Třídění dat podle finančního roku v LuckyTemplates

Ne každého rok běží přes kalendářní data nebo kalendářní rok. Je velmi pravděpodobné, že místo toho budete chtít předvést své zprávy podle finančního roku v LuckyTemplates. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Váš finanční rok může například začít v červenci nebo v dubnu. Nejen to, vaše čtvrtletí budou také v jiném pořadí, protože 1. čtvrtletí nemusí být leden až březen, ale červenec až září.

Takže musíte nějak přijít na to, jak seřadit tabulku s daty, abyste to zvládli.

Možná si myslíte, že k tomu potřebujete novou datovou tabulku, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Můžete použít přesně stejnou tabulku dat a zahrnout pouze sloupec, který vám umožní seřadit dimenze data podle finančního roku, nikoli podle standardního kalendáře.

V tomto příspěvku se dozvíte, jak třídit data podle.

Obsah

• Řazení podle kalendářního data
• Řazení podle finančního roku v LuckyTemplates
• Třídění čtvrtí
• Závěr

Řazení podle kalendářního data

Existují různé způsoby, jak třídit data z tabulky dat. Mohou být seřazeny abecedně nebo podle kalendářního roku nebo dokonce podle finančního roku, jak již bylo zmíněno.

Než přistoupíme k řazení dat podle finančního roku, podívejme se nejprve na to, jak seřadit sloupec podle kalendářního roku, pokud byl seřazen podle abecedy jako níže.

Pojďme se podívat, co máme v naší datové tabulce.

Můžete vidět, že máme sloupec MonthOfYear , který má na každém řádku číslo měsíce. V tomto případě je číslo sedm, což představuje červenec.

Pokud půjdeme dále, uvidíte další měsíce, jako je srpen, což je číslo osm, září, které je číslo devět, a tak dále.

Máme také sloupec Měsíc, který obsahuje skutečné měsíce.

Co chceme udělat, je seřadit náš sloupec Měsíc podle MěsíceRoku . Musíme tedy přejít na naši kartu modelování, kliknout na Seřadit podle sloupce a poté vybrat Měsíc za rok.

Nyní uvidíte, že jsme již seřadili měsíce podle kalendářního roku.

Nyní přejdeme k samotnému řazení dat podle finančního roku.

Řazení podle finančního roku v LuckyTemplates

Abychom mohli svá data seřadit podle finančního roku, musíme vytvořit sloupec podobný MonthOfYear, který seřadí pořadí našich měsíců.

Chcete-li to provést, vraťte se na naši kartu modelování a klikněte na nový sloupec. To nám umožní vytvořit logiku, která učiní červenec prvním měsícem našeho finančního roku.

Říkejme tomu FinancialYrSort . Potom bude naše prohlášení vypadat tak, že pokud je měsíc v datu větší než šest, udělejte jej tak, aby se rovnal měsíci daného data mínus 6, a pokud je šest nebo méně, udělejte jej tak, aby se rovnal měsíci daného data plus šest .

Vzorec pak bude vypadat jako tento níže.

Všimněte si, že v našem vzorci používáme šest, protože chceme začít náš finanční rok v červenci, což je sedmý měsíc v kalendářním roce.

Pokud v případě, že chceme, aby to začalo v dubnu nebo říjnu, museli bychom toto číslo změnit tak, aby odpovídalo kterémukoli z těchto měsíců, aby byla logika správná.

Nyní se podívejte na tuto tabulku níže. Zde uvidíte, že každý řádek v měsíci Měsíc, který zobrazuje sedm, odpovídá jednomu ve sloupci FinancialYrSort .

Pokud půjdeme v této tabulce dále, samozřejmě uvidíte další měsíce a každý měsíc nyní odpovídá svému novému číslu na základě FinancialYrSort.

Takže srpen bude číslo 2, září číslo 3 a tak dále.

Poté, abychom skutečně seřadili měsíce podle finančního roku, přejdeme na kartu modelování a klikneme na FinancialYrSort .

To nyní seřadí naše měsíce podle finančního roku. Takže vidíte, že naším prvním měsícem je nyní červenec, pak následuje srpen, září a tak dále.

Nyní jsme schopni opravit pořadí našich měsíců.

Třídění čtvrtí

Při pohledu zpět na naše plátno si však všimnete, že naše čtvrtletí jsou stále řazena podle kalendářního data.

Vzhledem k tomu, že naše měsíce jsou uspořádány podle finančního roku, měly by být podle toho seřazeny i naše čtvrtletí.

Pokud se vrátíme k naší datové tabulce, uvidíte, že máme sloupec Čtvrtletní rok a sloupec čtvrtletí .

Opět musíme přidat nějakou logiku, takže když je čtvrtina tři, uděláme ji rovnou jedné.

Vytvořme tedy nový sloupec a nazvěme jej QuartersSort .

Dodejme takové tvrzení, že „Pokud je čtvrtletí větší než dva, pak chci, aby číslo bylo čtvrtletní mínus dva, a pokud tomu tak není, chci, aby se rovnalo čtvrtletí plus dva.“

Vzorec pak bude vypadat takto níže.

Po zadání vzorce vybereme tento sloupec čtvrtletí .

Poté klikneme na Sort by Column a vybereme QuartersSort .

Nyní uvidíte, že naším prvním čtvrtletím je 3. čtvrtletí, které je správné, protože červenec spadá pod třetí čtvrtletí.

Závěr

V tomto příspěvku jsme pokryli různé způsoby, jak můžeme třídit data. Můžeme je seřadit abecedně, podle kalendářního data nebo podle finančního roku.

Abychom seřadili měsíce a čtvrtletí podle finančního roku, jednoduše jsme vytvořili sloupec pomocí nějaké logiky namísto vytvoření nové tabulky dat.

Tuto techniku ​​tedy rozhodně vyzkoušejte ve svých přehledech.

Ve skutečnosti můžete objevit další způsoby, jak můžete tuto techniku ​​použít, například při vytváření vlastních kalendářů, kde jsou vaše týdny a měsíce zarovnány odlišně od standardního kalendářního roku.

Doufám, že se vám čtení tohoto příspěvku líbilo!

Na zdraví,