Rozšířené šablony výkazů LuckyTemplates – koncepty vizualizace LuckyTemplates

V tomto tutoriálu se ponořím do toho, jak efektivně přizpůsobit šablony výkazů LuckyTemplates . Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Když vytváříte tabulky uvnitř LuckyTemplates, nemůžete je formátovat nebo navrhovat přesně tak, jak byste je chtěli mít. Můžete použít pouze výchozí pořadí nebo sekvenční pořadí, které LuckyTemplates generuje v tabulce, které může být určeno hodnotou, abecedním pořadím nebo vzestupným či sestupným pořadím.

Proto jsem vyvinul Šablony účetního výkaznictví. Jedná se o vývojový koncept vytvořený LuckyTemplates. Pomocí této techniky nyní můžete vytvářet přizpůsobené šablony finančního výkaznictví pomocí tabulek uvnitř LuckyTemplates.

Tento výukový program je převzat z mnohem delšího a podrobnějšího workshopu LuckyTemplates určeného pouze pro členy. Zde demonstruji klíčové koncepty, jak efektivně vizualizovat finanční informace a data v LuckyTemplates.

Nejprve se podívejme na tuto šablonu, kterou jsem vytvořil pro finanční výkaznictví.

Obsah

• Vzorové šablony účetního výkaznictví
• Jak vytvořit vlastní šablonu
• Integrace šablony do vašeho datového modelu
• Použití logiky SWITCH TRUE k alokaci výsledků
• Využití indexu řádků k řazení šablony
• Závěr

Vzorové šablony účetního výkaznictví

Finanční výkaznictví je dokonalým příkladem této demonstrace. Existuje však mnoho vlastních šablon nebo vlastních tabulek, které můžete chtít vytvořit s různými informacemi, jako je například souhrnná tabulka vašich klíčových metrik.

V minulosti to bylo velmi obtížné, pokud jste chtěli vyjmout konkrétní opatření z různých opatření a začlenit je do jedné zprávy a umístit je nad druhou.

Nyní v této vzorové šabloně jsem to rozdělil podle celkových výnosů, nákladů na prodané zboží a ještě více, což je místo, kde přichází ke slovu skutečné přizpůsobení. Nechal jsem v tabulce místo, pak mám Celkový hrubý zisk.

Procento integruji také s dolarovými částkami, což je opět s přizpůsobením.

Pojďme k tomu, jak jsem to vytvořil…

Jak vytvořit vlastní šablonu

Chcete-li se dostat do tohoto bodu nutnosti přizpůsobovat šablony LuckyTemplates, vyžaduje to spoustu překonfigurování na pozadí, nastavení modelu a techniky, jak získat výnosy a náklady a poté je integrovat do jednoho .

První věc, kterou musíte udělat, je skutečně vytvořit šablonu – jedinečnou tabulku, která vypadá nějak takto – ale samozřejmě si ji můžete přizpůsobit, jak chcete . Můžete vložit různé sloupce nebo mít některé položky odsazené jiným způsobem.

Potřebujete také Normalizovaný sloupec , kde projdeme logiku. Na základě tohoto normalizovaného sloupce zjistíme, na kterém řádku se v naší vlastní šabloně nacházíme. 

Jedná se tedy o nastavení přizpůsobené šablony, ale pak musíte najít způsob, jak to integrovat do vaší zprávy. Zde přichází na řadu datový model.

Integrace šablony do vašeho datového modelu

Struktura datového modelu je klíčem k integraci vlastní šablony do tabulky. Jak můžete vidět v mém datovém modelu, finanční šablona je úplně dole a nemá žádný vztah k žádným jiným tabulkám.

To je místo, kde jsem vložil svůj sloupec šablony a pomocí vzorce jej vypracoval na každý řádek v tabulce .

Pojďme se tedy podívat naVytvořil jsem, abych to vyřešil.

Použití logiky SWITCH TRUE k alokaci výsledků

Použil jsemve vzorci, což mi umožňuje integrovat přizpůsobenou šablonu, kterou jsem vytvořil, do tabulky. Funguje na každém řádku v tabulce a identifikuje položky.

Toto dělá SWITCH TRUE. Pokud jsem například na řádku Celkové výnosy , použije se výpočet ROZDĚLENÍ výnosů 1 000 . Pokud jsem na řádku Celkové náklady na prodané zboží ( COGS ), zobrazí se ROZDĚLENÍ tržeb 1 000 atd.

Je to logika SWITCH TRUE, která umožňuje alokaci výsledků do řádků v tabulce.

Využití indexu řádků k řazení šablony

Posledním kouskem skládačky pro tuto techniku ​​šablony LuckyTemplates je Row Index , který třídí šablonu v tabulce.

Pokud to nemáte, bude to matoucí a nebude to řadit položky jedinečným způsobem. A co jsem udělal, bylo, že jsem to schoval, abyste to v tabulce neviděli, ale ve skutečnosti tam je.

Když se podíváte pozorně, můžete vidět, že mám Row Index a jsem schopen seřadit 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Tak získám přesnou šablonu nastavenou tak, jak chci.

Závěr

Tento výukový program je úvodní relací pouze pro členyworkshop o finančních pohledech. Zde jsem se zaměřil na techniku, kterou jsem vyvinul pro přizpůsobení šablon výkazů LuckyTemplates. Technika zahrnuje integraci datového modelu, vzorce DAX a vytvoření šablony.

Doufám, že jste schopni pochopit, jak cenný je tento koncept, a implementovat jej ve svém vlastním podnikání. Zjistíte, že to hodně pomáhá s vašimi finančními zprávami a veškerými účetními prezentacemi, které můžete mít.

Na zdraví!

***** Učíte se LuckyTemplates? *****

Přiřazení výsledků k předem určeným šablonám – Finanční analýza v LuckyTemplates
Vytvořte jedinečné návrhy šablon tabulek v rámci LuckyTemplates – LuckyTemplates a finanční výkaznictví