Zobrazit kumulativní součty neovlivněné výběrem datového průřezu v LuckyTemplates

V tomto příspěvku na blogu se dozvíte, jak zobrazit data z konkrétních časových rámců filtrovaná pomocí datového výřezu, aniž by to ovlivnilo celkové kumulativní součty. Toto je založeno na dotazu na fóru podpory pouze pro členy LuckyTemplates. Určitě to bude docela užitečné, když budete čelit scénáři podobnému příkladu, který bude uveden níže. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Odpověděl jsem na tento dotaz ve fóru podpory, ale chci vám ukázat, jak jsem to mohl dát dohromady.

Obsah

• Scénář: Skutečnosti versus rozpočet
• Vytvoření nové tabulky data
• Závěr

Scénář: Skutečnosti versus rozpočet

V zásadě má člen, který dotaz zaslal, data porovnávání .

To, co chce tento člen udělat, je zobrazit pouze kumulativní součet za určité časové období bez ovlivnění jakýchkoli původních výsledků.

Řekněme tedy, že člen chce zobrazit pouze součty za leden, únor a březen.

Doufáme, žepro tyto konkrétní měsíce se zobrazí, zatímco kumulativní součet za zbytek roku zůstane na vizualizaci také.

Bez správné logiky se samozřejmě při každém posunutí datového výřezu posune i celá stránka sestavy. To je problém, který zde vyřeším.

Vytvoření nové tabulky data

Pro začátek jsem nastavil podobný scénář. Jak se očekávalo, vše v mé vizualizaci se změnilo, když jsem na svém datovém výřezu vybral čtyři měsíce.

Vzhledem k tomu, že chci změnit pouze určitou část vizualizace, potřeboval bych vytvořit zcela novou tabulku dat . Tato tabulka bude diktovat individuální výsledek, který potřebuji. Novou tabulku jsem nazval Filter Dates , což je přesná replika původní tabulky Dates.

Nevytvářel jsem žádné vztahy mezi novou datovou tabulkou a ostatními základními tabulkami v modelu. To proto, že se v tomto scénáři snažíme filtrovat pouze jeden výsledek .

Také si uvědomte, že nechceme, aby všechna ostatní data byla ovlivněna jakýmikoli změnami v datovém průřezu . Vztah zde by náš pokus učinil neúčinným.

Abych si nepletl novou tabulku datumů s tou původní, nazval jsem tento filtr Měsíc-rok .

Nyní, když je k dispozici nová tabulka s daty, změním průřez na stránce přehledu. Opět se jedná o filtr, který nemá žádné spojení se zbytkem mého modelu.

Všimněte si, že musíte také nastavit maximální datum filtrování v konkrétním výběru, který provádíte.

Díky maximálnímu datu filtrování bude vzorec fungovat. Pokud je tedy datum, které jste zadali do datového průřezu, menší nebo rovno maximálnímu filtrovanému datu, dostanete hledaný kumulativní součet. Pokud ne, dostanete BLANK.

Když se podíváte na vizualizaci, uvidíte, že zde nyní mám celou oblast, kde nejsou žádné výsledky. To odráží údaje, které se ukázaly jako BLANK .

Nyní můžeme zachovat roční součty z hlediska rozpočtu. Ale zároveň můžeme také manipulovat s časovým rámcem, který chceme v našich individuálních výsledcích.

Závěr

Doufejme, že najdete nějakou hodnotu v technice, kterou jsem ukázal pro podobné scénáře, kterým budete čelit. Jen si pamatujte, že klíčové je zde vše vyřešit přímo uvnitř modelu. V opačném případě způsobíte problémy v jiných částech stránek přehledu.

Vždy se podívejte na logiku, kterou do vzorce přidáváte. Tímto způsobem můžete přesně určit, na kterou část vašeho modelu působíte. V tomto případě se nám podařilo vytvořit kumulativní součty dynamickými na základě nového datového průřezu, který jsme vytvořili.

Vše nejlepší,