LuckyTemplates Financial Dashboard: Kompletné tipy na prispôsobenie tabuľky

Dnes budem hovoriť o finančnom výkazníctve. Chcem vám ukázať, ako vytvoriť prispôsobené tabuľky pre prehľad finančného dashboardu LuckyTemplates. Možnosť prispôsobiť si tabuľky v rámci LuckyTemplates vám poskytne obrovskú flexibilitu pri vytváraní reportovacích aplikácií. V tomto príklade hovoríme o finančnom výkazníctve, no túto techniku ​​možno použiť v akomkoľvek type výkazníctva. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Možno ste sa stretli so situáciou, keď chcete zobraziť rôzne výsledky v rôznych riadkoch alebo poskytnúť súhrnné výpočty v konkrétnom riadku. Bohužiaľ nie je možné vytvoriť medzisúčet v rámci vašich výpočtov v bežnej tabuľke.

Obsah

• Použitie šablóny tabuľky pre zostavu finančného panela LuckyTemplates
• Vytvorenie vzorca pre finančný informačný panel LuckyTemplates
• Výpočet nákladov na predaný tovar
• Výpočet hrubého zisku
• Výpočet hrubého zisku
• Záver

Použitie šablóny tabuľky pre zostavu finančného panela LuckyTemplates

Existujú nové vlastné vizuály, ktoré to dokážu, ale neposkytujú vám toľko flexibility, ak túto techniku ​​využijete v LuckyTemplates.

Myšlienkou týchto prispôsobených stolov je, že potrebujete šablónu, ako chcete, aby váš stôl vyzeral. Ďalším termínom je nosný stôl . Nebude samo osebe súčasťou vášho modelu, ale bude podporovať výpočty, ktoré robíte vo svojom základnom modeli.

Keď sa pozriete na môj dátový model, uvidíte moje základné tabuľky, ako aj celý rad podporných tabuliek dole.

Musíme použiť takúto šablónu. V tomto príklade uvidíte v spodnej časti všetky tieto súčty.

Toto všetko sa nastavilo v Exceli pomocou tabulátorov alebo medzier, takže niektoré z týchto položiek boli mimo medzisúčtov. Vytvoril som tiež normalizovaný stĺpec (pravý stĺpec), ktorý mi pomôže pri výpočtoch.

Tu je dôležité vytvoriť takúto šablónu.

Vytvorenie vzorca pre finančný informačný panel LuckyTemplates

Ďalším krokom je vytvorenie vzorca, ktorý určí, v ktorom riadku sa nachádzame, a pridelí výsledok tomuto konkrétnemu riadku. Hlavným pojmom v jazyku a všeobecne s LuckyTemplates je tento koncept kontextu.

A kontext pochádza z radu. Ak je to len náhodná podporná tabuľka s náhodnými textovými hodnotami, ktoré nemajú žiadny vzťah k nášmu modelu, potom musíme získať výsledky niekde inde a priradiť ich týmto konkrétnym textovým hodnotám na základe logiky.

Takto môžeme do radu prideliť čokoľvek. Logiku si len vytvárame sami v rámci našich opatrení.

Vráťme sa na náš informačný panel a uvidíte, že som túto šablónu pridal do tejto tabuľky. Tiež som sa uistil, že bol správne zoradený a že index riadkov je skrytý.

Ďalším krokom je spracovať všetky tieto jednotlivé medzisúčty, ako sú celkové výnosy a náklady na predaný tovar. Ako vidíte, existuje pomerne veľa opatrení, ale žiadne z nich nie je zložité.

Napríklad, ak prejdeme na Výnosy, zhromažďujeme len hodnoty v mojom súbore údajov, s ktorými sú spojené výnosy.

V mojom súbore údajov mám zjednodušenú tabuľku so všetkými finančnými metrikami, čo mi uľahčuje spúšťanie výpočtov.

Takže teraz odtiaľto vytiahnem informácie, ktoré chcem, a potom ich pridelím tam, kde ich potrebujem, aby sa dostali do môjho stola.

Výpočet nákladov na predaný tovar

Keď už máme výpočet výnosov, pozrime sa na výpočet nákladov na predaný tovar. Pridal som mínus, pretože v nespracovaných údajoch ho nemá.

Výpočet hrubého zisku

Na výpočet zisku používam rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. V tomto konkrétnom prípade som mohol použiť hodnoty, ale pridal som ich do premenných, aby som to rozdelil.

Výpočet hrubého zisku

A potom som vypočítal aj hrubú ziskovú maržu.

To isté som urobil aj pre aktuálne údaje za predchádzajúci rok a podarilo sa mi izolovať aj tieto konkrétne výsledky.

Tieto individuálne výsledky už mám, ale stále mám tieto ďalšie výsledky, ku ktorým sa musím priradiť. Nemusím pre ne vytvárať vzorec, ako som to urobil pre jednotlivé, pretože v mojom súbore údajov už existuje veľa týchto riadkových položiek.

Nie je potrebné izolovať a počítať miery pre každú jednotlivú položku. Môžeme ich prideliť všetky naraz a v prípade potreby vykonať iba podkategórie alebo medzisúčty, ako napríklad tieto súhrnné výpočty.

Poďme sa pozrieť na to, ako som dosiahol úplné prispôsobenie mojich tabuliek prekrytím výsledkov do mojich šablón.

Ide o metodiku, ktorú možno opätovne použiť pri vývoji akejkoľvek správy. V rámci prvého pracujeme na riadku, na ktorom sa nachádzame, a na použitom kontexte.

Potom som používal veľa logiky. Táto funkcia je ako vnorená a je to lepší spôsob, ako napísať pokročilejšiu logiku vnútri LuckyTemplates.

Logika hovorí, že ak sa aktuálna položka rovná celkovým výnosom, potom chcem, aby výnosy vyplynuli z toho, čo som vypočítal.

To isté platí pre náklady na predaný tovar, výsledok hrubého zisku, výsledok ziskovej marže a tak ďalej a tak ďalej. Tieto súhrnné výpočty som schopný priradiť k týmto medzisúčtom.

Nakoniec, ak neexistuje žiadna z nich, výpočet by mal vyhľadať presný riadok v tabuľke výkazu ziskov a strát a potom mi vrátiť tento výsledok.

Táto miera Skutočnosti je v skutočnosti len suma s trochou logiky rozdelená na príjmy a výdavky. Pridelil som medzisúčty a potom som vytvoril konečnú logiku, ktorá mi poskytla všetky ostatné výsledky. Týmto spôsobom nemusím vytvárať sto rôznych alokácií; Musel som to urobiť len pre tých pár, na ktorých skutočne záležalo.

V skutočnosti som urobil presne tú istú stratégiu, aby som prišiel s mierou ročných súčtov . Toto je hlavný výpočet, ktorý mi umožnil alokovať všetko do tabuľky naraz.

Záver

Kľúčové veci, ktoré som chcel zdôrazniť v tomto návode na finančný dashboard LuckyTemplates, sú používanie šablóny a implementácia metodiky prideľovania . Existuje niekoľko krokov, ako sa tam dostať: vytvoriť šablónu, zistiť, aké sú vaše súhrnné súčty, získať tieto výsledky jednotlivo a potom vytvoriť algoritmus pridelenia.

Keď si túto logiku krok za krokom prejdete, ušetrí vám to čas, keď budete musieť vypisovať toľko tradičnej dodatočnej logiky. To sa dá ľahko urobiť a replikovať v mnohých rôznych scenároch.

To je všetko, čo som chcel v tomto príspevku ukázať. Ak sa chcete ponoriť hlbšie, máme tiež kompletný kurz v rámci vzdelávacieho centra LuckyTemplates. Ide o komplexný kurz, ktorý ide do všetkých aspektov , kde sa naučíte, ako vybudovať kompletné riešenie od začiatku do konca.