Vytvořte dynamickou předpověď CRM ode dneška do konce měsíce

V tomto tutoriálu vám ukážu, jak vytvořit dynamickou celkovou předpověď CRM v určeném časovém období. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Řekněme například, že chcete zjistit předpověď v konkrétním měsíci. Chcete vědět, kolik předpovědí existuje na zbytek měsíce ode dneška do konce měsíce. Jak přecházíte z jednoho dne na druhý, částka předpovědi CRM se bude měnit.

Chcete mít možnost dynamicky vypočítat tuto celkovou prognózu v rámci počátečního a koncového data, které jste zadali.

Tato technika je vysoce relevantní pro systémy CRM, zejména když se snažíte spravovat měsíční cíle. Uvidíte, čeho potřebujete dosáhnout z pohledu prodeje a týmu.

Obsah

• Výpočet celkové prognózy CRM
  • 1. Sestavení DateRange
  • 2. Použijte funkci DNES
  • 3. Použijte funkci DATESBETWEEN
  • 4. Přidejte funkci CALCULATE
• Závěr

Výpočet celkové prognózy CRM

Když se to pokoušíte vyřešit, je možné, že se zmýlíte s kontextem svého výpočtu.

Protože se chcete kdykoli podívat na konkrétní měsíc, model by měl být dynamický.

Takže pro tento konkrétní případ se musíte zbavit kontextu pocházejícího z Date. Místo toho byste měli použít kontext ve vzorci.

1. Sestavení DateRange

Podívejme se na vzorec:

Řešením je jednoduše sestavit DateRange . Ve vzorci musíte vytvořit DateRange a kontext. Musíte jej sestavit pomocí proměnných.

2. Použijte funkci DNES

Použitím funkce udržíte vzorec dynamický .

Vždy vrátí datum dnes.

Můžete také zjistit, codatum je pomocí TODAY .

Takže teď mám StartDay a EndDay . Tím získáte požadované počáteční a koncové datum v rámci DateRange .

3. Použijte funkci DATESBETWEEN

Použití funkce časové inteligenceumožňuje otevřít dynamické okno.

Použiji předchozí proměnné, které jsem vytvořil v rámci proměnné DateRange . Je to tedy jednoduše odkazování na proměnné v proměnných.

Použití proměnných může být velmi efektivní, protože je můžete vrstvit.

Takže v této části vzorce je nyní funkce časové inteligence DATESBETWEEN , která nám poskytuje DateRange mezi dneškem, aktuálním datem a měsícem na základě dneška. To se upraví z pohledu ze dne na den.

4. Přidejte funkci CALCULATE

Ve spodní části vzorce je funkce RETURN . To je místo, kde musíte použít.

Funkce CALCULATE může změnit kontext výpočtů.

Například prognózy celkových prodejů jsou všechny tyto konkrétní výsledky uvedené v tabulce.

Tyto výsledky jsou aktuálně filtrovány podle každého data v tabulce bez ohledu na více měsíců v datech.

Nyní tedy musíte nashromáždit a spočítat objem prodeje v datovém okně.

To se provádí pomocí funkce CALCULATE .

Vše, co musíte udělat, je zadat proměnnou DateRange do CALCULATE .

Toto časové okno změnilo kontext výpočtu. Nyní počítáte pouze celkové prognózy prodeje ode dneška do konce aktuálního měsíce.

Závěr

Toto řešení je skvělé používat kvůli jeho jednoduchosti. Je to bezproblémová a intuitivní technika využívající funkci CALCULATE spolu s funkcemi časové inteligence uvnitř ní.

Tento tutoriál zdůrazňuje velmi důležité pojmy, jako je kontext , funkce CALCULATE a funkce časové inteligence .

Tyto tři kombinace jsou klíčovými prvky ve vašich modelech. Musíte je důsledně dobře kombinovat v LuckyTemplates, abyste získali dobrý přehled z vašich sestav a datových scénářů.

Vše nejlepší,