Štatistiky predaja verzus rozpočty – rozšírený vzorec prideľovania rozpočtu

V tomto návode vám ukážem rozšírenú verziu konečnej metodiky prideľovania rozpočtu, ktorá vám umožní porovnať vaše tržby a rozpočty. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Vzorec prideľovania rozpočtu vám umožňuje riešiť údaje s nezodpovedajúcimi podrobnosťami. Napríklad vaše rozpočty môžu mať mesačnú úroveň podrobnosti, zatiaľ čo údaje o predaji môžu byť na dennej úrovni.

Toto je konečný vzorec prideľovania rozpočtu :

Vzorec môže vyzerať zložito, ale bude jednoduchšie ho používať, keď pochopíte, ako s ním pracovať.

Teraz vám chcem ukázať, ako rozšíriť tento vzorec jeho rozvetvením na ďalšie výpočty.

Obsah

• Ukazuje rozdiel v rozpočtoch
• Získanie kumulatívneho rozdielu
• Čítanie grafov
• Záver

Ukazuje rozdiel v rozpočtoch

Tabuľka aj graf obsahujú rovnaké údaje.

V grafe som prekryl celkový predaj do rozpočtu.

Rozpočty majú inú úroveň podrobnosti. V tomto príklade majú mesačnú úroveň podrobnosti, zatiaľ čo informácie o predaji majú dennú úroveň podrobnosti.

Po správnom pridelení rozpočtu môžete začať s rozvetvením.

Napríklad chcem zistiť rozdiel v mojich rozpočtoch. Chcem poznať predaj verzus rozpočty .

Vytvorím novú mieru a potom napíšem:

Všetko, čo musím urobiť, je získať rozdiel medzi celkovým predajom a alokáciou rozpočtu .

Teraz som odbočil do tohto výpočtu.

Po pretiahnutí tohto nového opatrenia do tabuľky uvidím rozdiel v mojich rozpočtoch.

Tieto nové informácie môžem tiež zmeniť na vizualizáciu, ktorú môžem umiestniť pod aktuálny graf.

To mi umožňuje robiť jednoduché porovnania.

Získanie kumulatívneho rozdielu

Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, je získať.

Tento výpočet je užitočný najmä pri zvýraznení trendov. V tomto prípade chcem ukázať, či som z kumulatívneho hľadiska pod rozpočtom.

Namiesto toho, aby som poznal denno-denný trend, chcem vidieť, ako sa to v priebehu času vyvíja. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Ale ukážem túto metódu tak, že do vzoru kumulatívneho súčtu hodím Predaj verzus rozpočty.

Vzorec kumulatívneho súčtu má však niekoľko nuancií. Musíte vytvoriť dva kumulatívne súčty samostatne .

Svoje kumulatívne súčty som vypočítal pomocou tohto vzorca:

V tabuľke môžete vidieť, že kumulatívny rozpočet začína na 8 874 a potom sa zvyšuje. To je tiež trend pre kumulatívne súčty .

Vzor Kumulatívne súčty využívajúci celkový predaj vo svojom vzorci je jednoduchšia verzia.

Pre vzorec Kumulatívne rozpočty som však potreboval vo vnútri vytvoriť virtuálnu tabuľkukvôli rozdielu zrnitosti.

Potreboval som to iterovať a potom vytvoriť svoje kumulatívne rozpočty .

Ak by som teraz chcel poznať svoj kumulatívny celkový rozdiel , všetko, čo musím urobiť, je vypočítať rozdiel medzi kumulatívnymi súčtami a kumulatívnymi rozpočtami .

Čítanie grafov

Potom môžem do svojho prehľadu zahrnúť mieru predaja vs. rozpočty . Potom sa moje údaje zobrazia kumulatívne.

Teraz, keď sa pozrieme na predchádzajúce grafy, nie sú jasné, pokiaľ ide o celkový výkon.

Pre rozpočty je niekoľko výkyvov nad čiarou. Pod ním je tiež viac hrotov.

Tieto skoky môžu byť spôsobené tým, čo sa deje počas týždňa. Počas tohto časového obdobia možno nebudete mať vysoký predaj. Môže to byť aj kvôli rozpočtu, ktorý je rovnomerne rozdelený na každý deň.

Ale v tomto konkrétnom prípade bude kumulatívny rozdiel reprezentovať výsledky.

Kumulatívny rozdiel , ktorý bol vypočítaný pomocou vzorca, ukazuje, že v predaji trochu zaostávam.

To však nie je podstatné.

Grafy ukazujú, že som pozadu o 100 000 na dobu 11-12 dní. Ale v priemere každý deň predám okolo 8- až 9-tisíc.

V budúcnosti sa tento dynamický výpočet tiež automaticky prispôsobí každej zmene, ktorú vykonáte vo svojej množine údajov.

Pomocou filtrov môžete filtrovať podľa ľubovoľných rozmerov vo svojom modeli.

Záver

Táto technika je jednoduchý a efektívny spôsob, ako odbočiť od počiatočných výpočtov vzorca na pridelenie rozpočtu.

Dúfam, že sa mi to podarilo zjednodušiť. Je to rýchle a jednoduché na implementáciu. A zvyčajne sú to jednoduché veci, ktoré môžu v LuckyTemplates vytvoriť veľmi cenné poznatky.

Všetko najlepšie,