Vytvářejte zprávy v LuckyTemplates pro zobrazení odchylek a postřehů

V tomto tutoriálu vám chci ukázat, jak nastavit působivé vizualizace pomocí odchylek ve vašich přehledech v LuckyTemplates. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Toto jsou některé opravdu silné poznatky, které bylo historicky velmi obtížné dokončit a zdůraznit v kombinaci.

Také se podívám na tyto konkrétní odchylky a na to, co způsobuje změny v našich datech.

Dohromady se jedná o skutečně kvalitní analýzu, kterou lze snadno replikovat ve vašich vlastních modelech.

Obsah

• Odchylky v sestavách rozpočtu
• Přesun mezi výpočty pomocí techniky větvení měření
• Zobrazení odchylky mezi dvěma rozpočty
• Význam vizualizací v sestavách
• Závěr

Odchylky v sestavách rozpočtu

Za prvé, co chci ukázat, jsou rozdíly a jak je můžete využít ve svých modelech a sestavách v LuckyTemplates. Toto je přehled produktového rozpočtování, kterého chceme dosáhnout na konci tohoto kurzu.

Zvýraznění odchylek mezi prognózami nebo rozpočty může být skvělými prvky, které můžete přidat do svých přehledů.

Nemusíte z nich dělat ústřední bod. Mohou to být jen malé prvky, které ukazují velké odchylky, protože na tom opravdu záleží.

Nyní přejdeme k příkladu, na co se zde snažím zaměřit, jsou tyto 3 grafy na levé straně:

Zdůrazňuji tento konkrétní případ, protože je to všechno o rozpočtu a o pohledu na něj.

A jak vidíte, ukazuji tři různé pohledy:

• denní perspektiva
• skutečnosti versus rozpočty z kumulativního hlediska a
• skutečné hodnoty oproti loňskému roku z kumulativního pohledu.

I s tímto velmi malým prostorem uvnitř přehledů ve skutečnosti zobrazujete mnoho informací.

Řekněme, že se někdo měl dynamicky pohybovat ve vašem přehledu a chtěl velmi rychle změnit rychlost časového rámce nebo změnit výběr z hlediska produktů, na které se díváme z výkonu rozpočtu.

Bude snadné ukázat výsledky na tom, zda existují nebo nejsou nějaké podstatné odchylky.

Když klikneme na graf Skutečnosti vs rozpočty z denního pohledu, můžeme vidět, že jej lze rozbalit a že došlo k významné odchylce.

V jiném grafu můžete vidět, že tato světlejší zelená čára se rychle odchýlila od kumulativního výsledku.

Přesun mezi výpočty pomocí techniky větvení měření

Než přistoupíme k vytvoření těchto vizualizací, podívejme se nejprve na tento příklad.

Tady ukazuji.

Nyní, pokud můžete skutečně získat tyto výsledky, můžete nyní přejít k těmto rozdílům a výsledkům odchylek velmi rychle.

Vše, co je potřeba, je použítcož doslova jen odbočuje z vašich základních opatření.

Tyto míry jsou velmi jednoduché výpočty pomocí agregačních nebo iteračních vzorců. A termín „větvení“ je, když používáte tato základní opatření k větvení do pokročilejších výpočtů.

Takže můžete začít s prodejem, ale pak se přesunete do větve kumulativních součtů. Poté můžete některé prvky z těchto větví začít kombinovat.

Můžete vytvořit Kumulativní rozpočet mínus Kumulativní prodeje . Pak najednou budete mít výsledek odchylky, kde můžete zobrazit skutečné hodnoty versus rozpočty.

Zobrazení odchylky mezi dvěma rozpočty

Nyní se pojďme rychle podívat, jak to můžeme ukázat.

Nejprve zúžme časový rámec a přeměňme graf na tabulku:

Mám své kumulativní prodeje versus kumulativní rozpočty .

Nyní se chci odchýlit a rozdělit se na rozdíl mezi těmito dvěma prvky. Uvidíte, jak snadné je to skutečně udělat.

Vytvořil jsem opatření nazvané Skutečné rozpočty . Vzorec pro skutečné rozpočty je celkový prodej mínus rozpočty produktů .

Ale pokud bychom chtěli znát Kumulativní rozdíl k rozpočtu , můžeme použít stejný vzorec.

Vše, co dělám, je použití vzorce Kumulativní prodej mínus Kumulativní rozpočty . To mi dá výsledek odchylky.

Nyní skvělá věc na větvení měření je, že ve skutečnosti nepotřebujete, aby se míry zobrazovaly ve vizualizaci, abyste výsledek zobrazili v sestavách v LuckyTemplates.

Tabulku můžete jednoduše zkopírovat a vložit a poté ji změnit na graf zobrazující Kumulativní rozdíl k rozpočtu podle data .

Myslím, že to zdůrazňuje věci opravdu účinným způsobem.

Význam vizualizací v sestavách

Pokud se podíváte na to, jak jsou informace zobrazeny, můžete vidět, že mnoho prvků v grafu bylo odstraněno.

Uvidíte, že zde není žádná osa x ani nadpis. Je to jen přímý graf, který ukazuje odchylku.

Ve vaší zprávě zabírá malé množství nemovitostí, ale dokáže zobrazit obrovské množství informací pouhým pohledem.

Spotřebitelé si to mohli snadno prohlédnout a vybrat si.

Velmi rychle pak budou moci zjistit, zda je něco, čeho by si měli všímat, nebo zda je něco důležitého, co lze na základě výběru pochopit, asi za pět sekund.

To může být o něco jednodušší než ostatní věci, o kterých jsem hovořil, ale musíte to vzít na vědomí bez ohledu na to, jak malé jsou tyto prvky ve vaší zprávě.

Předvedení rozdílů a odchylek jsou věci, kterých si chcete všimnout nebo je velmi rychle zachytit v závislosti na kontextu nebo filtrech, které do svých sestav v LuckyTemplates vložíte.

Efektivním zobrazením těchto údajů v části nemovitosti ve vaší zprávě ji můžete skutečně oživit.

Stačí jen trochu efektivního větvení opatření.

Závěr

V podstatě jsme začali od nuly a pak jsme pomalu budovali kroky, jak vytvořit celou tuto sestavu rozpočtu.

To je obrovské množství, které se musíte naučit, zejména pokud se zaměřujete na rozpočtování.

Existuje spousta různých technik vizualizace, měření větvení a modelování. S touto zprávou si můžete vždy pohrát a podívat se, jak lze vytvořit další techniky.

Při využití těchto technik ve vašich přehledech existuje mnoho skvělých způsobů, jak toho dosáhnout v podstatě v jakémkoli tvaru nebo formě.

Doufám, že jste se z tohoto tutoriálu hodně naučili.

Vše nejlepší,