Príklady finančného panela LuckyTemplates: Poďme konkrétne

Finančné dashboardy LuckyTemplates poskytujú rýchly a jednoduchý spôsob monitorovania finančnej výkonnosti organizácie v reálnom čase. Konsolidáciou údajov z rôznych zdrojov môžu finančné dashboardy poskytnúť komplexný pohľad na finančné zdravie organizácie.

Finančný panel LuckyTemplates je vizuálna reprezentácia finančných údajov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) vytvorená pomocou nástroja Microsoft LuckyTemplates, nástroja obchodnej analýzy. Poskytuje komplexný pohľad na finančné informácie a umožňuje používateľom monitorovať a analyzovať finančnú výkonnosť, identifikovať trendy a robiť rozhodnutia založené na údajoch.

V tomto článku sa dozviete, ako finančné dashboardy LuckyTemplates vyhovujú jedinečným analytickým požiadavkám rôznych rolí používateľov v rámci organizácie a prečo sú základným nástrojom pre finančných profesionálov, vedúcich pracovníkov a osoby s rozhodovacou právomocou.

Poďme!

Obsah

• Kľúčové komponenty finančných informačných panelov LuckyTemplates
  • 1. Výnosy a zisk
  • 2. Analýza predaja
  • 3. Prevádzkový príjem
  • 4. Hrubá marža
  • 5. Výkaz ziskov a strát
  • 6. Finančná výkonnosť
• Ako vytvoriť finančný informačný panel LuckyTemplates s príkladmi
  • 1. Príprava dát
  • 2. Modelovanie údajov
  • 3. Vizualizácie
• Ukážka finančných informačných panelov v LuckyTemplates
  • 1. Dashboard analýzy maloobchodného predaja
  • 2. Panel predaja a vrátenia tovaru
  • 3. HR Finance Dashboard
• Osvedčené postupy a tipy pre finančné informačné panely LuckyTemplates
• Pokročilé funkcie v LuckyTemplates Financial Dashboards
  • 1. Vypočítané stĺpce a miery
  • 2. Vlastné vizuály
  • 3. Aplikácie a šablóny
• Skúmanie finančných informačných panelov pre jednotlivé odvetvia
  • 1. Maloobchodný priemysel
  • 2. Výrobný priemysel
  • 3. Zdravotnícky priemysel
  • 4. Neziskové organizácie
• Ako sťahovať a zdieľať LuckyTemplates Financial Dashboard
• Záverečné myšlienky

Kľúčové komponenty finančných informačných panelov LuckyTemplates

Finančné dashboardy poskytujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako vizualizovať kľúčové finančné údaje a robiť informované rozhodnutia. Táto časť sa zaoberá niektorými z najdôležitejších komponentov finančných informačných panelov.

1. Výnosy a zisk

Tržby a zisk sú kľúčové ukazovatele finančného zdravia spoločnosti. Finančný dashboard by mal obsahovať jasnú vizualizáciu celkových príjmov a čistého zisku.

To môže byť prezentované vo forme čiarových grafov, stĺpcových grafov alebo tabuliek. Užitočné môže byť aj zobrazenie trendov v čase, porovnanie aktuálnej výkonnosti s predchádzajúcimi obdobiami.

2. Analýza predaja

Analýza predaja môže pomôcť identifikovať vzory a trendy v údajoch o predaji, čo umožňuje manažérom predaja a firmám robiť lepšie rozhodnutia. Kľúčové metriky, ktoré je potrebné zahrnúť do panela analýzy predaja, sú:

• Hrubé tržby

• Miera rastu predaja

• Priemerná hodnota transakcie

• Predaj podľa produktu alebo kategórie

• Predaj podľa regiónu, kanála alebo zákazníckeho segmentu

3. Prevádzkový príjem

Prevádzkový príjem je základným ukazovateľom pri hodnotení ziskovosti spoločnosti. Predstavuje zisk získaný z primárnych obchodných operácií firmy, s výnimkou neprevádzkových príjmov a nákladov.

Na finančnom paneli možno prevádzkový príjem prezentovať ako samostatný údaj alebo ho porovnať s príjmami na výpočet prevádzkovej marže, ktorá ukazuje, ako efektívne spoločnosť generuje zisky zo svojich operácií.

4. Hrubá marža

Hrubá marža je podiel na celkových príjmoch, ktoré zostávajú po započítaní nákladov na predaný tovar (COGS). Je to dôležitá metrika pre pochopenie ziskovosti a cenovej stratégie spoločnosti.

Finančné informačné panely by mali obsahovať percento hrubej marže, prípadne s porovnaním s odvetvovými referenčnými hodnotami alebo historickou výkonnosťou.

5. Výkaz ziskov a strát

Panel výkazu ziskov a strát by mal poskytovať prehľad o finančnej výkonnosti spoločnosti za konkrétne obdobie na vysokej úrovni. Kľúčové komponenty výkazu ziskov a strát, ktoré je potrebné zahrnúť do finančného dashboardu, sú:

• Výnosy

• COGS

• Hrubý zisk

• Prevádzkové náklady

• Prevádzkový príjem

• Čistý príjem

Formáty tabuliek alebo kaskádových grafov možno efektívne použiť na vizualizáciu komponentov výkazu ziskov a strát a toho, ako prispievajú k hospodárskemu výsledku spoločnosti.

6. Finančná výkonnosť

Ak chcete získať komplexné pochopenie finančného zdravia organizácie, je nevyhnutné analyzovať rôzne finančné ukazovatele a metriky.

Užitočné príklady pomerov finančnej výkonnosti na zahrnutie do dashboardu LuckyTemplates môžu byť:

• Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)

• Aktuálny pomer

• Rýchly pomer

• Pomer dlhu k vlastnému imaniu

• Zisk na akciu (EPS)

• Pomer ceny a zisku (P/E)

Tieto kľúčové komponenty vo finančných dashboardoch môžu pomôcť podnikom prijímať informované rozhodnutia, sledovať finančnú výkonnosť a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Teraz, keď sme pokryli kľúčové komponenty finančného dashboardu LuckyTemplates, prejdeme k zostaveniu v ďalšej časti.

Ako vytvoriť finančný informačný panel LuckyTemplates s príkladmi

Vytvorenie finančného dashboardu LuckyTemplates zahŕňa niekoľko krokov. Tu je všeobecný prehľad, ktorý vám pomôže začať:

1. Príprava dát

Pred vytvorením finančného dashboardu v LuckyTemplates je prvým krokom príprava príslušných údajov. Toto zahŕňa:

• Zhromažďovanie údajov z rôznych zdrojov, ako sú databázy alebo rozhrania API

• Čistenie a transformácia údajov, aby boli vhodné na analýzu

Pomocou editora Power Query v LuckyTemplates Desktop môžete jednoducho vykonávať transformácie údajov a vytvárať dátové modely. Medzi kľúčové úlohy patrí:

• Kombinácia viacerých zdrojov údajov

• Filtrovanie a triedenie údajov

• Pridanie alebo odstránenie stĺpcov

• Vykonávanie výpočtov

2. Modelovanie údajov

Po príprave údajov je ďalším krokom vytvorenie údajového modelu v LuckyTemplates Desktop. To zahŕňa:

• Definovanie vzťahov medzi tabuľkami v rámci množiny údajov

• Vytváranie vypočítaných stĺpcov, mier a hierarchií na analýzu

Pre efektívny finančný dashboard je nevyhnutné mať jasný dátový model s presne definovanými vzťahmi. To vám umožní efektívne analyzovať rôzne finančné ukazovatele.

3. Vizualizácie

S vaším dátovým modelom môžete nechať používateľov LuckyTemplates vytvárať vizualizácie, ktoré rozprávajú pútavý príbeh o vašich finančných údajoch. LuckyTemplates funguje ako rôzny výkonný nástroj na vizualizáciu údajov pre podniky.

Niektoré možnosti vizualizácie v LuckyTemplates zahŕňajú:

• Čiarové grafy, stĺpcové grafy a koláčové grafy pre trendy a porovnania

• Mapy a tepelné mapy pre geografickú analýzu

• Tabuľky a matice na zobrazenie podrobných údajov

Ak chcete vytvoriť úspešný finančný dashboard, zvážte nasledujúce postupy:

• Výber vhodných vizuálov : Vyberte vizuály, ktoré najlepšie reprezentujú kľúčové finančné metriky, ktoré chcete analyzovať.

• Efektívne organizujte vizuály : Umiestnite najdôležitejšie vizualizácie do hornej časti palubnej dosky a použite logické rozloženie.

• Používajte farby a formátovanie múdro : Použite konzistentné farby, písma a štýly, aby bol váš informačný panel vizuálne príťažlivý a ľahko zrozumiteľný.

Kombináciou správne pripravených údajov, dobre štruktúrovaného dátového modelu a pútavých vizualizácií môžete vytvoriť výkonný finančný dashboard LuckyTemplates na zlepšenie možností finančnej analýzy.

Pokročíme tak, že si prejdeme vzorové finančné panely v ďalšej časti.

Ukážka finančných informačných panelov v LuckyTemplates

LuckyTemplates ponúka celý rad nástrojov a možností na vytváranie dynamických a interaktívnych finančných dashboardov, ktoré vyhovujú potrebám vašej organizácie.

1. Dashboard analýzy maloobchodného predaja

Panel analýzy maloobchodného predaja v LuckyTemplates je vynikajúcou vzorkou, ktorá predstavuje kľúčové poznatky o finančnej a predajnej výkonnosti maloobchodu.

Tento informačný panel predaja zvyčajne obsahuje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ako sú tržby, zisk a predané jednotky.

Používateľom tiež umožňuje analyzovať údaje vo viacerých dimenziách, napríklad podľa kategórie produktu, regiónu alebo časového obdobia. Používatelia môžu využívať interaktívne vizualizácie na skúmanie trendov a identifikáciu oblastí zlepšenia.

Retail Analysis Dashboard pomáha manažérom a osobám s rozhodovacou právomocou robiť rozhodnutia založené na údajoch a optimalizovať ich stratégie finančného a obchodného rastu.

2. Panel predaja a vrátenia tovaru

Ďalšou užitočnou vzorkou LuckyTemplates na finančnú analýzu je Dashboard predaja a vrátenia tovaru. Tento interaktívny informačný panel sa primárne zameriava na sledovanie a analýzu údajov o predaji a miery návratnosti, ktoré sú životne dôležité pre akýkoľvek maloobchod alebo elektronický obchod.

Ovládací panel LuckyTemplates zobrazuje informácie o:

• Celkové tržby z predaja

• Celkové výnosy

• Návratné sadzby

• Predaj podľa kategórie produktov a zákazníckeho segmentu

Tento vizuálne pútavý analytický panel umožňuje používateľom hlbšie sa ponoriť do údajov o predaji a identifikovať vzory, ako sú sezónne trendy v predaji a návratnosti.

Na základe týchto informácií môžu podniky lepšie pochopiť správanie zákazníkov a podľa toho zacieliť svoje marketingové úsilie.

3. HR Finance Dashboard

HR Finance Dashboard je riadiaci panel s prehľadmi vedúcich pracovníkov určený na analýzu finančných aspektov riadenia ľudských zdrojov v organizácii.

Táto vzorka LuckyTemplates zdôrazňuje finančnú stránku HR, sleduje a zobrazuje kľúčové finančné metriky, ako napríklad:

• Rozpočty oddelení

• Náklady na zamestnancov

• Platy a mzdy

• Výdavky na dávky

• Obratové sadzby

Pomocou HR Finance Dashboard môžu HR manažéri a finančné tímy lepšie porozumieť výdavkom svojej organizácie na pracovnú silu a identifikovať oblasti pre potenciálne úspory nákladov alebo zlepšenie.

Okrem toho pomáha pochopiť, ako investície do ľudských zdrojov prispievajú k celkovej finančnej výkonnosti organizácie. Tieto vzorové finančné dashboardy v LuckyTemplates ukazujú silu vizualizácie a analýzy údajov.

Použitím LuckyTemplates a využitím týchto vopred vytvorených vzoriek alebo ich prispôsobením individuálnym potrebám môžu organizácie získať cenné informácie o svojej finančnej výkonnosti, robiť lepšie rozhodnutia a zlepšiť svoje výsledky.

Postupy a tipy pre finančné informačné panely si prejdeme v ďalšej časti.

Osvedčené postupy a tipy pre finančné informačné panely LuckyTemplates

Finančné informačné panely zohrávajú kľúčovú úlohu pri prezentovaní údajov organizovaným a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Ak chcete vytvoriť finančný dashboard LuckyTemplates, ktorý efektívne zobrazuje kľúčové metriky a štatistiky, zvážte nasledujúce osvedčené postupy:

• Berte do úvahy svoje publikum: Navrhnite svoj informačný panel tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám a očakávaniam používateľov, ktorým je určený. Zamerajte sa na najdôležitejšie informácie a uistite sa, že sú výrazne zvýraznené.

• Použite správnu vizualizáciu údajov: Vyberte si vhodné vizuály, ktoré najlepšie reprezentujú finančné ukazovatele a prehľady, ktoré prezentujete. Stĺpcové grafy, koláčové grafy a čiarové grafy sú obľúbenou voľbou na zobrazenie finančných údajov.

• Povedzte príbeh na jednej obrazovke: Usporiadajte svoje údaje a vizuálne prvky logickým a koherentným spôsobom, aby ste používateľom poskytli jasné pochopenie finančných informácií. Využite režim celej obrazovky LuckyTemplates pre pohlcujúci zážitok.

• Umiestnite najdôležitejšie informácie strategicky: Umiestnite kľúčové metriky a štatistiky do hornej časti alebo do stredu ovládacieho panela, aby ste upútali pozornosť používateľov. To pomôže používateľom rýchlo identifikovať a zamerať sa na najkritickejšie údaje.

• Udržujte to jednoduché a čisté: Zabráňte tomu, aby ste svoj informačný panel zaplnili zbytočnými vizuálmi, tabuľkami alebo textom. Držte sa čistého dizajnu, ktorý efektívne komunikuje analýzu údajov a štatistiky.

Niektoré kľúčové metriky, ktoré môžete zahrnúť do svojho finančného informačného panela, sú:

• Prevádzkové výnosy: Celkový príjem vytvorený z obchodných operácií. Sledujte to, aby ste mohli posúdiť finančnú výkonnosť spoločnosti.

• Hrubá marža: Rozdiel medzi príjmami a nákladmi na predaný tovar (COGS). Sledujte to, aby ste mohli sledovať efektivitu podnikania pri vytváraní ziskov.

• Percento hrubej marže: Hrubá marža ako percento z príjmov. To pomôže posúdiť celkovú ziskovosť spoločnosti.

• Čistý zisk: Celková výška zisku po odpočítaní všetkých nákladov vrátane daní. Sledujte to, aby ste zmerali úspech spoločnosti z hľadiska vytvárania ziskov.

• Prevádzkové náklady: Celkové náklady na prevádzku podniku vrátane miezd, nájomného, ​​energií a marketingových nákladov. Monitorujte to, aby ste mohli posúdiť efektívnosť a riadenie nákladov podniku.

Pokročilé funkcie v LuckyTemplates Financial Dashboards

LuckyTemplates ponúka celý rad pokročilých funkcií, ktoré môžu zlepšiť finančné dashboardy.

V tejto časti rozoberieme tri hlavné podfunkcie: Vypočítané stĺpce a miery , Vlastné vizuály a Aplikácie a šablóny .

1. Vypočítané stĺpce a miery

Vypočítané stĺpce a miery predstavujú účinný spôsob vytvárania vlastných výpočtov a metrík v LuckyTemplates.

Využitím jazyka (Data Analysis Expressions) môžete vytvárať pokročilé vzorce na efektívnejšiu analýzu finančných údajov.

• Vypočítané stĺpce : Vytvárajú sa definovaním nových stĺpcov vo vašom dátovom modeli pomocou vlastných vzorcov, čo vám umožňuje vytvárať zložité výpočty pomocou existujúcich údajov.

• Miery : Miery sú agregácie alebo výpočty, ktoré možno použiť v zostavách a vizualizáciách. Môžu predstavovať KPI (Key Performance Indicators), ako je marža čistého zisku, rast výnosov alebo pomery nákladov.

Niektoré príklady vypočítaných stĺpcov a mier vo finančných informačných paneloch môžu zahŕňať:

• Hrubá zisková marža: (Výnosy – náklady na predaný tovar) / Výnosy

• Prevádzková zisková marža: (prevádzkový príjem / čisté tržby) * 100

• Návratnosť vlastného kapitálu (ROE): Čistý príjem / Priemerný vlastný kapitál akcionára

2. Vlastné vizuály

Vlastné vizuály poskytujú príležitosť na vytváranie prispôsobených vizualizácií, ktoré sú prispôsobené konkrétnym množinám finančných údajov. Môžete si vytvoriť svoje vlastné vizuálne prvky pomocou súpravy LuckyTemplates Custom Visual SDK alebo stiahnuť existujúce z AppSource Marketplace .

Pre finančné dashboardy sú k dispozícii rôzne vlastné vizuály, ako napríklad:

• Vodopádové grafy: Vizualizácia výkazov príjmov a zmien peňažných tokov

• Sviečkové grafy: Zobrazovanie cien akcií vrátane otváracích, zatváracích, vysokých a nízkych hodnôt

• Teplotné mapy: Zobrazujú korelácie medzi rôznymi finančnými premennými

3. Aplikácie a šablóny

Aplikácie a šablóny LuckyTemplates sú vopred vytvorené riešenia, ktoré možno využiť na šetrenie času a úsilia pri vytváraní finančných informačných panelov. Môžu sa pohybovať od šablón pre špecifické odvetvia až po aplikácie pre konkrétne prípady použitia, ako je finančné plánovanie alebo sledovanie investícií.

Aplikácie a šablóny nájdete buď v komunite LuckyTemplates alebo na AppSource Marketplace. Niektoré populárne šablóny finančného dashboardu zahŕňajú:

• Analýza finančnej výkonnosti: Komplexné riešenie na vykonávanie finančnej analýzy KPI

• Analýza súvahy: Analýza aktív, pasív a vlastného imania v súvahe spoločnosti

• Výkaz ziskov a strát: Poskytovanie prehľadov o ziskovosti spoločnosti v priebehu času

Pokročilé funkcie LuckyTemplates môžu výrazne zlepšiť finančné dashboardy zavedením vlastných výpočtov a meraní, prispôsobených vizualizácií a vopred vytvorených riešení. Využitie týchto nástrojov môže viesť k hlbšiemu prehľadu a efektívnejšiemu rozhodovaniu.

V ďalšej časti preskúmame informačné panely špecifické pre dané odvetvie.

Skúmanie finančných informačných panelov pre jednotlivé odvetvia

Finančné dashboardy LuckyTemplates sú základnými nástrojmi pre rôzne odvetvia, ktoré pomáhajú finančným tímom monitorovať kritické metriky, robiť informované rozhodnutia a efektívne plánovať.

1. Maloobchodný priemysel

V maloobchode môžu niektoré kľúčové finančné metriky zachytené v prehľade LuckyTemplates a paneloch zahŕňať:

• Výnosy podľa miesta

• Percento hrubej marže

• Obrat zásob

Tieto kľúčové poznatky umožnia finančnému tímu analyzovať výkonnosť produktu, identifikovať modely ziskovosti a zabezpečiť správne riadenie zásob.

2. Výrobný priemysel

Finančné panely pre výrobu môžu poskytnúť cenné informácie o:

• Analýza výrobných nákladov

• Odhadované vs. skutočné výdavky

• Návratnosť investícií (ROI) pre rôzne projekty

S týmito informáciami môže finančný tím optimálne alokovať zdroje, zabezpečiť efektívne výrobné procesy a kontrolu nákladov.

3. Zdravotnícky priemysel

Panely zdravotníckeho priemyslu sa zameriavajú na finančné metriky, ako sú:

• Príjem pacienta

• Náklady na pacienta

• Prevádzková marža

Takéto údaje pomáhajú finančnému tímu vyhodnotiť ziskovosť služieb, analyzovať alokáciu nákladov a zlepšiť finančnú stabilitu.

4. Neziskové organizácie

V prípade neziskových organizácií môžu finančné dashboardy zahŕňať:

• Návratnosť investícií do fundraisingu

• Výnosy podľa zdroja darov

• Náklady na príjemcu

Tieto informácie vedú finančný tím pri prijímaní lepších rozhodnutí o získavaní finančných prostriedkov, pri prideľovaní finančných prostriedkov a pri hodnotení finančnej efektívnosti organizácie.

Bez ohľadu na odvetvie poskytujú finančné dashboardy LuckyTemplates použiteľné prehľady, ktoré organizáciám umožňujú robiť informované rozhodnutia, zefektívniť finančné plánovanie a získať použiteľné prehľady na zlepšenie ich celkovej obchodnej výkonnosti.

V ďalšej časti sa dozviete, ako stiahnuť a zdieľať finančné dashboardy LuckyTemplates.

Ako sťahovať a zdieľať LuckyTemplates Financial Dashboard

Ak si chcete stiahnuť a experimentovať s príkladmi finančného dashboardu v LuckyTemplates, môžete začať preskúmaním oficiálnych zdrojov spoločnosti Microsoft.

Jedným z takýchto zdrojov je pracovný zošit Finančná vzorka, ktorý si môžete stiahnuť z tohto odkazu . Tento vzorový zošit ponúka dobrý východiskový bod na pochopenie rôznych spôsobov reprezentácie finančných údajov v LuckyTemplates.

Po vytvorení alebo stiahnutí informačného panela je jeho zdieľanie so spolupracovníkmi a ostatnými jednoduché. Tu sú kroky na zdieľanie dashboardu LuckyTemplates:

• V zozname informačných panelov alebo v otvorenom informačnom paneli vyberte položku Zdieľať .

• V dialógovom okne Zdieľať informačný panel zadajte meno alebo e-mailovú adresu používateľa alebo skupiny, s ktorou chcete zdieľať.

• Voliteľne napíšte správu a vyberte Udeliť prístup .

Pamätajte, že zatiaľ čo k ovládaciemu panelu LuckyTemplates možno pristupovať prostredníctvom rôznych prehliadačov, používanie Microsoft Edge môže ponúknuť ďalšie výhody, ako napríklad lepšiu integráciu s inými produktmi a službami spoločnosti Microsoft.

Ak chcete stiahnuť a získať prístup k LuckyTemplates cez Microsoft Edge, jednoducho prejdite na webovú lokalitu LuckyTemplates a prihláste sa pomocou svojho účtu Microsoft.

Ak ste novým používateľom LuckyTemplates, možno budete chcieť vyskúšať službu LuckyTemplates zadarmo. Spoločnosť Microsoft ponúka bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie LuckyTemplates Pro , ktorá vám umožňuje otestovať jej možnosti predtým, ako sa zaviažete k odberu.

Bezplatná skúšobná verzia poskytuje plne funkčný zážitok LuckyTemplates, ktorý vám umožňuje ľahko skúmať a zdieľať príklady finančného dashboardu.

Stručne povedané, sťahovanie príkladov finančného dashboardu v LuckyTemplates je rovnako jednoduché ako skúmanie zdrojov spoločnosti Microsoft a ich zdieľanie s ostatnými je vzdialené len niekoľko kliknutí.

Používanie Microsoft Edge a zváženie bezplatnej skúšobnej verzie LuckyTemplates Pro môže ešte viac vylepšiť vaše skúsenosti pri práci na finančných dashboardoch.

Záverečné myšlienky

Finančné dashboardy LuckyTemplates sú výkonné nástroje na vizualizáciu údajov, ktoré firmám umožňujú získať cenné informácie o ich finančnej výkonnosti. Poskytujú vizuálnu reprezentáciu kľúčových finančných metrík a umožňujú používateľom sledovať trendy, analyzovať údaje a robiť informované rozhodnutia.

By consolidating and presenting financial data in a clear and interactive manner, financial dashboards help users understand the current financial health of the organization, identify areas of improvement, and track progress toward financial goals.

They enable users to drill down into specific details, perform in-depth analysis, and identify patterns or anomalies that may impact financial performance.

Using LuckyTemplates dashboards for financial purposes businesses to effectively monitor and manage their financial performance, identify trends, and take timely actions to drive success.

By providing a holistic view of financial data, these dashboards facilitate transparency, accountability, and strategic planning for financial goals and objectives.

If you’d like to learn more about LuckyTemplates Dashboard examples, you can watch the video below: