu (tavaliselt jaanuar). ), tulumaksuvormi tüüp, mida teie ettevõte kasutab IRS-ile aruandmiseks, ja teie tegevusala või ettevõtte tüüp (jaemüük, teenindus jne).

Pärast selle üldise ettevõtteteabe kogumist loob QuickBooks ettevõtte andmefaili, mis salvestab teie ettevõtte finantsteabe. QuickBooks soovitab ettevõtte nime põhjal vaikenime või QuickBooksi andmefaili. Kõik, mida pead tegema, on nõustuda soovitatud nime ja soovitatud kausta asukohaga (välja arvatud juhul, kui soovite salvestada andmefaili kausta Minu dokumendid, mis pole halb mõte).

Kohandage oma QuickBooks 2013 seadistust

Pärast seda, kui QuickBooks kogub eelmistes lõikudes mainitud ettevõtte üldteavet, küsib EasyStepi intervjuu teilt mõned väga konkreetsed küsimused selle kohta, kuidas oma ettevõtet juhite, et saaks määrata QuickBooksi eelistused. Eelistused lülitavad sisse või välja QuickBooksi mitmesugused raamatupidamisfunktsioonid, kontrollides sellega, kuidas QuickBooks töötab ja välja näeb. Siin on küsimusi, mida EasyStep Intervjuu QuickBooksi eelistuste määramiseks küsib:

• Kas teie ettevõte hoiab laoseisu?

• Kas soovite jälgida ostetavat ja müüdavat laoseisu?

• Kas kogute oma klientidelt müügimaksu?

• Kas soovite kasutada müügitellimusi klientide tellimuste ja järeltellimuste jälgimiseks?

• Kas soovite kasutada QuickBooksi oma töötajate palgaarvestuse abistamiseks?

• Kas peate QuickBooksis jälgima mitut valuutat, kuna suhtlete klientide ja müüjatega teistes riikides ning neil inimestel on regulaarselt julgust maksta või esitada teile arveid teie riigis kasutatavast erinevas valuutas?

• Kas soovite jälgida aega, mille teie või teie töötajad kulutavad klientide töödele või projektidele?

• Kuidas soovite arveid ja makseid käsitleda (sisestage tšekid otse või sisestage kõigepealt arved ja hiljem maksed)?

Määrake oma QuickBooks 2013 alguskuupäev

Võimalik, et peamine otsus, mille teete mis tahes raamatupidamissüsteemi seadistamisel, on päev, mil hakkate oma uut süsteemi kasutama. Seda nimetatakse teisenduskuupäevaks .

Tavaliselt soovite raamatupidamissüsteemi kasutama hakata kas aasta esimesel päeval või uue kuu esimesel päeval. Kuvatud dialoogiboksi abil palutakse teil määrata alguskuupäev.

Lihtsaim aeg uut raamatupidamissüsteemi kasutama hakata on aasta alguses. Põhjus? Saate sisestada lihtsama proovisaldo. Näiteks aasta alguses sisestate ainult varade, kohustuste ja omakapitali kontode saldod.

Igal muul ajal sisestate ka aasta-kuupäeva sissetulekute ja aasta-aasta kulude kontojäägid. Tavaliselt on teil see aastast kuni kuupäevani kehtiv tulude ja kulude teave saadaval ainult kuu alguses. Sel põhjusel on ainsaks muuks võimalikuks alguskuupäevaks valida kuu algus.

Sel juhul saate oma eelmisest raamatupidamissüsteemist sissetulekute summad aasta algusest kuni eelmise kuu lõpuni. Näiteks kui olete kasutanud Peachtree raamatupidamist, hankige Peachtreelt aasta-kuni tulude ja kulude summad.

Pärast alguskuupäeva sisestamist olete esitanud ettevõtte põhiteabe; olete tuvastanud enamiku oma raamatupidamiseelistustest; ja olete tuvastanud kuupäeva, millal soovite QuickBooksi kasutama hakata. Sa oled peaaegu valmis.

Kui klõpsate nuppu Lahku, jätab QuickBooks teid QuickBooksi programmi, mis on valmis tööle asuma. EasyStep Intervjuu protsess pole aga igaveseks kadunud; intervjuule naasmiseks avage fail, mida parajasti seadistasite. Kui teete seda, käivitub EasyStep Intervjuu uuesti.

Vaadake üle QuickBooks 2013 häälestuse soovitatud kontoplaan

EasyStep-intervjuu lõpus soovitab QuickBooks oma tegevusala tüübi ja IRS-ile esitatud maksudeklaratsiooni vormi kohta esitatud teabe põhjal kontode algkomplekti, mida raamatupidajad nimetavad kontoplaaniks. Need kontod on kategooriad, mida kasutate oma tulude, kulude, varade ja omakapitali jälgimiseks.

Järgmisel joonisel on ekraan, mida EasyStep Intervjuu kuvab nende kontode kuvamiseks.

Kontod, mille QuickBooks märgib linnukesega, nagu ekraan selgitab, on soovitatavad kontod. Ja kui te midagi muud ei tee, kasutate QuickBooksis (vähemalt alustamiseks) neid kontrollitud kontosid. Soovitatud konto saate siiski eemaldada, klõpsates linnukest. QuickBooks eemaldab linnukese ja see tähendab, et konto ei ole osa lõplikust kontoplaanist.

Saate klõpsata ka kontol, et lisada linnuke ja lisada konto alustavasse kontoplaani.

Esialgse soovitatava kontoplaani juurde naasmiseks võite klõpsata loendi allosas nuppu Taasta soovitused (kui tegite muudatusi, mida hiljem otsustate, et te ei soovi seda).

Kui soovitatud kontoplaan tundub teile sobiv, klõpsake nuppu Edasi. Hea on lihtsalt nõustuda sellega, mida QuickBooks soovitab, sest saate kontoplaani hiljem muuta.

Lisage oma teave QuickBooks 2013 häälestusettevõtte faili

Olenemata sellest, kas kasutate ettevõtte faili loomiseks kiirkäivitusmeetodit või täpsema häälestuse/EasyStep intervjuu meetodit, palub QuickBooks pärast teie ja QuickBooksi ettevõttefaili seadistamist sisestada ettevõtte faili oma andmed.

Lisage QuickBooks 2013 seadistusse kliente, tarnijaid ja töötajaid

Klientide, hankijate ja töötajate kirjeldamiseks klõpsake esimest nuppu Lisa. QuickBooks küsib, kas neid andmeid on võimalik hankida mujalt, näiteks meiliprogrammist või meiliteenusest (Outlook, Gmail jne) või kas soovite lihtsalt sisestada andmed käsitsi töölehel.

Tõenäoliselt sisestate teabe käsitsi, nii et klõpsake seda nuppu ja seejärel nuppu Jätka. Kui QuickBooks kuvab joonisel näidatud töölehe akna, sisestage iga klient, hankija või töötaja oma reale ja lisage kindlasti nii nimi kui ka aadress.

Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka. Seejärel küsib QuickBooks, kas soovite sisestada klientide ja hankijate algsaldod (summad, mida olete võlgu või võlgnete). Märkige, et teete seda, klõpsates linki Sisesta algsaldod ja seejärel sisestage avatud saldod QuickBooksi kuvale.

Sisestage QuickBooks 2013 häälestusse müüdavad teenused ja laokaubad

Müüdava kraami kirjeldamiseks klõpsake teist nuppu Lisa. QuickBooks küsib teie müüdavate asjade kohta – näiteks kui müüte teenuseid, kas müüte laokaupu ja kas soovite selliseid müüdavaid laokaupu jälgida. Vastake neile küsimustele, klõpsates teie olukorrale vastavat valikunuppu ja seejärel nuppu Jätka.

Kui QuickBooks kuvab töölehe akna, kirjeldage iga müüdavat toodet eraldi töölehe real. Kirjeldage kindlasti ka kõiki laoartikleid, mida olete QuickBooksi muutmise ajal käes. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka. Kui müüte mitut tüüpi kaupa, peate seda protsessi iga kaubatüübi puhul kordama.

Sisestage ettevõtte pangakontod QuickBooks 2013 seadistusse

Ettevõtte pangakonto (või pangakontode) kirjeldamiseks klõpsake kolmandal nupul Lisa. Kui QuickBooks kuvab töölehe Lisa oma pangakontod (pole näidatud), sisestage iga pangakonto nimi, konto number ja saldo konversioonikuupäeval. Kui olete selle teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Jätka.