Segmentácia rozpočtu pomocou DAX v LuckyTemplates

Analýza výkonnosti rozpočtu môže niekedy vyžadovať, aby sme výsledky, ktoré v súčasnosti máme, rozdelili do rôznych skupín. Cieľom je analyzovať, ktorí umelci boli lepší ako ostatní v porovnaní so svojimi cieľmi. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

LuckyTemplates dokážu spravovať segmentáciu výkonu a pochopiť ich rozdiely a vplyvy na celkový rozpočet. V tomto návode budem diskutovať o tom, ako vykonať segmentáciu výkonnosti rozpočtu.

Segmentácia je technika používaná na zúženie veľkých cieľových subjektov na definované cieľové skupiny.

Toto je bežná požiadavka na analýzu typu rozpočtu. Nie je to však jednoduchá technika pre tých, ktorí s LuckyTemplates len začínajú. Je veľa vecí, ktoré musíte urobiť správne pre túto techniku.

Porozprávam sa aj o tom, ako môžete segmentovať dimenziu rozpočtu , ktorú analyzujete. Môžete rozdeliť do skupín, ako napríklad s najlepšími a s najhoršími . Môže to byť založené na rozdiele medzi vašimi príjmami a rozpočtom .

Hlavná vec, ktorú si tu treba všimnúť, je pochopiť vzorec pre segmentáciu údajov .

Obsah

• Podporná tabuľka pre segmentáciu výkonnosti rozpočtu
• Pochopenie vzorca na segmentáciu výkonnosti rozpočtu
• Použitie rovnakého vzorca pre opatrenie predaja rozpočtovej skupiny
• Dynamické zoskupovanie založené na vybranom segmente
• Záver

Podporná tabuľka pre segmentáciu výkonnosti rozpočtu

Použijeme túto stránku prehľadu, ktorú som použil naposledy. Celé stretnutia boli o rozpočtovaní.

Tento návod sa však zameria len na to, ako rozdeliť údaje do skupín . To nám pomôže zistiť, ako vytvoriť skupiny, ktoré v rámci našich údajov neexistovali, ale boli odvodené z výsledkov založených na našich údajoch.

Všetky rozpočtové opatrenia tu už boli odvodené, keďže sa o nich diskutovalo počas tohto procesu. Môžete si pozrieť všetky zdroje a diskusie, ktoré si môžete stiahnuť.

Povedzme, že už máme výkonnosť našich predajov k údajom o rozpočte. Potom to musíme rozdeliť, aby sme zistili, kto má pozitívny výkon zo skupiny , alebo v tomto príklade z regiónu .

Musíme si však uvedomiť, že toto v našom súbore údajov neexistuje. Preto je nevyhnutné, aby sme vytvorili podpornú tabuľku na kategorizáciu výkonnosti podľa regiónu. Pozrime sa na tento existujúci podporný stôl.

Na základe tejto tabuľky sú regióny klasifikované ako regióny s najlepšími výsledkami , ak sú o 40 % vyššie ako rozpočet . Ak sú pod svojim rozpočtom a vôbec ich nespĺňajú, potom sú klasifikovaní ako najhorší .

To nám umožní získať lepší prehľad a pochopiť scenár našej analýzy. Údaje na segmentáciu sa prejavia po vytvorení podpornej tabuľky.

Pochopenie vzorca na segmentáciu výkonnosti rozpočtu

Obrázok nižšie zobrazuje bežne používaný všeobecný vzor DAX na segmentáciu údajov.

Keďže hľadáme údaje z rôznych regiónov, je nevyhnutné prechádzať cez každé jedno mesto v rámci každého regiónu . A to robí premenná RankingDimension . Vytvára zoznam názvov každého jedného mesta.

Potom to vložíme do funkcie, pretože musíme vyhodnotiť každé jedno mesto na základe ich percenta predaja a rozpočtu . Potom použijeme výsledok z tohto hodnotenia na určenie rozpočtového rozsahu alebo skupiny, do ktorej mesto patrí.

Ako môžete vidieť tu, predtým diskutovaný výpočet počítal s počtom miest v každej z výkonnostných skupín , ktoré sme vytvorili.

Tento podobný vzor môžeme použiť aj pre mieru predaja rozpočtovej skupiny .

Použitie rovnakého vzorca pre opatrenie predaja rozpočtovej skupiny

Najprv kliknite na Miera predaja rozpočtovej skupiny a vyskúšajte tento vzorec:

Tu sme použili logiku, ktorá je takmer rovnaká ako segmentácia obchodov podľa mesta. Nie je tam veľa zmien oproti vzoru. Ale namiesto počítania obchodov počítame celkový predaj každého obchodu pomocoufunkciu. 

Tieto informácie sú užitočné, ak chceme zobraziť výsledky pomocou vizualizácií, ako je napríklad mapa. Toto zafarbí každé mesto podľa toho, do ktorej výkonnostnej skupiny vo vybranom kontexte patrí.

Kliknutím na túto vizualizáciu si môžeme pozrieť mestá, ktoré patria do určitej výkonnostnej skupiny. V tomto príklade kliknite na skupinu Najlepší výkon .

Keď sa pozrieme na mapu a pozrieme sa na región Miami , uvidíme, že je to veľké mesto. To môže byť dôvod, prečo sú predaje v tomto regióne lepšie.

Keď klikneme na skupinu Najhorší interpreti , zobrazia sa nám aj mestá, ktoré sú v danej výkonnostnej skupine zahrnuté.

Dynamické zoskupovanie založené na vybranom segmente

Ďalšia vec, ktorú treba poznamenať, je, že musíme znova vytvoriť všetky zodpovedajúce opatrenia, aby sa mohli meniť na základe výberu z vizualizácie výkonnostnej skupiny. Sú to miery % rozdielu rozpočtovej skupiny, Predaje rozpočtovej skupiny, Výkonnosť rozpočtovej skupiny a Počty rozpočtovej skupiny .

Je to preto, že vyberáme rozmer vo vnútri podpornej tabuľky bez vzťahu k nášmu základnému modelu.

Keď použijeme naše staré miery a vyberieme si z meraní výkonnostnej skupiny, neovplyvní to ostatné výpočty ( % rozdiel rozpočtovej skupiny, predaj rozpočtovej skupiny, výkonnosť rozpočtovej skupiny, počty rozpočtovej skupiny ), ktoré zobrazujeme.

Čo robí meranie segmentácie výkonu rozpočtu dynamickým, je to, že mení ostatné výpočty na základe vybratých údajov z vizualizácie skupiny výkonnosti . Aby sme to dosiahli, musíme zmeniť všetky naše výpočty do iného kontextu. Keď sa uskutoční výber, musíme ho prepočítať na základe tejto logiky segmentácie.

Nakoniec táto časť logiky prejde predajom každého regiónu a identifikuje výkonnostnú skupinu, do ktorej mesto patrí . A to je väčšinou to, čo potrebujete na úspešné segmentovanie údajov alebo výsledkov do skupín.

Pokročilá analýza produktového rozpočtovania – LuckyTemplates a techniky DAX

Záver

Aby sme to zhrnuli, Segmentácia rozpočtu pomocou DAX v LuckyTemplates môže byť prospešná rôznymi spôsobmi. Je to skvelý spôsob, ako prezentovať údaje v priebehu času. Môže otvoriť diskusiu o výsledkoch výkonnosti zákazníkov, produktov, obchodov alebo dokonca regiónov.

Nielenže vám umožňuje zoskupovať údaje na základe špecifikovanej segmentácie, ale tiež uľahčuje manipuláciu s nespracovanými výsledkami a ich porovnanie s rozpočtami alebo vytváranie prognóz. 

Aj keď je diskutovaná dynamická segmentácia bezproblémová, pri porovnávaní skutočných výsledkov s rozpočtovými výsledkami musíme byť schopní generovať relatívne komplexnú analýzu. 

Dúfajme, že ste z tejto techniky vyťažili veľa a našli ste spôsoby, ako ju implementovať do svojich vlastných modelov.