Zoskupovanie výsledkov na základe výkonnosti a benchmarkov v LuckyTemplates

V tomto návode rozoberiem, ako efektívne reprezentovať analýzu rozpočtu pomocou techník segmentácie a zoskupovania v LuckyTemplates. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Toto je prelomová relácia z kurzu Learning Summit v LuckyTemplates Online.

Táto technika bude prínosom pre tých, ktorí pracujú na analýze rozpočtu. Je to užitočné aj pri práci, ktorá využíva segmentáciu, alebo keď je potrebné zobraziť výsledky rozdelené do špecifickej skupiny.

V tomto príklade sa zameriam na výsledky rozpočtovania.

Obsah

• Pohľad na najlepších a najhorších interpretov
• Ako zoskupiť zákazníkov na základe výkonu
  • 1. Vytvorte podporný stôl
  • 2. Nastavte vzorec
  • 3. Urobte model dynamickým
• Vytváranie efektívnych vizualizácií
• Záver

Pohľad na najlepších a najhorších interpretov

Keď sa zaoberáme informáciami o rozpočte v LuckyTemplates, nastáva bod, keď potrebujeme vyriešiť náš predaj verzus rozpočty . To mi umožňuje vidieť, kto je a kto nie je dobrý.

Pomocou tejto techniky sa môžem na veci pozerať priestorovo pomocou mapy:

Alebo budem môcť zistiť, kto je na tom s najlepšími a najhoršími výsledkami, ak sa pozriem na rozpis počtu obchodov alebo miest, do ktorých predávam:

Táto technika zoskupovania v LuckyTemplates mi umožňuje rozčleniť moje výsledky a efektívnejšie ich prezentovať.

Namiesto toho, aby som mal vo vizualizáciách iba jednu farbu a pozrel sa na rozdiel medzi predajom a rozpočtom, môžem predviesť svoje dobré, priemerné alebo zlé výsledky.

Môžem sa rýchlo ponoriť a zistiť, či existujú nejaké klastre pre výkon verzus rozpočet.

Navyše, keď je model dobre nastavený, dokážem sa lepšie vŕtať v informáciách, ktoré mám o svojich zákazníkoch.

Ak tieto obchody alebo zákazníkov nezoskupujem podľa ich výkonnosti, bude ťažké hľadať najlepšieho obchodníka a získať z neho cenné poznatky.

To mi umožňujú techniky segmentácie a zoskupovania v LuckyTemplates.

Ako zoskupiť zákazníkov na základe výkonu

Napríklad vytvorím demo stránku.

Chcem svoje mestá zoskupiť podľa toho, ako sa im darilo v porovnaní s rozpočtom.

1. Vytvorte podporný stôl

Prvá vec, ktorú musím urobiť, je nastaviť tabuľku v modeli.

Tabuľka, ktorú som vytvoril, sa nazýva Rozpočtové skupiny .

Nie je to spojené s mojím modelom. Odkazuje sa naň pomocou podporných tabuliek. Tabuľka Rozpočtové skupiny jednoducho podporuje výpočty. Tiež mi to umožní vytvárať rôzne vizualizácie, ktoré sa bežne nedajú vytvoriť bežnými metódami.

Toto je skutočná tabuľka rozpočtových skupín:

Môžete vidieť, že moji najlepší umelci sú v určitom časovom rámci tí, ktorí majú nárast o 40 % viac. The Ok Performers sú tí, ktorí majú 0 až 40 percentný rast. A najhoršími sú tí, ktorí majú nulový až záporný percentuálny rast.

2. Nastavte vzorec

Potom nastavím vzorec, ktorý mi umožní pracovať s tabuľkou Rozpočtové skupiny:

Vo vzorci som použil Variabilný RankingDimension . Vytvoril som tiež virtuálnu tabuľku Regióny[Názov mesta] , pretože chcem poznať mesto, v ktorom sa nachádzam, v aktuálnom kontexte.

použil somna zobrazenie celkového predaja miest. Ale chcem to ukázať na základe skupiny, v ktorej sú. Preto potrebujem prechádzať každé iné mesto.

Táto časť vzorca vykonáva iteráciu:

Pamätajte však, že táto funkcia sa vyhodnotí iba pre jedno mesto.

Pri spätnom pohľade na tabuľku bude kontext pre názov mesta vždy existovať v rôznych riadkoch.

Takže premenná bude vždy jeden názov mesta.

Pre toto konkrétne mesto sa musím prepracovať cez tabuľku Rozpočtové skupiny. Potom zistím, či je % predaja vs. rozpočty väčšie ako Min , alebo menšie alebo rovné ako Max .

Minimálne v tabuľke Rozpočtové skupiny boli tie, ktoré nemajú žiadny rast a rast 0 – 40 percent . Max je skupina so 40 % nadpercentným rastom .

Ak sa vzorec vyhodnotí ako PRAVDA , potom to bude skupina, do ktorej bude mesto zaradené. Po zaradení do skupiny vráti celkové tržby mesta.

3. Urobte model dynamickým

Vždy tiež nezabudnite urobiť model dynamickým, aby sa automaticky aktualizoval výpočet a výsledky pre každý vytvorený výber.

Vytváranie efektívnych vizualizácií

Pozrime sa ešte raz na demo.

Ak sa pozriem na veci na mape, je veľmi ťažké pochopiť pokročilé funkcie v jazyku DAX.

Odporúčam umiestniť informácie a údaje do tabuliek, pretože nám to pomáha pochopiť, ako sa veci počítajú.

V tomto prípade filtrujem každý jeden kontext pre mesto s názvom Kendale Lakes. Potom sa chystám zistiť, či je jeho percentuálny rast oproti minulému roku v rámci jedného z rozsahov v tabuľke Rozpočtové skupiny.

Ak áno, v tabuľke sa zobrazí jeho výkonnostná skupina. V tomto príklade je to Ok Performance. Vidím tiež najlepších interpretov spolu s ich celkovým predajom.

Na mape je rozpis najlepších a najhorších interpretov v porovnaní s rozpočtom.

Môžem dynamicky vŕtať v každom výkone, identifikovať, kde sa klastre nachádzajú a prečo sa vyskytujú.

Pre tento graf na informačnom paneli je percentuálny rozdiel pre každý názov mesta:

Tento graf môžem dynamicky meniť a zobrazovať najlepších umelcov.

Môžete tiež vidieť % rozdiel rozpočtovej skupiny . Toto je percentuálny rozdiel medzi aktuálnym a minulým rokom predaja. Keďže ide o všetky s najlepšími výsledkami, ich percentá sú vyššie ako 40 %. Je tu tiež celkový predaj a rozdiel medzi výkonom a rozpočtom .

Záver

Skúmaním tohto modelu možno v LuckyTemplates objaviť veľa zaujímavých vecí. Z našich údajov môžeme získať veľmi cenné finančné informácie pomocou poznatkov, ktoré sme odvodili z našich výpočtov DAX.

Učenie sa pokročilých vzorcov jazyka DAX vám pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, najmä ak sa skombinujú s technikami segmentácie a zoskupovania v LuckyTemplates.

Dúfam, že ste sa z tohto tutoriálu veľa naučili.

Všetko najlepšie,