Spuštění součtů v LuckyTemplates pomocí DAX

Někdy je výpočet průběžných součtů v LuckyTemplates mnohem lepší pro analýzu trendů, než jen každodenní prohlížení skutečných výsledků. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

To je důvod, proč vám v tomto příkladu ukážu, jak můžete implementovat průběžný celkový výpočet, který je dynamický a dobře plyne a integruje se se zbytkem vašeho modelu.

A já vám ukážu, jak to můžete udělat velmi efektivně a snadno kombinací několika DAX opatření uvnitř LuckyTemplates.

Obsah

• Výpočet průběžných součtů v LuckyTemplates od nuly
• Průběžné součty za 30 dní
• Průběžné součty za 90 dní
• Pomocí DATESINPERIOD
• Závěr

Výpočet průběžných součtů v LuckyTemplates od nuly

V tomto příspěvku na blogu vám ukážu, jak vypočítat průběžné součty uvnitř LuckyTemplates. Ve skutečnosti existuje několik způsobů, jak to udělat, a já vám ukážu oba způsoby.

To je nakonec to, čeho chceme ve výsledku dosáhnout. Máme sloupce Datum a Prodej a také 30denní průběžný součet a 90denní průběžný součet (levá strana).

Vložili jsme je také do vizualizací, aby byla čísla zajímavější a aby bylo snazší odhalit trendy a odlehlé hodnoty (pravá strana).

Můžeme také změnit časový rámec a sledovat, jak se naše průběžné součty mění v reálném čase. Docela přesvědčivý poznatek, že?

Takže pokud se díváte na věci, jako jsou zásoby nebo pohledávky, je to opravdu dobrá analýza, kterou můžete spustit nad daty.

Poté se můžete rozdělit na pokročilejší věci, jako je porovnání vašich průběžných součtů z jednoho období do druhého.

Je mnoho úžasných věcí, které můžete dělat, a já vám ukážu, jak toho můžete dosáhnout od nuly.

Průběžné součty za 30 dní

Jako vždy začínáme prázdnou zprávou, kde máme pouze celkový prodej. Napišme měření, které nám dá 30denní průběžný součet. To znamená, že se chceme ohlédnout ode dneška do 30 dnů a shrnout všechny prodeje za toto časové období.

Vytvořme míru a nazvěme ji Running Total 30D.

Pak skočíme na další řádek, abychom napsali trochu logiky a zadali celkový prodej.

Třetím krokem je použitífunkce. Funkce FILTER je iterační funkce, která iteruje tabulku dat a zachycuje 30 dní pro průběžný součet.

Chystáme se odstranit jakýkoli filtr nebo jakýkoli kontext pocházející ze sloupce DATUM. Takže VŠECHNO se zbaví toho kontextu a zbaví se toho filtru.

Potom budeme iterovat celou tabulku DATE a uvidíme, zda je datum větší než MAX (Date – 30), což nám dá první den z 30 dnů.

A pak napíšeme, jestli je datum menší než rovno MAX datu.

Stiskneme enter a přetáhneme informace do tabulky. Vidíme, že se to nyní vyhodnotí jako průběžný součet.

Průběžné součty za 90 dní

Řekněme, že chceme získat tržby z jiného časového rámce. Můžeme použít stejné opatření a poté změnit číslo z 30 dnů na naše preferované číslo, což je v tomto případě 90.

A stejně tak máme průběžný součet za 90 dní. Toto bude hodnotit něco, co se mírně liší, protože se díváme na naše prodeje za mnohem delší časový rámec.

Pamatujte, že zde můžete vždy nahradit jinou míru; tuto techniku ​​můžete použít k získání údajů o vašich ziscích, transakcích nebo zákaznících. Pomocí tohoto vzorce průběžného součtu můžete jednoduše implementovat spoustu věcí.  

Existuje mnoho věcí, do kterých se můžete ve skutečnosti také větvit. Nejen, že se můžete kdykoli podívat na průběžné součty, můžete také skutečně porovnat průběžné součty s minulým měsícem, minulým čtvrtletím nebo minulým rokem.

Pomocí DATESINPERIOD

Ukážu vám další vzorec, který můžete napsat, abyste dosáhli přesně stejné věci; používá však jinou logiku filtrování uvnitř příkazu vypočítat.

Toto opatření budeme nazývat alternativa Running Total 30D. Opět vypočítáme celkový prodej, ale místo FILTER použijeme funkci s názvem DATESINPERIOD.

Pak přeskočíme na jiný řádek a vložíme data. To je to, co dělá DATESINPERIOD; je to specifikumfunkce, která nám umožňuje vytvořit nebo otevřít libovolné časové období. Jediné, co musíme udělat, je zadat naše parametry.

V zásadě tedy dělá to, co funkce FILTER, jiným způsobem. Toto je o něco jednodušší způsob, který nabízí mnohem větší flexibilitu.

A pokud ji položíme vedle naší další 30denní tabulky, uvidíme, že je úplně stejná jako ta, kterou jsme použili ve FILTERU. Je to tedy jen další způsob, jak dosáhnout podobného výsledku.

Teď už zbývá jen přeměnit to na a, což netrvá dlouho. Poté můžeme vidět průběžný součet vizuálním způsobem.

Můžeme také přidat různé filtry. Řekněme například, že se chceme podívat na konkrétní rok, jako je rok 2017.

Průběžný součet se automaticky upraví podle jakéhokoli dalšího kontextu, který chceme přidat na naši stránku přehledu.

Takto děláme průběžný součet. Můžete jej použít ve spoustě aplikací. Stejnou techniku ​​lze použít znovu a znovu v různých scénářích.

Závěr

Myslím, že průběžné součty jsou mnohem lepší způsob, jak se dívat na průměry v čase. Někdy je to příliš zrnité na to, abychom se podívali na denní úroveň. Průběžné součty vám však umožňují nezabřednout do žádného jednotlivého výsledku, ale do souhrnu výsledků, které ve skutečnosti poskytují mnohem lepší přehled.

Existuje mnoho různých způsobů, jak to můžete využít, a mnohem lepší představu o tom, jak to já osobně implementuji, získáte prostřednictvím videa níže.

Kolem konkrétního vzorce zacházím dost podrobně, ale pak se z něj můžete rozvětvit a získat další poznatky, které byste nakonec mohli chtít vytvořit.

Tak hodně štěstí při implementaci tohoto. Je toho hodně co se učit a hodně replikovat ve svých vlastních modelech.