Prognózy v LuckyTemplates: Porovnejte výkon a prognózy kumulativně W/DAX

Předvádění výsledků kumulativně je podle mého názoru nejlepší způsob, jak předvést trendy ve vašich datech. Při porovnávání údajů s rozpočtem nebo prognózami je zásadní ukázat trendy nebo odchylky v trendu. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Chcete se ujistit, že dokážete co nejdříve identifikovat, kdy se váš výkon hroutí, a když si to budete kumulativně prohlížet, můžete to udělat velmi efektivně.

Toto je pokračování toho, kde jsme prošli, jak můžete skutečně zobrazit skutečné výsledky rozpočtovým výsledkům. Rozpočty se obvykle liší od skutečnosti. Skutečnosti dělají každý den mnoho věcí na transakční úrovni, zatímco vaše rozpočty mohou být na roční úrovni. To, co jsme udělali, bylo vypracovat nějakou logiku ohledně toho, jak můžeme rozdělit nebo alokovat rozpočet do různých časových rámců.

Obsah

• Jak dělat prognózy v LuckyTemplates: Rychlá rekapitulace
• Stanovení kumulativního prodeje
• Získání kumulativního rozpočtu
• Rozdíl mezi skutečnými rozpočty
• Vizualizace dat
• Závěr

Jak dělat prognózy v LuckyTemplates: Rychlá rekapitulace

Začali jsme s naším celkovým prodejem a celkovým rozpočtem. Měli jsme stejné číslo podsloupec. Těch 62 milionů je vlastně součet všech rozpočtů. Důvod, proč tomu tak je, je ten, že informace o rozpočtu nemají žádný vztah k tabulce Datum, odkud pochází sloupec Datum .

Když Datum umístí filtr do této tabulky, výsledek Rozpočet neví, co má dělat, protože do této tabulky neplyne žádný filtr. Rozpočet jsme museli vytvořit pomocí opatření DAX. Zjistili jsme, kolik dní v roce (366 dní), a pak jsme vytvořili poměr, jehož výsledkem bude 1/366 x celkový rozpočet . Pomocí tohoto jednoduchého vzorce jsme také zjistili, kolik dní v kontextu data.

Funkce COUNTROWS dělá to, že spočítá, kolik řádků je v tabulce Datum. Je pouze 1, protože každé jednotlivé datum je pouze jeden řádek. Když přejdeme na měsíce, Dny v kontextu data se změní na počet dní, které má měsíc. Takto získáte správné přidělení rozpočtu podle toho, jaký kontext data aktuálně máte. 

Stanovení kumulativního prodeje

Jak se tedy na tyto věci díváme kumulativně? Můžeme se na to dívat z každodenní perspektivy, ale bude to vypadat opravdu skvěle, pokud bychom byli schopni sledovat čas. Jediné, co musíme udělat, je použít celkový vzor , ​​abychom skutečně předvedli naše předpovědi v LuckyTemplates.

Použijeme naše měřítko Celkový prodej, pak vytvoříme nové a nazveme ho Kumulativní prodeje. Použijme funkci CALCULATE jako náš výraz pro výpočet našich celkových prodejů, poté použijte funkci FILTER pro VŠECHNY VYBRANÉ v tabulce Data. Datum by mělo být menší nebo rovno MAX Date.

3:56 zvýraznění celého vzorce, 3:59 zvýraznění kumulativních prodejů na pravém černém poli, pod klíčovými opatřeními

Takže nyní máme náš kumulativní vzor a naše celkové prodeje jako věc, kterou je třeba vypočítat v našem vzoru. Pojďme vytvořit další vizualizaci, která to zachytí. Nyní se můžeme podívat na kumulativní prodeje v čase.

Získání kumulativního rozpočtu

Kumulativní vzor a alokaci rozpočtu již máme, takže vše, co musíme udělat, abychom získali kumulativní rozpočet, je zkopírovat a vložit tento vzor. Poté změníme název z Kumulativní prodeje na Kumulativní rozpočty a poté změníme výraz pro alokaci rozpočtu.

Nyní můžeme tyto dvě věci porovnat. Docela cool, že?

Rozdíl mezi skutečnými rozpočty

Když se podíváte na výše uvedené grafy, existuje mnoho informací, které je třeba vzít, takže ve skutečnosti nevidíme tolik rozdílů. Ale stále chceme vidět rozdíl v čase při provádění prognóz v LuckyTemplates. Jak jsme sledovali čas? Jaký je průběžný součet a jsme nad nebo pod rozpočtem? Již zde máme čísla kumulativních prodejů a kumulativních rozpočtů, takže stačí vytvořit novou míru a nazvat ji Rozdíl skutečných a rozpočtů. V tomto opatření vezmeme naše kumulativní prodeje a odečteme je z našich kumulativních rozpočtů.

Vizualizace dat

Vytvoříme dalšíkde použijeme sloupcový graf a přeneseme na plátno naše čísla Rozdíl mezi skutečnými hodnotami a rozpočty. Nyní jasně vidíme, jak si vedeme v čase. Vypadá to, že jsme začali dobře, ale pak jsme se dostali ke konci roku.

Můžeme udělat něco ještě lepšího, než to uděláme, ale než to uděláme, podívejme se na náš datový model. Když filtrujeme naši tabulku Měst, bude tok dolů v tabulce Data rozpočtu kvůli existujícímu vztahu.

Použili jsme také informace z naší tabulky Prodejní údaje, takže musíme vztah převést z tabulky Města do tabulky Regiony dolů do tabulky Prodeje.

Přetáhněte náš Rozdíl skutečných rozpočtů proti názvům měst, abychom viděli města s nejlepšími a nejhoršími výsledky. Budeme moci vidět, která města si vedla dobře a která ne.

Nyní se můžeme proklikat jednotlivými městy a zjistit, jak každé plnilo svůj rozpočet. Vidíme, že město Hamilton vedlo velmi špatně. proč to bylo? Další grafy ukážou, že město bylo v první polovině v pořádku a ve druhé polovině vážně kleslo.

Použitím předpovědí v LuckyTemplates můžeme přijít s opravdu skvělými poznatky, o kterých můžete diskutovat se svými oblastními manažery a obchodníky. Abychom se dostali do tohoto bodu, je třeba projít několika kroky a zkombinovali jsme jich mnoho. Při použití pokročilého jazyka DAX jsou informace, které generujete, prostě fantastické a ve svém vlastním prostředí je můžete posunout ještě dále.

Závěr

Řekněme, že sledujete dobře oproti rozpočtu, ale pak se konkurence na vašem trhu zahřeje prostřednictvím slev. Pokud by k tomu mělo dojít, velmi rychle byste viděli, že vaše skutečná čára klesá pod vaše prognózy a možná i nadále klesá. Možná byste také chtěli snížit své ceny nebo zvýšit marketingové iniciativy. Přemýšlejte o všech skvělých poznatcích a akcích, které lze odvodit z analýzy této kvality.

V tomto blogovém příspěvku jsem předvedl, jak můžete rozšířit svou analýzu pomocí ''. Možná budete chtít sledovat přesný rozdíl oproti rozpočtu. Možná budete chtít vidět kumulativní rozdíl a kdykoli v čase vidět, jaké procento zaostáváte za svými čísly od roku k datu. To všechno jsou skvělé věci.

Jak jsem již zmínil jinde, analýza rozpočtu není v LuckyTemplates nejjednodušší. Pokud to však dokážete dobře implementovat, pravděpodobně vytlačíte LuckyTemplates z parku. Pokud se chcete dozvědět mnohem více o mnoha dalších analytických scénářích a jak je řešit, podívejte se na některé z mých kurzů na adrese . Jsem obrovský v praktické aplikaci LuckyTemplates, takže jsem takto strukturoval všechny své kurzy.

Dejte mi vědět, co si myslíte v komentářích níže. Hodně štěstí s tímto.