Rýchlo vytvorte presvedčivé štatistiky LuckyTemplates pre finančnú analýzu

V tomto konkrétnom príklade vám ukážem, ako môžete rýchlo objaviť štatistiky zisku pomocou LuckyTemplates . Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Zisky sú kľúčové pre každé podnikanie, však? Chcete pochopiť, ako sa získavajú vaše zisky, odkiaľ pochádzajú a prečo dosahujete také výsledky, aké máte.

Pomocou LuckyTemplates, pomocou intuitívnych techník, môžeme získať veľa informácií.

Ide o to, že musíte použiť dátový model skutočne efektívne .

V prvom rade musíte efektívne zostaviť svoj dátový model, ale potom musíte tiež vytvoriť správne vzťahy a prekryť správne.

Ukážem vám, ako to všetko môžete urobiť. Ak dokážete implementovať tieto techniky, budete môcť objaviť niekoľko skutočne skvelých poznatkov a budete môcť veľmi rýchlo dynamicky vŕtať vo svojich informáciách.

Ak používate Excel, môže vám to trvať veky, vytváranie vzorcov a používanie veľkého množstva stĺpcov, kým získate informácie, ako je tento pre vašu finančnú správu.

Na druhej strane s LuckyTemplates vám to s použitím vášho dátového modelu a vzorcov DAX zaberie len 5 minút.

Obsah

• Dátový model a tabuľky LuckyTemplates
• Vytváranie vzorcov
• Viac informácií o zisku
• Záver

Dátový model a tabuľky LuckyTemplates

Môžete začať na súhrnnej vrstve, ale potom tiež skúmať na oveľa podrobnejšej úrovni detailov.

Nastavenie toho všetkého nezaberie veľa času, ak rozumiete všetkým týmto rôznym oblastiam a.

V tomto príklade máme jednoduchý dátový model s rozsahom rôznych rozmerov. Máme svojich zákazníkov, predajcov, produkty, miesta a dátumy. Nič zložité.

Všetky naše informácie o predaji sú v tabuľke Predaj, takže na ňu rýchlo preskočíme.

Môžeme tu vidieť, že každý deň sme predali produkt s umiestnením, ktoré je s ním spojené, predajcom, ktorý ho predal, dátumom nákupu, zákazníkom, ktorý ho kúpil, a množstvom, ktoré predal.

Na LuckyTemplates je úžasné, ako málo informácií potrebujete vo svojej tabuľke faktov, aby ste mohli získať také dobré poznatky.

Nie sú tu žiadne informácie o cenách a výnosoch, ale všetky ich vytvoríme dynamicky vo vzorcoch DAX.

Teraz tieto informácie existujú; jednoducho neexistuje v tabuľke faktov. Táto tabuľka má iba 7 stĺpcov, ale všetky ostatné informácie sa v skutočnosti nachádzajú v našej vyhľadávacej tabuľke.

V našej tabuľke Produkty máme Predajnú cenu, Aktuálna cena, Pôvodná predajná cena a Náklady.

Takže v tomto zmysle môžeme ísť a získať informácie o našich ziskoch len tak.

Vytváranie vzorcov

Prvá vec, ktorú urobíme, je vytvoriť tabuľku mier. Ak to chcete urobiť, prejdite na položku Zadať údaje .

Tu umiestnime zástupný symbol a nazvime to Kľúčové opatrenia . akonáhle klikneme na načítať alebo zadať, vytvorí sa tabuľka, ktorá sa zobrazí tu na pravej strane.

Bude to sedieť aj v našom modeli, ale necháme ho tam, pretože to s ničím nesúvisí.

Teraz vytvoríme naše prvé opatrenie. Klikneme na našu tabuľku kľúčových opatrení a potom idemea potom môžeme napísať náš vzorec.

Toto opatrenie nazvime Total Sales a dobre ho tu použijeme . Hovoríme, choďte do tabuľky Predaj a pre každý jeden riadok tabuľky Predaj ideme Časy množstva podľa Súvisiacich .

Súvisiaci sa môžu dostať späť do našej vyhľadávacej tabuľky (tabuľka produktov) podľa súvisiacej aktuálnej ceny . A teraz máme celkový predaj.

Ďalej vytvoríme naše celkové náklady . Jednoducho skopírujeme a prilepíme do New Measure a len zmeníme niektoré časti vzorca.

Predaje nahrádzame nákladmi a namiesto Aktuálna cena ho meníme na Náklady .

Keď získame celkové tržby a celkové náklady, môžeme mať naše celkové zisky .

Opäť klikneme na položku Nové opatrenie a máme jednoducho celkový predaj mínus celkové náklady pre naše celkové zisky. Uvidíte, ako rýchlo to dokážete vytvoriť.

Už za pár minút máme naše celkové zisky. Pozrite sa, ako rýchlo môžeme pomocou nášho dátového modelu získať všetky poznatky o tom, odkiaľ pochádzajú naše zisky.

Viac informácií o zisku

Teraz sa pozrime na našich zákazníkov. Môžeme sa opýtať, ktorí zákazníci generujú väčšinu našich ziskov?

Tu sa môžeme pozrieť na výkonnosť našich zákazníkov. Môžeme to zoradiť alebo zoradiť.

A povedzme, že to chceme zmeniť na Locations. Toto len skopírujeme a prilepíme a uvedieme názov lokality , do ktorej predávame.

Môžeme tiež zistiť, ktoré produkty generujú väčšinu našich ziskov. Dostali sme aj predajcov , takže sme to mohli priniesť aj my.

Teraz máme kľúčové dimenzie zo všetkých našich vyhľadávacích tabuliek. Potom všetky tieto tabuľky zmeníme na vizualizácie.

Za menej ako 5 minút si môžeme pozrieť naše zisky podľa zákazníka, miesta, produktu a predajcu.

Ďalšia skvelá vec, ktorú môžeme urobiť, je pozrieť sa na výsledky podľa mesiaca a roka . Takže to pretiahneme a premeníme na krájač, na drop down.

Nielenže môžeme vidieť zisky v priebehu času, môžeme tiež vidieť zisky v určitom časovom rámci . Chceme sa napríklad pozrieť na máj 2017 a pravdepodobne ho chceme porovnať s naším súčtom.

Takže tu v máji 2017 sme zarobili 317 tisíc dolárov a veľmi rýchlo tu vidíme, že týchto 10 najlepších zákazníkov predstavuje približne 20 % našich ziskov.

Vďaka sile dátového modelu to môžeme rýchlo posunúť ďalej. Povedzme napríklad, že chceme skočiť do našich štátov a vidieť naše zisky podľa štátov.

Potom by sme mohli vytvoriť vizualizáciu, možno taký koláčový graf, a zoradiť to podľa ziskov.

To nám umožní zistiť, odkiaľ pochádzajú naše zisky, povedzme v New Yorku za máj 2017. Dynamicky sa to mení aj podľa výberu, napríklad Virgínia.

Záver

Hlavná vec, ktorú tu chcem zdôrazniť, je, ako rýchlo sa môžete dostať k týmto prehľadom pomocou dátového modelu a niektorých vzorcov DAX v LuckyTemplates. 

Je toho toľko, čo tu môžete urobiť. Toto je len predbežný príklad.

Za menej ako 5 minút uvidíte všetky tieto informácie.

Späť do čias Excelu mi trvalo vytvoriť toľko vzorcov a údajov, aby som sa skutočne dostal do tohto bodu. Bola to absolútna nočná mora!

Ak dokážete replikovať takéto poznatky sami v rámci LuckyTemplates, ste na dobrej ceste k vytvoreniu skutočne presvedčivých prehľadov.

Ak sa chcete naučiť, ako vytvoriť rôzne prehľady LuckyTemplates, od začiatku do konca, potom si pozrite kurz na adrese .

V tomto jednom kurze je viac ako 7 hodín videí pokrývajúcich 8 rôznych dátových scenárov od konca do konca. Toto je jedinečný kurz pre tých, ktorí skutočne chcú posunúť svoje zručnosti LuckyTemplates na ďalšiu úroveň.

Všetko najlepšie pri implementácii všetkých techník, ktorými som prešiel v tomto návode.

*** ** Súvisiace odkazy *****