Vytvorte novú tabuľku v LuckyTemplates: Ako automaticky implementovať rozpočty a prognózy pomocou jazyka DAX

V tomto blogovom príspevku vám ukážem, ako môžete vytvoriť novú tabuľku v LuckyTemplates, ktorá je čisto založená na historických informáciách a doplniť ju automaticky. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Keď vytvárate rozpočty a prognózy, niekedy možno budete musieť prejsť veľmi komplexným procesom. Tu ukážem jednoduchšiu a efektívnejšiu metódu.

Ukážem vám tiež, ako môžete pomocou údajov vytvoriť automatické rozpočty.

Namiesto toho, aby ste to museli generovať v Exceli, môžete vytvoriť nejaké údaje o rozpočte/prognóze pomocou historických informácií, ktoré už máte.

Obsah

• Ako vytvoriť novú tabuľku v LuckyTemplates
• 1. Vytvorenie tabuľky pomocou ADDCOLUMNS
• 2. Vytvorenie tabuľky pomocou CROSSJOIN
• 3. Ako sa zbaviť prázdnej hodnoty
• Záver

Ako vytvoriť novú tabuľku v LuckyTemplates

Budeme diskutovať o tom, ako môžete použiť funkciu tabuľky v LuckyTemplates na automatické generovanie tabuliek a potom do nich pridať nejakú logiku.

Najprv klikneme na ikonu tabuľky s údajmi, aby sme videli skutočné celkové výsledky.

Potom klikneme na Nová tabuľka a potom ju pomenujeme ako Regionálny rozpočet .

Pamätajte, že tabuľková funkcia musí mať tabuľkový vzorec . Snažíme sa vytvárať rozpočty, ale musíme ich aj niečím rozdeliť. V tomto prípade to rozdelíme podľa štátu.

1. Vytvorenie tabuľky pomocou ADDCOLUMNS

Použijeme tabuľkovú funkciu tzv, ktorý nás následne požiada o TABUĽKU, MENO a VÝRAZ.

Pre parameter Table použijeme našu dimenziu Stav . Tu ideme s funkciou VALUES, takže stĺpec Stav nám poskytne jeden stĺpec pre každý odkazovaný stav.

Pokiaľ ide o parameter Názov, ideme s Rozpočty. Rozpočty môžeme získať rôznymi spôsobmi, však? Ale v tomto prípade, čo urobíme, je získať čísla rozpočtu na rok 2016 pomocou tohto vzorca:

Povedzme teda, že od roku 2016 zvýšime naše výnosy. Sme ambiciózni a sme rastúca spoločnosť, takže od roku 2016 zvýšime naše výnosy pre každý štát o 7 %.

Keď klikneme na tlačidlo ok, môžeme vidieť statické čísla, ktoré boli extrapolované z výsledkov za rok 2016, ale s dodatočným faktorom (% nárastu), keď sme ho zvýšili o určitú čiastku.

Takže teraz, keď je naša tabuľka regionálneho rozpočtu nastavená, môžeme ju teraz vizualizovať spolu so zvyškom našich údajov.

Historicky by ste tieto údaje pravdepodobne stiahli zo svojej databázy alebo Excelu, ale s LuckyTemplates ich môžete teraz generovať automaticky.

2. Vytvorenie tabuľky pomocou CROSSJOIN

Niektorí z vás by mohli povedať: "No, môj rozpočet je oveľa zložitejší." Väčšinu času sú skutočne oveľa komplikovanejšie, takže vám ukážem, ako pridať viac zložitosti do rozpočtov alebo prognóz, ktoré môžete mať.

Povedzme, že sme analyzovali naše informácie o predaji a musíme distribuovať čísla za rok 2016 v poli nižšie na celý rok.

Keď niečo predávate, v číslach je vždy zahrnutá sezónnosť. Chceme teda ročné rozpočty jednotlivých štátov rozdelené podľa mesiacov.

Ako to dosiahneme? Čo môžeme urobiť, je zostaviť tabuľku a potom do nej pridať nejakú logiku.

Takže použijeme túto funkciu tzvčím sa úvodná tabuľka bude mierne líšiť.

Potom sem pridáme stĺpce VALUES a [MonthName].

CROSSJOIN mi dá jeden riadok pre každú kombináciu, ktorá je možná s týmito dvoma konkrétnymi stĺpcami: mesiac a štát .

Takže počiatočná tabuľka je teraz väčšia. Stále vytvára rozpočet na základe logiky, ktorú sme predtým použili, ale tiež vytvára všetky možné kombinácie medzi týmito dvoma stĺpcami.

3. Ako sa zbaviť prázdnej hodnoty

Všimnite si, že tu je ešte jeden problém. Prázdne medzery medzi mesiacmi majú niečo spoločné so stĺpcom [MonthName].

VALUES niekedy vracia prázdnu hodnotu, takže sa jej môžeme zbaviť tak, že ju nahradíme funkciou DISTINCT. Tým sa odstránia prázdne hodnoty a získame oveľa čistejšiu tabuľku.

Teraz vidíme, že každý región a každý mesiac má individuálny rozpočet. Jasne vidíme aj sezónny vplyv rôznych regiónov, do ktorých predávame.

Záver

Aby sme to zaokrúhlili, diskutovali sme o tom, ako môžeme vytvoriť tabuľku v LuckyTemplates . Diskutovali sme aj o tom, ako pridať zložitosť generovaním nových tabuliek pomocou tabuľkových funkcií .

Namiesto toho, aby sme šli do Excelu na vytvorenie tabuľky a museli vyplniť rozpočty, môžeme ju jednoducho vygenerovať z LuckyTemplates na základe čísel, ktoré už máme.

Skvelé na tom je, že sa to stane automatizovaným spôsobom. Môžeme len obnoviť a potom budeme môcť extrahovať informácie o rozpočte.

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môžete tieto funkcie použiť. Nemusí to súvisieť s rozpočtami; môžu to byť prognózy, benchmarky a mnoho ďalších vecí.

Oveľa viac techník a tipov na tvorbu rozpočtu a prognózy, ktoré môžete použiť v rámci LuckyTemplates, nájdete v nižšie uvedenom module na adrese. Tento jeden modul obsahuje obsah pokrývajúci takmer všetky potenciálne scenáre, s ktorými sa možno budete musieť vysporiadať v LuckyTemplates v súvislosti s týmito témami

Užite si to,