Vypočítajte predaj za finančný rok do dnešného dňa (FYTD) v LuckyTemplates pomocou DAX

Bude nespočetne veľa prípadov, keď budete musieť vypočítať predajný finančný rok k dnešnému dňu, ale k dispozícii je iba štandardná tabuľka dátumov. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Jedna vec, ktorá sa môže javiť ako obmedzenie LuckyTemplates, je tabuľka kalendárnych dátumov. Možno si spočiatku myslíte, že potrebujete novú tabuľku dátumov, ale nie je to tak.

Jazyk DAX môžete použiť buď v mierach, alebo v vypočítaných stĺpcoch, aby váš výpočet fungoval okolo finančných rokov.

Tento príspevok ukazuje, ako môžete vypočítať kumulatívny súčet, ktorý funguje počas vášho finančného roka.

Obsah

• Použitie DATESYTD v našom výpočte
• Výpočet predaja od začiatku roka
• Výpočet predaja do dnešného finančného roka
• Vizualizácia predaja od účtovného roka k dnešnému dňu
• Záver

Použitie DATESYTD v našom výpočte

Prvá vec, ktorú tu potrebujeme vedieť, je, že existuje veľmi výkonná sada funkcií časovej inteligencie, ktorá nám umožní počítať kumulatívne. A toto je DATESYTD.

DATESYTD sa však neobmedzuje len na výpočet kumulatívnych súčtov v rámci kalendárneho roka. Použitím tohto vo výkaze CALCULATE môžeme takmer bez námahy prejsť z výpočtu za kalendárny rok na účtovný rok.

V tomto prípade to naozaj nie je také ťažké. Musíte len pochopiť, čo robí CALCULATE a potom ako aplikovať funkcie časovej inteligencie.

Teraz sa vrhneme na prvý krok nášho výpočtu.

Výpočet predaja od začiatku roka

Komuod dnešného dňa, začneme výpočtom nášho predajného roka k dnešnému dňu.

Máme tu tabuľku celkového predaja, ktorá je filtrovaná podľa mesiaca a roku a začína v roku 2014.

Keďže v tejto tabuľke sčítavame náš stĺpec celkového predaja, máme toto jednoduché opatrenie, ktoré zhŕňa naše celkové príjmy.

Teraz, keď máme celkovú mieru predaja, použijeme CALCULATE na zmenu kontextu nášho výpočtu.

Preto musíme vytvoriť novú mieru, ktorú budeme nazývať Predaj od začiatku roka alebo predaj od začiatku roka do dnešného dňa.

Ako som už povedal, použijem CALCULATE a potom umiestnim do výrazu Celkový predaj .

Ďalej pridám DATESYTD a potom vložím do stĺpca predaja, ktorý je v našej tabuľke dátumov.

Náš vzorec predaja od začiatku roka bude vyzerať ako tento nižšie.

Po pretiahnutí nášho nového merania máme teraz v tabuľke dátumov predajný rok k dnešnému dňu.

Všimnete si, že tržby kumulatívne stúpajú od 4,5 milióna v júni 2014 na 35 miliónov v decembri 2014.

Potom opäť klesne na celkový mesačný predaj v januári 2015 a potom sa kumulatívne opäť zvýši.

Tento model bude pokračovať až do posledného dátumu, kedy máme údaje o predaji.

Výpočet predaja do dnešného finančného roka

Keďže už máme predajný rok k dnešnému dňu, je teraz veľmi jednoduché vypočítať náš doterajší finančný rok.

Je to ako mať už položený základ, ktorý uľahčuje prechod na ďalšie kroky, ktoré vždy preferujem pri práci v LuckyTemplates.

Takže to, čo musíme urobiť, je urobiť len niekoľko vylepšení v našom vzorci.

V prvom rade zmeňme názov nášho opatrenia z Sales YTD na Sales FYTD .

Potom upravme pole DATESYTD . Ak sem pridáme čiarku, dostaneme možnosť [YearEndDate] .

Tu musíme pridať posledný deň v mesiaci, kedy chceme, aby náš kumulatívny výpočet skončil.

Povedzme teda, že chceme, aby kumulatívne súčty začali v júli a skončili v júni nasledujúceho roka, do poľa DATESYTD pridáme „30/6“, aby sme získali tento vzorec.

Ak sa teraz pozrieme na náš stôl, uvidíte, že presne toto máme.

Môžete mať, samozrejme, iný mesiac ako posledný dátum. Môže to byť marec, október alebo čokoľvek iné.

Postup zostáva rovnaký. Stačí pridať posledný deň a mesiac do poľa DATESYTD a potom budete mať svoj finančný rok k dnešnému dňu.

Vizualizácia predaja od účtovného roka k dnešnému dňu

Ako každú inú tabuľku, ktorú vytvoríme v LuckyTemplates, aj túto určite vieme premeniť na vizualizáciu.

Pozrime sa na príklad, ktorý tu máme.

Náš výpočet kumulatívneho súčtu začína v júni 2014, takže graf pokračuje až do marca 2015, ktorý je posledným mesiacom finančného roka.

Klesá a zobrazuje len celkový predaj v apríli 2015 a potom stúpa až do marca 2016 a potom opäť klesá v apríli atď.

Jedna z vecí, ktoré sa mi na vytváraní vizualizácií v LuckyTemplates veľmi páčia, je rozsah možností, ktoré máme pri prezentovaní našich údajov.

V prvom vizuáli, ktorý sme vytvorili, ukazuje začiatok nášho finančného roka tržby za prvý mesiac. Ak však chcete, aby váš graf v prvom mesiaci začínal nulou, môžete to jednoducho urobiť.

Všetko, čo musíte urobiť, je filtrovať údaje podľa dátumu namiesto mesiaca a roku .

Naša vizualizácia to presne ukáže. Takže vidíte, že tento je filtrovaný podľa dátumu, ako je znázornené v ľavom hornom rohu. Začíname od nuly na začiatku nášho finančného roka a pokračujeme až do posledného dátumu, kým sa vrátime späť na nulu.

Pri vytváraní našich zostáv v Power Bi máme vždy k dispozícii širokú škálu možností a zvyčajne ide len o to vybrať si, ktorá z nich bude najlepším spôsobom prezentácie našich údajov.

Záver

Vypočítať svoj finančný rok k dnešnému dňu, keď máte tabuľku dátumov v kalendári, je naozaj jednoduché.

V tomto príspevku ste videli, ako nám používanie sady funkcií DATESYTD umožnilo vypočítať kumulatívne nielen náš predajný rok k dnešnému dňu, ale aj náš predajný finančný rok k dnešnému dňu.

Môžete tiež preskúmať, ako sa môžete uistiť, že vaše mesiace a štvrťroky sú v súlade s vašimi finančnými rokmi. Robí sa to pomocou vypočítaných stĺpcov a bude to niečo, do čoho sa ponorím v inom príspevku.

na zdravie