Stránkované zprávy v LuckyTemplates: Jak publikovat a exportovat

V tomto tutoriálu se naučíte exportovat svou práci jako soubor PDF a publikovat v LuckyTemplates.

Export vaší práce jako PDF vám umožní sdílet kopii zprávy se spolupracovníky nebo koncovými uživateli, kteří nemají přístup k LuckyTemplates. Protože však PDF je soubor, který nelze upravovat, uživatelé nebudou moci data filtrovat. Místo toho se můžete rozhodnout publikovat svou práci.

Když publikujete stránkovanou sestavu v LuckyTemplates, budete si moci ponechat soubor . Tato možnost je však exkluzivní pro uživatele s prémiovou licencí LuckyTemplates .

Tyto dvě metody jsou dále diskutovány níže.

Obsah

• Exportujte stránkovanou zprávu jako PDF
• Publikování stránkovaných zpráv v LuckyTemplates
• Závěr

Exportujte stránkovanou zprávu jako PDF

Chcete-li exportovat hotovou zprávu jako PDF, přejděte do zobrazení Spustit . V podokně nabídky klikněte na Exportovat a poté vyberte PDF .

Jakmile se zobrazí okno Uložit jako , vyberte umístění souboru a název souboru pro sestavu. Poté klikněte na Uložit .

Když PDF otevřete na svém zařízení, uvidíte, že je pěkně naformátovaný.

Poté jej můžete poslat komukoli ve vaší organizaci. Použití PDF verze zprávy umožňuje každému koncovému uživateli přístup k ní, i když nemá LuckyTemplates Premium.

Protože je však sestava ve formátu PDF, uživatelé nebudou moci data v sestavě filtrovat. V tomto případě je nutné zprávu publikovat namísto exportu jako souboru PDF.

Publikování stránkovaných zpráv v LuckyTemplates

Chcete-li publikovat stránkovanou sestavu do LuckyTemplates, musíte mít prémiovou nebo prémiovou licenci na uživatele. Po zakoupení můžete povolit prémiovou licenci v Nastavení na ploše LuckyTemplates .

Ti, kteří chtějí mít přístup k publikované zprávě, musí mít také prémiovou nebo prémiovou licenci na uživatele.

Pokud se pokusíte uložit publikovanou zprávu na základní nebo bezplatný účet, zobrazí se chybová zpráva.

Existuje však způsob, jak to obejít. Pokud chcete, můžete svůj přehled publikovat dvakrát: první pomocí prémiové licence pro uživatele a druhý pomocí profesionální licence. Poté můžete sdílet pracovní prostor odpovídající účtu příjemce.

Chcete-li publikovat stránkovanou sestavu, klikněte na tlačítko Publikovat na kartě Domů v zobrazení Návrh.

Vyberte pracovní prostor, který jste vytvořili pomocí prémiového účtu, změňte název souboru a klikněte na Publikovat . Pomocí ikony kosočtverce vedle názvu poznáte, že byl pracovní prostor vytvořen pomocí prémiového účtu.

Po kliknutí na Publikovat se objeví malé vyskakovací hlášení, že publikování do LuckyTemplates bylo úspěšné. Poté klikněte na OK .

Chcete-li ji zobrazit, otevřete plochu LuckyTemplates a klikněte na nově publikovanou zprávu.

Na rozdíl od verze PDF to umožňuje filtrovat sestavu na základě nastavených parametrů.

Přehled můžete také exportovat.

Takto to vypadá v PowerPointu.

V závislosti na potřebách vaší firmy můžete vyzkoušet různé možnosti exportu. Soubor PDF je však nejběžnější možností exportu, protože může klientům vytisknout tabulky a grafy, aniž by odhalil jakékoli citlivé informace.

Kromě toho na něj můžete umístit datumová razítka, což je standardní obchodní praxe pro zprávy.

Závěr

Po dokončení práce na stránkované sestavě je dalším krokem její sdílení s koncovými uživateli, kteří ji potřebují. Svou práci můžete sdílet dvěma způsoby: exportem nebo publikováním.

V tomto tutoriálu jste se naučili exportovat soubor jako PDF a také jej publikovat do LuckyTemplates. Při exportu si můžete vybrat formát souboru, který vyhovuje vašim obchodním potřebám. A přestože možnost publikování není zdarma, pro každou společnost se vyplatí investovat, protože díky tomu jsou sestavy všestrannější a dynamičtější.

Vše nejlepší,

Sue Bayesová