Predaj od dnešného dňa pre tabuľky vlastného kalendára LuckyTemplates

Do niektorých sa ponorímev tomto návode. Mnohé organizácie nepracujú podľa štandardného kalendárneho dátumu – môžu pracovať podľa čísla finančného týždňa alebo podľa vlastného čísla týždňa. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Výpočty časovej inteligencie v LuckyTemplates však s týmito vlastnými alebo neštandardnými kalendármi jednoducho nefungujú . V tomto návode vám ukážem, čo tým myslím. V tejto ukážke vypočítame počet od začiatku roka do dnešného dňa (YTD) na základe týždňa, konkrétne pre vlastné tabuľky kalendára LuckyTemplates s použitím niektorých.

Obsah

• Prečo výpočty časovej inteligencie nefungujú na vlastných kalendároch
• Štandardný výpočet kalendára dátumu
• Výpočet YTD predaja pre neštandardné kalendáre
• Záver

Prečo výpočty časovej inteligencie nefungujú na vlastných kalendároch

V tejto tabuľke máme informácie z roku 2013. Máme číslo finančného mesiaca, číslo finančného týždňa, týždeň štvrťroka a číslo kalendárneho týždňa.

Ak sa však dostaneme na koniec roka, číslo kalendárneho týždňa prekročí koniec roka; takže v roku 2013 máme dva dni, ktoré sú v 1. týždni, a zvyšok je v roku 2014.

Tu sa môžeme dostať do problémov, pretože výpočty časovej inteligencie fungujú priamo v kalendárnom dátume. Nemôžeme využiť žiadnu z funkcií včasného spravodajstva, pretože žiadna z nich nebude fungovať. Takže musíme vytvoriť vlastnú logiku, zvyčajne pomocou funkcie na vypočítanie týchto čísel.

Ale predtým, než sa vrhneme na číslo od začiatku roka pre vlastné kalendáre, pozrime sa rýchlo na to, ako sa vypočítava pre štandardný kalendár.

Štandardný výpočet kalendára dátumu

V tomto príklade predpokladáme, že náš finančný rok začal v máji a chceli sme spustiť kumulatívny súčet za tento finančný rok. Takto sa to robí v štandardnom dátumovom kalendári.

Všetko, čo tu musíme urobiť, je zadať do stĺpca Dátum a potom zadať 30/4, čo znamená, že je to posledný deň vo finančnom roku. Keď to aplikujeme na kontext dátumu, dostaneme správny výsledok. Len sa hromadí v priebehu času a potom sa zaokrúhli na konci apríla 2014 ako súčet za daný finančný rok.

Je to zložité, keď tento výpočet prenesieme do tejto tabuľky napravo, ktorá obsahuje iba čísla finančného roka a finančného týždňa. Počíta sa správne, ale narazíme na problém, pretože stĺpec dátumu dokonale neprekrýva číslo finančného týždňa .

Čokoľvek v roku 2015 by bolo nesprávne, a preto tento výpočet nemôžeme použiť pre vlastné kalendáre.

Výpočet YTD predaja pre neštandardné kalendáre

Vytvorme teda novú mieru a nazvime ju Total Sales YTD – Custom . Na uľahčenie a intuitívnosť použijeme premenné ( VAR ). Naše premenné sú CurrentFinWeek a CurrentFinYear – tu používame.

Druhá časť výpočtu je miesto, kde píšeme logiku. Stále počítame celkový predaj, ale v inom kontexte, ako robia bežné výpočty časovej inteligencie. Preto používame FILTER , ktorý rieši väčšinu týchto vlastných kalendárov. Používame tiež funkciu a potom prejdite na položku Kalendár Daily , ktorá uvoľní akýkoľvek kontext v kalendári. Potom znova použijeme kontext na základe tu uvedenej logiky.

'Calendar Daily' [Fin Week Number] sa bude opakovať cez každé jedno číslo finančného týždňa, ale my chceme mať vždy aktuálne číslo finančného týždňa v konkrétnom riadku, kde prebieha toto vyhodnotenie.

Teraz, keď to pretiahneme, vidíme, že to vypočíta správny výsledok pre nás na základe vlastného kalendára.

Záver

Tento tutoriál poukazuje na efektívnu techniku, ktorú môžete použiť pri práci s kalendárom LuckyTemplates, konkrétne s takou, ktorá sa neriadi štandardným kalendárom dátumov. S týmito neštandardnými tabuľkami kalendára nemôžete použiť vzorce časovej inteligencie, a preto som vytvoril logiku na vyriešenie tohto problému.

Dúfam, že tento blog vám bude užitočný pri práci s vlastnými kalendármi. Pozrite si video a odkazy nižšie, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tomto návode a ďalších súvisiacich zdrojoch.

Všetko najlepšie!