Nájdite najlepších zákazníkov používajúcich RANKX v LuckyTemplates

LuckyTemplates je úžasný analytický nástroj! V tomto blogovom príspevku vám ukážem, ako môžete nájsť svojich najlepších zákazníkov – nielen ako statické čísla, ale v priebehu času a v akomkoľvek časovom období, ktoré by ste chceli. Toto je sila jazyka DAX v kombinácii s dátovým modelom v celej svojej kráse. V LuckyTemplates budem používať funkcie jazyka DAX ako CALCULATE, FILTER a RANKX, takže v tomto návode je veľa tipov, ako ich môžete použiť. Ukážem tiež, ako ich môžete všetky skombinovať, aby ste získali zaujímavé výpočty a výsledky. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Chceme zistiť, kto sú naši top zákazníci nielen počas statického časového obdobia, ale kto sú naši top zákazníci v priebehu času. Budeme sa pozerať na každého zákazníka, ktorého máme pre každé časové obdobie. Potom to predvedieme v matici predajov našich 10 najlepších zákazníkov a 5 najlepších zákazníkov.

Obsah

• Používanie ukážky matice
• Zistite 10 najlepších klientov
• Použitie podmieneného formátovania
• Určenie 5 najlepších klientov
• Záver

Používanie ukážky matice

Poďme veci nastaviť tak, že na plátne uchopíme mená zákazníkov. Potom použijeme tento nový vizuál s názvom Preview . Túto funkciu môžete zapnúť tak, že prejdete na „Možnosti a nastavenia“ a potom na „Možnosti“.

Keď prejdeme na „Náhľad funkcií“, všetky tieto zapneme začiarknutím všetkých políčok.

Použijeme túto maticu, uchopíme ukazovatele za štvrťrok a rok a celkové tržby a vložíme ich do tejto tabuľky. Uvidíte, že dosiahneme všetky výsledky, čo je skvelé, ale môže byť veľmi ťažké vidieť akýkoľvek prehľad a odhaliť trendy.

Zistite 10 najlepších klientov

Chceme vidieť trendy a chceme vidieť, kto je našich top desať zákazníkov v tomto období. Mali sme napríklad zákazníka, ktorý bol istý čas jedným z našich najlepších zákazníkov, ale úplne odpadol a neobjavil sa v našom príspevku 10 najlepších zákazníkov? Takže toto sú druhy poznatkov, ktoré tu hľadáme.

To všetko môžeme urobiť pomocou jedného vzorca. Potrebujeme len vytvoriť nové opatrenie a nazvať ho 10 najlepších klientov . Ideme použiťna výpočet nášho celkového predaja, ale my chceme vypočítať iba celkový predaj pre zákazníka, ktorý sa nachádza v Top 10.

Takže musíme použiť logiku hodnotenia na vytvorenie indikátora logiky hodnotenia, ktorý povie, že ak je tento zákazník v Top 10, vráti túto hodnotu celkového predaja. Okrem používaniav LuckyTemplates tiež použijeme funkciu FILTER a potom použijeme Values, ktorá vytvorí internú tabuľku pre každého jedného zákazníka.

Potom sa musíme zamyslieť nad tým, akú logiku tu napísať, niečo, čo hovorí: „ak je aktuálna hodnosť menšia alebo rovná 10, rovná sa celkovému predaju, ak nie, rovná sa prázdne“. Čo je naozaj skvelé na filtrovacích príkazoch, ako je tento, je, že tento typ logiky môžete napísať dovnútra.

Takže budeme používať funkciu RANKX a VŠETKY mená zákazníkov, pretože každého zákazníka budeme hodnotiť v akomkoľvek konkrétnom kontexte. VŠETKO urobíme , že sa zbavíme akéhokoľvek filtra na mená zákazníkov, aby sme mohli dokončiť toto hodnotenie.

Potom zoradíme podľa celkových predajov a zoradíme ich v zostupnom poradí a potom sa dostaneme na hodnotu nižšiu alebo rovnú 10. Ak áno, chceme, aby sa rovnalo celkových predajoch, a ak nie, aby zostalo prázdne.

Dovoľte nám teraz nahradiť našich 10 najlepších klientov naším celkovým predajom. Teraz môžeme vidieť 10 najlepších klientov za každé časové obdobie.

Použitie podmieneného formátovania

To je už samo o sebe celkom v pohode, ale stále tu môžeme urobiť trochu viac. Podmienený formát môžeme použiť jednoducho kliknutím na šípku rozbaľovacej ponuky v sekcii Top 10 Clients v oblasti hodnôt. Nebudeme robiť nič iné a len klikneme na ok.

Teraz dynamicky sledujeme našich zákazníkov v priebehu času a vidíme, ako sa im skutočne darilo.

Je zrejmé, že je to trochu náhodnejšie ako to, čo môžete vo všeobecnosti nájsť v skutočných údajoch o klientovi, ale čo tu môžeme urobiť, je, že veľmi rýchlo vidíme trendy. Napríklad tento klient s názvom Medline sa stal jedným z našich top zákazníkov v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015, keď sa ani nezaregistroval v Top 10.

Určenie 5 najlepších klientov

Toto je skutočne skvelá technika a tento vzor kódu možno znova použiť mnohými rôznymi spôsobmi. Povedzme, že ste sa chceli pozrieť na 5 najlepších zákazníkov. Jediné, čo musíte urobiť, je zmeniť 10 na 5 a teraz sa pozeráme na našich päť najlepších klientov pre každé časové obdobie. Máme tiež možnosť zmeniť tieto časové obdobia.

Pamätajte, že toto všetko je dynamické. Všetko v tomto vzorci DAX, ktorý sme napísali, je dynamické, takže ak zmeníme časový rámec len na roky, v týchto konkrétnych rokoch by sme získali iba päť najlepších klientov.

Ak predávate klientom veľakrát, budete chcieť skrátiť časový rámec; ale ak len vy predávate zákazníkom dva alebo trikrát do roka, potom možno budete chcieť analyzovať veci z dlhodobejšieho časového rámca.

Záver

Tento typ analýzy by bol skvelý z pohľadu ústredia. Vždy sa chcete skutočne sústrediť na to, odkiaľ budú pochádzať vaše príjmy, preto je veľmi dôležité veľmi pozorne sledovať hlavných prispievateľov k vašej výkonnosti. Pochopenie toho, ako sa toto zloženie zákazníkov v priebehu času mení, vám umožní vedieť, na koho zamerať svoje marketingové a reklamné úsilie, a tiež vám poskytne určité prisudzovanie, prečo prichádzate o podnikanie (ako ďalší príklad).

Okrem použitia funkcií, ako je RANKX v LuckyTemplates, som tiež použil niektoré techniky podmieneného formátovania vo veľkých vizualizáciách tabuliek. Pridaním nejakej farby môžu vaše čísla skutočne vyniknúť, takže to vrelo odporúčam. Pomáha oku rozpoznať trendy oveľa jednoduchšie, než len pozerať sa na nevýrazné čísla na stránke. Uistite sa, že aj vaše farebné palety fungujú dobre.

Veľa šťastia s týmto.

Zanechajte mi komentár, ak máte nejaké nápady alebo pripomienky k tejto technike.