Zistite, odkiaľ pochádza váš rast zisku: Výukový program LuckyTemplates

V tomto návode LuckyTemplates sa ponorím do toho, čo je možno veľmi úzky pohľad. Ale nenechajte sa tým uzavrieť do používania tejto techniky – existuje veľa spôsobov, ako to implementovať v rôznych scenároch. Kľúčom je porozumieť každej inej časti a preniesť ich medzi podobné prvky vo vašich vlastných modeloch a správach LuckyTemplates. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Rovnako ako u mnohých vecí, ktoré predvádzam na LuckyTemplates a prostredníctvom tohto blogu, kľúčom je učenie sa aspektov techník. Údaje každého človeka sa budú líšiť a scenáre, ktoré analyzujete, budú odlišné, ale z analytického hľadiska môžete replikovať veľa z toho, čo robím.

Tento tutoriál LuckyTemplates vám ukáže, ako môžete ukázať, ktoré zoskupenie zákazníkov najviac prispieva k rastu vašich ziskov v akomkoľvek časovom období. Viete si vôbec predstaviť vytvorenie tohto prehľadu v Exceli? Bolo by to nesmierne náročné. V LuckyTemplates to však môžeme dosiahnuť pomocou niekoľkých vzorcov a použiť dátový model na filtrovanie výsledkov mnohými rôznymi spôsobmi.

Ideme preskúmať, ako môžeme objaviť produkty – alebo akýkoľvek rozmer – ktorý najviac prispieva k rastu zisku spoločnosti. Tu sa budeme držať produktov, aby boli veci jednoduché, ale môžete použiť rad rôznych rozmerov.

Obsah

• Stanovenie celkových nákladov a celkových ziskov
• Izolácia rastu produktu pomocou funkcie filtra
• Určenie zmeny zisku
• Určenie percenta zmeny zisku
• Ukážte pozitívne a negatívne zmeny v rôznych vizualizáciách
• Záver

Stanovenie celkových nákladov a celkových ziskov

Keď prechádzame krokmi v tomto návode LuckyTemplates, budem hovoriť o logike, ako to môžete urobiť sami. Najprv musíte samozrejme začať so ziskom. V tomto príklade ukážeme rast zisku od roku 2015 do roku 2016, potom izolujeme aj zisky z týchto rokov. Už som umiestnil filter na roky 2015 a 2016, pretože základné údaje budú pokrývať presne tieto dva roky.

Náš celkový predaj už máme, takže ďalším krokom je nájsť naše zisky. Vytvoríme nové opatrenie a nazveme ho Celkové náklady. Tiež sa chystáme použiťpozrite si tabuľku Predaj a v tabuľke Predaj nájdite celkové jednotkové náklady krát množstvo objednávky.

Teraz máme naše celkové náklady az nich môžeme vytvoriť ďalšie opatrenie na určenie celkových ziskov. Aby sme to dosiahli, stačí odpočítať celkové náklady z celkového predaja.

Takže teraz máme všetky tri: celkové náklady, celkové zisky a celkové tržby.

Pretiahneme naše celkové zisky na plátno a teraz vidíme, že za roky 2015 a 2016 máme zisk 44,77 milióna dolárov. Ide teda o celkom zdravý biznis.

Izolácia rastu produktu pomocou funkcie filtra

Potrebujeme vidieť rast produktu od roku 2015 do roku 2016, a preto tu musíme vytvoriť nejaký filter. Musíme izolovať celkové zisky iba z každého z týchto rokov a spôsob, akým to robíme, je pomocou filtra vo výpočte.

Aby sme to dosiahli, vytvárame nové opatrenie a nazývame ho Zisky za rok 2016. Preskočíme o ďalší riadok, použitea vložte do našej miery celkového zisku. Preskočíme o ďalší riadok nižšie a použijeme funkciu FILTER. To, čo robíme s FILTER, je odkazovať na tabuľku a potom na výraz filtrovania, ktorý je vaším ďalším filtrom alebo na to, čo chcete izolovať. V tomto prípade prejdeme do tabuľky Dátumy a potom vrátime len celkové zisky za rok 2016.

Teraz môžeme izolovať zisky za rok 2016 a pretiahnuť ich na plátno. Ako vidíte, máme 22,45 milióna, čo je asi polovica celkových ziskov za tieto dva roky.

Ak chcete získať zisky za rok 2015, stačí skopírovať predchádzajúce opatrenie, vložiť ho do nového a potom zmeniť čísla z roku 2016 na rok 2015. Kopírovať a prilepiť je váš nový najlepší priateľ v LuckyTemplates.

Začali sme s Predajom a potom sme prešli na Náklady. Dokázali sme získať zisky a teraz sme tieto zisky dokázali rozdeliť na roky. Takže teraz máme naše zisky za roky 2015 a 2016 pomocou dvoch rôznych meraní.

Určenie zmeny zisku

Ďalším krokom je určiť, aká bola zmena od roku 2016 do roku 2015. Jediné, čo musíme urobiť, je vytvoriť ďalšie opatrenie a nazvať ho Zmena zisku. Zisky za rok 2015 odpočítame od našich ziskov za rok 2016.

Keď ho pretiahneme na plátno, v tabuľke môžeme vidieť zmenu zisku medzi rokmi 2015 a 2016.

Ďalším krokom je filtrovanie zmeny zisku podľa produktov a dosiahnutie výsledku zmeny pre každý jednotlivý produkt. Skopírujeme a prilepíme túto tabuľku a potom do mixu pridáme našu dimenziu Názov produktu. Teraz môžeme vidieť zmenu zisku pre každý jeden produkt.

Vizuálne môžeme tieto údaje znázorniť pomocou grafu vodopádu, ktorý je ideálny pre tento typ analýzy. Teraz môžeme celkom jasne vidieť, aké produkty v rokoch 2015 až 2016 prispeli k celkovému rastu zisku. Môžeme to tiež vyriešiť, takže pozitíva a negatíva budú oveľa zreteľnejšie.

Jasne vidíme, ktoré produkty najviac prispievajú k nášmu rastu zisku, čo je Produkt 9. Do nášho dátového modelu môžeme vniesť ďalšie prvky, ako napríklad rozdiely medzi regiónmi.

Napríklad prinášam čísla celkových ziskov z ostrova, ktorý rozdeľuje sever a juh Nového Zélandu, a potom z toho vytvorím vizualizáciu. Ak by som chcel izolovať Severný ostrov a zistiť, aká tam bola zmena, mohol by som kliknúť na Sever a zistiť, čo ovplyvňuje zisky v tomto regióne. Je zrejmé, že ak máte vo svojom vlastnom dátovom modeli viac regiónov, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z nich a graf sa automaticky aktualizuje.

Určenie percenta zmeny zisku

Možno chceme vidieť nielen nominálne čísla, ale aj percentá. Takže jednoducho vytvoríme ďalšie nové opatrenie a nazveme ho 2016 % rast zisku, potom vydelíme zmenu zisku ziskom za rok 2016, pričom alternatívnym výsledkom je 0.

Potom zmeníme formát na percentá a zmeníme ho na vizualizáciu.  

Ukážte pozitívne a negatívne zmeny v rôznych vizualizáciách

Posledná vec, ktorú môžeme urobiť v tomto návode LuckyTemplates, je ukázať pozitívne zmeny iba v jednoma negatívne zmeny v inej vizualizácii. Na tento účel vytvoríme nové opatrenie a nazveme ho 2016 % pozitívny rast zisku. Potom tu napíšeme kúsok logiky:

Potom túto mieru skopírujeme, vytvoríme novú a prilepíme starú. Len zmeníme nadpis na záporný a vzorec z väčšieho ako na menší ako.

Teraz sme schopní rýchlo izolovať a porovnať, ako sa darilo určitým ziskom z roka na rok.

Zmeny môžeme vidieť aj z pohľadu zákazníka a zistiť, kto z našich zákazníkov tieto čísla ovplyvňuje.

Záver

V tomto návode LuckyTemplates sme boli schopní analyzovať – na základe niektorých informácií o predaji – ktoré produkty najviac prispeli k rastu zisku. Diskutovali sme aj o produktoch, ktoré uberali z rastu zisku, keď sme sa pozreli aj na záporné čísla.

Možno z pohľadu riadenia rizík nechcete, aby váš rast priveľa vychádzal len od niekoľkých klientov; prípadne to urobíte a chcete zistiť, či to funguje tak, ako chcete. No, táto technika bude presne to, čo potrebujete, aby ste to predviedli.

V podnikaní nielenže musíte riadiť celý svoj obrat alebo zisk, ale rovnako dôležité je pochopiť, odkiaľ rast, či už dobrý alebo zlý, pochádza. To, čo získate, je v podstate pripisovanie výkonu vašim výsledkom. Je to dobrý prehľad.

Za mojich čias správy portfólia bolo pripisovanie výkonnosti nevyhnutné na to, aby sa ukázalo, ako ste dosiahli výnosy, ktoré ste dosiahli. To je presne to isté, ale namiesto dlhopisov, akcií a iných aktív analyzujeme zákazníkov, produkty a predajcov.