LuckyTemplates Finance Dashboard Příklady

V této ukázce budeme diskutovat o příkladech řídicích panelů financí LuckyTemplates, které zobrazují finanční výkonnost organizace . Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Podíváme se na běžné klíčové metriky používané finančním týmem velké korporace.

Finanční tým by byl obvykle součástí ústředí. Měli by plný přehled o klíčových datech, jako jsou tržby, zisková marže, produkty a klienti .

V tomto příkladu firma prodává své produkty v asijsko-pacifické oblasti.

Obsah

• Souhrn prodeje
• Prodej regionálních produktů
• Výkon produktu
• Zákaznická recenze
• Závěr

Souhrn prodeje

První zpráva je rychlý snímek informací o prodeji organizace.

Technika filtrů implementovaná v této zprávě nám umožňuje sklízet výpočty bez ohledu na jejich složitost. Filtry jsou propojeny s datovým modelem.

Díky tomu se můžeme dynamicky dívat na naše na regionální bázi. Můžeme také zobrazit tržby, náklady a zisky podle města nebo regionu. Tento přehled nám také umožňuje prohlížet naše data ve stanoveném časovém horizontu.

To vše umožňuje technika dynamického filtrování použitá v této zprávě.

Pokud se například chceme podívat na Celkové zisky za Nový Zéland, stačí kliknout na odpovídající graf nebo filtr.

Po provedení výběru se informace v přehledu automaticky aktualizují.

Máme také několik záblesků, které zdůrazňují trendy, které se mohou časem objevit.

Prodej regionálních produktů

Druhá zpráva v této ukázce poskytuje podrobný rozpis našich finančních údajů na regionální bázi.

Pokud se chceme podívat na konkrétní region, stačí jej vybrat. Jako příklad se podívejme na Victorii.

Nyní máme dobrý přehled o tom, jak si naše zisky vedou ve městech nebo na trzích ve Victorii.

Můžeme se také podívat na naše zisky z pohledu produktu. Můžeme dále proniknout do konkrétního produktu, abychom získali jeho informace.

Jsou zde také informace o našem prodeji:

Výkon produktu

V této další zprávě se zaměřujeme na marže našich produktů.

Jsou tam informace o celkových tržbách a ziscích. Můžeme se také dále podívat na nepoměr v maržích na region a produkt.

Tento přehled obsahuje také spojnicový graf. Kliknutím na data v tomto grafu se automaticky filtrují informace zobrazené v přehledu.

Pokud se například chceme podívat na tržby produktu nebo na základě kumulativních prodejů, musíme jednoduše provést výběr na spojnicovém grafu.

Pak můžeme vidět rozdíl v maržích mezi regiony a produkty.

Dále máme také informace o jednotlivých objednávkách. Díky tomu můžeme snadno analyzovat, proč mají některé objednávky ve stejném regionu různé marže.

Tato zpráva je skvělým zdrojem analýzy pro prodejní a finanční tým v organizaci.

Zákaznická recenze

Poslední zpráva v této vitríně poskytuje skvělý přehled o stavu našich zákazníků.

Můžeme vybrat konkrétní jména zákazníků a poté zobrazit celkové objednávky, zisky a prodeje, kterých jsme prostřednictvím klienta dosáhli.

Díky této zprávě by bylo snadné pochopit, proč došlo k poklesu nebo zvýšení výkonu zákazníků.

Můžeme dále pronikat do sestavy a získávat informace na základě jednotlivých klientů a produktů.

Dalším nástrojem v tomto přehledu je vyhledávací panel pro jména zákazníků.

To je skvělé pro případy, kdy máme dlouhé seznamy klientů. Namísto nekonečného procházení seznamem se můžeme snadno pohybovat zadáním jejich názvu.

Závěr

Příklady uvedené v této ukázce nabízejí skvělý zdroj analýzy pro finanční tým nebo oddělení v jakékoli podnikové organizaci.

Tyto řídicí panely jsou skvělými měřítky k použití při vytváření společnosti.

Poznatky, které můžeme získat z každé zprávy, nám pomáhají porozumět příčině našeho dobrého nebo špatného finančního výkonu a co můžeme udělat pro zlepšení.

Vše nejlepší,