Najděte své nejlepší klienty napříč různými měřítky v LuckyTemplates

Zde v LuckyTemplates budujeme analytické hnutí s LuckyTemplates. Dnes vás provedu tím, jak můžete vytvořit úžasnou vizualizaci, kde dynamicky představíme pouze naše klienty s nejvyšším hodnocením pomocí několika měřítek v LuckyTemplates. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

To, co zde máme, je slicer, který dynamicky mění vizualizace a měřítka, kdykoli udělám výběr. Řekněme, že jsme se chtěli podívat pouze na 5 nejlepších zákazníků. Můžeme se podívat na 5 nejlepších zákazníků podle tržeb , zisků a marží . Skvělé je také to, že se můžeme připojit k našemu datovému modelu a poté skočit do libovolného časového rámce.

Tato technika může být znovu použita; můžete získat jakýkoli typ hodnocení pomocí přesně stejné techniky. Ukážu vám kroky, které jsem použil k vytvoření více opatření v LuckyTemplates, a doufejme, že na konci toho budete moci vidět, jak můžete použít tuto skvělou vizualizační techniku ​​na svých vlastních souborech dat a svých vlastních životní prostředí.

Obsah

• Vytvoření nástroje Slicer
• Hodnocení Vyberte vzorec
• Celkový prodej podle pořadí
• Dimenze hodnocení
• Psaní Logiky
• Celkové zisky podle pořadí
• Celkové ziskové marže podle pořadí
• Závěr

Vytvoření nástroje Slicer

První věc, kterou jsem udělal, bylo vytvoření kráječe. Vytvořil jsem tabulku a nazval ji Ranking Selections a použil jsem funkci Enter Data. Sepsal jsem svůj výběr: Top 5, Top 20, Top 50 a Top 200 a pak jsem vložil hodnostní číslo. Potřebovali jsme zde číslo nejen k seřazení našeho výběru, ale také k jeho zachycení v rámci míry a jeho integraci do naší logiky.

Hodnocení Vyberte vzorec

Druhým krokem je vytvoření vzorce, který by mi umožnil zaregistrovat, jaké pořadí je vybráno. Tímto způsobem, kdykoli vyberu různé hodnoty uvnitř sliceru, změní se to na pořadové číslo. Použil jsem velmi běžnou techniku ​​používanou k extrahování hodnot z průřezu: IF HASONEVALUE .

Pokud má výběr pořadí jednu hodnotu, pak chci, aby se rovnala číslu pořadí, které získám pomocí funkce VALUES. Pokud není nic vybráno, vložím jen nějaké velké číslo, aby pokryl každý jednotlivý výsledek v tabulce klientů. To znamená, že pokud by nebylo vybráno nic, pak byste dostali seznam každého jednotlivého klienta a jeho výkon.

Už mám nastavená základní opatření, jako jsou celkové tržby , celkové zisky a celkové náklady . Také jsem integroval nebo rozvětvil své ziskové marže pomocí tohoto opatření:

Celkový prodej podle pořadí

Dalším krokem je vytvoření nějaké logiky, která naše zákazníky dynamicky seřadí podle všech těchto různých metrik. Chceme mít možnost si vybrat a vidět tržby, zisky a marže našich nejlepších zákazníků.

Všechny budou potenciálně jiné, že? Ne všichni budou stejným zákazníkem, takže potřebujeme dynamický výpočet, který můžeme použít pro všechna tato různá měření.

Vytvořím nové opatření pro zapsání logiky a použiji techniku, která zjednoduší kód. Jsem opravdu velkýv těchto dnech a využívat je co nejvíce. Nové opatření budu nazývat Top Sales by Rank .

Dimenze hodnocení

Použiji PROMĚNNOU a nazvu ji Ranking Dimension . Vše, co potřebuji, je tabulková funkce, což je dimenze, kterou budu hodnotit. Budou to naši zákazníci, protože se snažíme najít naše nejlepší klienty pomocí všech těchto různých opatření.

Pak přidám Ranking Selection , který stáhne počet klientů, které chceme vidět uvnitř těchto vizualizací. Pak sem napíšu RETURN , protože to je to, co musíte udělat, abyste zaokrouhlili vzorec při použití proměnných.

Dalším krokem je zapsat skutečnou logiku. Vypočítáme celkové tržby , ale vypočítáme je pouze pro prvních N zákazníků nebo jakýkoli počet zákazníků, které vybereme. K tomu použiji funkci FILTER a vložím dimenzi hodnocení.

Psaní Logiky

Pak skočím dolů na nový řádek a nasadím FILTR na dimenzi hodnocení. budu používatlogiku, ale nebudu moci použít proměnnou uvnitř RANKX, protože tato proměnná nebude v tomto kontextu dynamická. Takže jdu s Total Sales zde v sestupném pořadí.

Zde přichází na řadu dynamická část: jdu s menším nebo rovným a použiji naši proměnnou Ranking Select. Toto vrátí hodnotu pouze v případě, že pořadí celkových prodejů je pod top 5, top 20, top 50 nebo top 200.

Přetáhněte Jméno zákazníka na stůl. Normálně se zobrazí každému jednotlivému zákazníkovi, ale jakmile použiji logiku, kterou jsme právě vytvořili, stane se mnohem dynamičtější. Když například na filtru vyberu Top 5, zobrazí se mých 5 nejlepších zákazníků; když kliknu na Top 20, zobrazí se mých 20 zákazníků. Docela cool, že?

Vzorec, který jsme použili, v podstatě odřízne vše, co není ve výběru hodnocení. Říká, že pokud je pořadí menší nebo rovno výběru hodnocení, pak vypočítat celkové prodeje; pokud tomu tak není, nezahrnujte jej. Tak získáme dynamický výpočet a vizualizaci.

Pojďme to změnit na vizuál a trochu to vylepšit přidáním štítků dat a změnou barvy. Takže nyní máme celkový prodej našich nejlepších klientů.

Celkové zisky podle pořadí

Skvělé je, že tento vzor lze znovu použít mnoha způsoby. Je například snadné přejít z celkových prodejů a poté vypočítat zisky. Jediné, co musíme udělat, je zkopírovat míru a vložit ji do našeho nového a poté změnit Celkové prodeje na Celkové zisky .

Celkové ziskové marže podle pořadí

Děláme totéž, abychom získali ziskové marže našich nejlepších zákazníků.

Na konci této analýzy získáme tento neuvěřitelný náhled pomocí různých měřítek v LuckyTemplates, kde se můžeme nejen podívat na naše prodeje podle pořadí , můžeme se také podívat na zisky podle pořadí a podle pořadí . Samozřejmě se chceme ujistit, že jsou správně naformátovány, takže je vložíme do procentuálního formátu a pak změníme barvy, abychom to trochu oživili.

Použitím více opatření v LuckyTemplates máme nyní tři dynamické grafy. Můžeme předvést našich Top 5, Top 20, Top 50 nebo Top 200 zákazníků a skákat mezi libovolným časovým rámcem.

Závěr

Existuje tolik aplikací, které můžete s touto technikou použít. Doufejme, že to můžete využít ve svém vlastním prostředí. Pokud jste opravdu velká společnost a na konci každého měsíce chcete provést akci nebo odměnit své nejlepší zákazníky, toto je rychlý způsob, jak vyhodnotit toto seskupení lidí. Je zřejmé, že váš marketing může být diktován směrem k hodnocení vašich zákazníků.