Ako vytvoriť informačný panel v LuckyTemplates v 6 jednoduchých krokoch

Naučiť sa, ako vytvoriť dashboard v LuckyTemplates, je v skutočnosti celkom jednoduché; v skutočnosti sa to dá urobiť v 6 jednoduchých krokoch . V tomto článku vás prevedieme jednoduchým nastavením, aby ste sa dostali na cestu k vytvoreniu vášho prvého dashboardu!

Nebojte sa; pre tento tutoriál nepotrebujete vedieť DAX ani nič o SQL serveri; zachováme to jednoduché.

Čo je teda LuckyTemplates?

LuckyTemplates je výkonný nástroj business intelligence (BI) vytvorený spoločnosťou Microsoft.

Či už ste vlastníkom firmy, dátovým analytikom alebo zainteresovaným subjektom v spoločnosti, používanie vizualizačného nástroja, akým je LuckyTemplates, vám môže poskytnúť jasné informácie o údajoch a konkurenčnú výhodu.

Nespracované údaje a čísla nám poskytujú málo informácií, ak máme byť úprimní. Analýza údajov poskytuje možnosť vizualizovať údaje, vytvárať dátové modely a infografiky a kresliť grafy, ktoré používateľom poskytujú okamžitý prehľad.

Pracovné kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a ďalšie dôležité dátové body by mohli viesť vašu obchodnú stratégiu a nasmerovať vaše ďalšie kľúčové rozhodnutie.

Takže ak si nájdete čas na to, aby ste sa naučili LuckyTemplates, získate prehľad o údajoch a uvediete kontext do myšlienkového procesu, ktorý stojí za vaším rozhodovaním.

Od pripojenia požadovaného zdroja údajov až po generovanie farebných zostáv a vizualizácií vám poskytneme podrobného sprievodcu spustením a vytvorením komplexného dashboardu s Microsoft LuckyTemplates; poďme rovno do toho.

„Veda o údajoch je kombináciou troch vecí: kvantitatívnej analýzy (pre prísnosť potrebnú na pochopenie vašich údajov), programovania (na spracovanie vašich údajov a konanie na základe vašich poznatkov) a naratívu (na pomoc ľuďom pochopiť, čo údaje znamenajú). — Darshan Somashekar

Obsah

• 1. Začíname s Microsoft LuckyTemplates
  • Registrácia a inštalácia
  • Pochopenie používateľského rozhrania
• 2. Importovanie a pripojenie k zdrojom údajov
  • Podporované typy údajov
  • Pripojenie a konfigurácia dátových pripojení
• 3. Vytváranie a prispôsobenie vizualizácií
  • Výber správneho typu vizualizácie
  • Prispôsobenie vzhľadu a formátovania
• 4. Zostavenie Dashboardu
  • Pridávanie stránok prehľadov a vizuálov
  • Usporiadanie a usporiadanie komponentov palubnej dosky
    • Využitie priestoru a marží
    • Rozstup objektov
    • Veľkosť a vizuálna priorita
    • Implicitné a explicitné časti
    • Farba
• 5. Implementácia interaktivity a dynamického správania
• 6. Zdieľanie a spolupráca
  • Publikovanie interaktívnych informačných panelov
  • Zdieľanie s členmi tímu
• Osvedčené postupy pre dizajn palubnej dosky
  • Poskytnite kontext a identifikujte svoj dátový príbeh
  • Vyberte si správne vizualizácie
  • Zamerajte sa na Flow
• Ste pripravení začať sa učiť LuckyTemplates a zlepšiť svoju kariéru?

1. Začíname s Microsoft LuckyTemplates

ktorá analyzuje futbalové dáta

Pred čímkoľvek iným musíte

Registrácia a inštalácia

LuckyTemplates je nástroj business intelligence od spoločnosti Microsoft. Aplikáciu si môžete stiahnuť na webovej stránke Microsoft LuckyTemplates, ale predtým si budete musieť zaregistrovať účet. Microsoft vám ponúka tri možnosti pre váš účet LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro a LuckyTemplates Premium. 

Tu je to, čo môžete očakávať od každej licencie:

Zdroj: Microsoft

Po registrácii si stiahnite a nainštalujte aplikáciu LuckyTemplates Desktop pre váš operačný systém. Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke. Predvolené nastavenia inštalácie programu splnia všetky vaše očakávania pre väčšinu prípadov použitia.

Pochopenie používateľského rozhrania

Po prvom spustení aplikácie LuckyTemplates prejdite na informačný panel. Domovská obrazovka bude vyzerať takto:

Medzi hlavné časti používateľského rozhrania LuckyTemplates patria:

1. Stuha

Stuha je výber z ponuky v hornej časti; obsahuje potrebné funkcie na vytvorenie ďalších vizuálov, pridanie ďalších zdrojov údajov, zmenu estetického vzhľadu zostavy a uloženie dashboardu.

1. Zobrazenie prehľadu / plátno

Plátno je miesto, kde sú uložené vaše súbory údajov a vizualizácie údajov. Svojim klientom a zainteresovaným stranám ukážete estetický aspekt vašej správy. Zobrazenie údajov na plátne zobrazí všetky dostupné údaje vo vašej zostave, zatiaľ čo zobrazenie modelu vizuálne predstavuje vzťah medzi tabuľkami a prvkami, ktoré ste vytvorili. 

1. Karty stránok

Podobne ako v iných aplikáciách od spoločnosti Microsoft, ako je Excel, aj karta Stránky vám umožňuje prechádzať a upravovať viaceré zostavy. Prostredníctvom tohto zobrazenia môžete vybrať existujúci informačný panel alebo pridať nový informačný panel.

1. Panel vizualizácií

Tabla vizualizácií predstavuje možné grafy a na úpravu zostavy použije filtre alebo polia presúvania.

1. Panel s údajmi

Nakoniec tabla údajov obsahuje stĺpce údajov načítané do zostavy. Potiahnutím vybratých stĺpcov do tably vizualizácií môžete upraviť grafy a použiť výrez alebo filter.

2. Importovanie a pripojenie k zdrojom údajov

Táto časť bude diskutovať o tom, ako importovať a pripojiť sa k rôznym zdrojom údajov pri vytváraní dashboardu v LuckyTemplates. Tento proces je nevyhnutný na efektívne využitie údajov na vašom informačnom paneli.

Podporované typy údajov

Pred importovaním zdroja údajov sa uistite, že LuckyTemplates podporuje váš režim údajov. Medzi známe zdroje údajov patria:

• Excel súbory
• súbory CSV
• Súbory údajov a toky údajov LuckyTemplates
• SQL databázy
• Webové služby
• SharePoint zoznamy
• Iné zdroje údajov alebo konektory založené na cloude

Ak chcete získať úplný zoznam akceptovaných súborov údajov, prejdite na panel s nástrojmi a vyberte stránku „Domov“; kliknutím na šípku rozbaľovacej ponuky pod „Získať údaje“ vyberte formát údajov, v ktorom sa nachádza vaša množina údajov. Ak v otvorenej ponuke nevidíte formát množiny údajov, kliknite na položku „Viac“ a zobrazí sa kontextové okno so všetkými akceptovanými objavia sa súbory údajov.

Pripojenie a konfigurácia dátových pripojení

Tu je postup, ako pripojiť svoju množinu údajov k LuckyTemplates:

1. Na stránke „Domov“ na karte LuckyTemplates vyberte „Získať údaje“.

Ukážka niektorých zdrojov údajov podporovaných aplikáciou LuckyTemplates Desktop

1. Vyberte typ súboru množín údajov.
2. Vyberte požadovaný súbor údajov. Vybraný zdroj údajov môžete nakonfigurovať aj podľa výziev v dialógovom okne „Získať údaje“.
3. Niekedy možno budete musieť transformovať a „vyčistiť“ svoju množinu údajov pomocou funkcie „Upraviť dopyty“, aby ste sa uistili, že sú vaše údaje pripravené na použitie. 

Čistenie údajov zahŕňa odstránenie nepotrebných riadkov, premenovanie stĺpcov alebo atribútov a vyčistenie hodnôt null, ktoré môžu ovplyvniť prehľady, ktoré môžete čerpať z množiny údajov. 

3. Vytváranie a prispôsobenie vizualizácií

Psychológovia odhalili, že priemerný rozsah ľudskej pozornosti sa znížil na 8,25 sekundy, čo je menej ako u zlatej rybky.

Prehľady údajov by mali byť dostatočne pútavé a estetické na to, aby dlhšie udržali pozornosť čitateľa. Môžete to dosiahnuť použitím rôznych typov grafov, ktoré sa navzájom spájajú a rozprávajú príbeh . 

Na základnú analýzu údajov môže stačiť excelový zošit alebo tabuľková zostava, ale aby ste svoju vizualizáciu skutočne posunuli na vyššiu úroveň, musíte používať službu LuckyTemplates.

Vyberme si vizualizácie.

Výber správneho typu vizualizácie

Niektoré z vizuálnych možností, ktoré sú k dispozícii na LuckyTemplates

Aj keď do zostavy LuckyTemplates možno pridať mnoho typov vizualizácií, neznamená to, že by ste ich mali pridať všetky . 

Výber správnej vizualizácie je rovnako dôležitý ako ich používanie. Obrázky predstavujúce obrázky slúžia ako ikony špendlíkov, ktoré môžete použiť na presunutie požadovaného grafu. 

Tu je zoznam bežných typov vizualizácie a najlepší prípad, kedy ich použiť:

• Čiarové grafy – Čiarové grafy sa často používajú na vizualizáciu súvislých údajov v priebehu času. Jeho zamýšľaným účelom je ukázať trendy medzi dvoma alebo viacerými premennými.
• Stĺpcové grafy – Stĺpcové grafy sa používajú na porovnanie dvoch kategórií alebo hodnôt. Môžu byť vykreslené horizontálne alebo vertikálne. 
• Tabuľky – Tabuľky sa najlepšie používajú na zobrazenie presných množstiev. Keďže je ťažké ho analyzovať, tomuto dátovému grafu sa často vyhýbame. 
• Tepelné mapy – Hoci sa najčastejšie používajú na geografické znázornenie údajov, tepelné mapy sa vo všeobecnosti používajú na zobrazenie vzťahu medzi dvoma premennými. Analytik môže sledovať, ako sa farby buniek menia naprieč každou osou, aby našiel vzory a trendy.
• Bodový graf – Najlepšie na zobrazenie hodnôt pre dve premenné z množiny údajov a sledovanie ich preklenujúceho vzťahu. Toto sa často používa spolu s čiarovými grafmi na rýchlu identifikáciu trendov a korelácií.

Existuje aj mnoho ďalších vizuálov, ako je stĺpcový graf, koláčový graf a podobne, ktoré, aj keď sa používajú s mierou, zostávajú relevantné. Dbajte však na to, aby ste sa vyhli preplneniu jednostránkového prehľadu, aby bol čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší. 

Prispôsobenie vzhľadu a formátovania

Keď sa naučíte pripínať vizuály, nezabudnite prispôsobiť vzhľad a formát svojej vizualizácie. Ak tak urobíte, váš informačný panel bude nielen estetickejší, ale tiež udrží vašich čitateľov v kontakte s obsahom – čo znamená, že celková správa bude informatívnejšia.

Možnosti vizualizácie dostupné v LuckyTemplates

Všeobecné možnosti vizualizácie dostupné v LuckyTemplates

Upravte tieto nastavenia podľa potreby (nie ako sa vám páči). Tu je prehľad relevantných nastavení formátovania, ktoré pravdepodobne budete používať:

• Názov: Názov by mal byť krátky a sladký. Uistite sa, že výstižne zdieľa ústredné posolstvo vašej vizualizácie. 
• Farba: Výber vhodných farieb na znázornenie údajových bodov uľahčuje čítanie grafov a tabuliek. V ideálnom prípade skúste použiť modré a červené odtiene, aby ste zohľadnili farboslepých používateľov.
• Legendy: Legendy pomáhajú čitateľom naučiť sa spájať farby alebo čiary s premennou alebo kategóriou údajov.
• Os: Os X a Y by mali byť jasne označené, aby používatelia mohli rýchlo identifikovať príslušnú os.

Aj keď môžete pridať ďalšie nastavenia a funkcie, nemusia byť všetky potrebné. Minimalistická palubná doska namiesto neprehľadnej je lepšia na zdieľanie a privádzanie príbehu domov. 

Pri vytváraní dashboardu vždy pamätajte na „kontext“. Zvýraznite, ktoré dátové atribúty chcete zobraziť, a ich dátové typy, a na základe toho určte ideálne ich grafické znázornenie. 

4. Zostavenie Dashboardu

Pridávanie stránok prehľadov a vizuálov

Za predpokladu, že ste načítali množinu údajov, vytvorte nový prehľad:

1. Idete do svojho pracovného priestoru
2. Umiestnite kurzor myši nahor a kliknite na „Vytvoriť“? „Nahlásiť“ v pravom hornom rohu 
3. Pripnite vizuál, ktorý chcete pridať, z tably Vizualizácie
4. Pridajte údaje do vizualizácie pomocou polí presunutia myšou z tably údajov do grafu
5. Upravte vzhľad, aby ste vytvorili estetický a konzistentný prístrojový panel

Ako zvoliť vizualizáciu sme už vysvetlili v predchádzajúcej časti. Vyberte možnosť, ktorá presne predstavuje „príbeh“ veľkých dát, ktorý sa pokúšate zobraziť.

Usporiadanie a usporiadanie komponentov palubnej dosky

Estetická hodnota a príťažlivosť dizajnu sú rovnako dôležité ako správne údaje a výber správnej vizualizácie. Tu je návod, ako to môžete dosiahnuť.

Využitie priestoru a marží

Medzery sa vzťahujú na okraje stránky zostavy a bielu oblasť medzi dvoma vizualizáciami. Veľkosti okrajov by teoreticky mali byť rovnaké na ľavej a pravej strane, hoci priestory okrajov na hornej a spodnej strane majú priestor, aby sa mohli líšiť. 

Medzery a okraje sú dôležité pojmy, pretože znižujú neporiadok a zlepšujú čitateľnosť pre koncového používateľa. Tieto priestory môžu pomôcť pri vedení používateľov po stránke a upozorniť na konkrétne časti dizajnu. 

Skvelý príklad použitia bieleho miesta na paneli LuckyTemplates.

Rozstup objektov

Pri vytváraní medzier špecificky pre grafické znázornenia sa uistite, že v každom grafe a okolo neho poskytujete dostatočné medzery. Zvážte tiež použitie hĺbky priestoru a širokého polstrovania okolo rôznych častí na ilustráciu vzťahu medzi týmito dvoma časťami. 

Mali by ste dbať na to, aby bol celý prehľad konzistentný. Majú rovnaké medzery, okraje, veľkosť vizualizácie (na základe hierarchie) a možnosti písma.

Presadzovanie konzistentnosti je možné dosiahnuť prostredníctvom témy prehľadu. Platí to pre celú zostavu a zabezpečuje konzistentné aplikácie farieb, písiem, strán a vizuálneho formátovania. 

Veľkosť a vizuálna priorita

Všeobecným pravidlom je, že čím kritickejšia je vizualizácia, tým väčšia bude jej veľkosť. To dáva používateľom vizuálnu prioritu, pretože vaše oči sú prirodzene nasmerované na väčšie a výraznejšie znázornenia vo vašej správe. Urobte ich veľké a podporte ich údajmi a číslami na menších blízkych grafoch pre dôležitejšie vizuálne prvky.

Implicitné a explicitné časti

Vaša správa obsahuje niečo ako implicitné a explicitné časti. Váš mozog prirodzene rozdeľuje prístrojové dosky na sekcie, aby to všetko lepšie chápal. Implicitné sekcie sú skupiny reprezentácií v tesnej blízkosti vedľa seba. To znamená, že sú navzájom prepojené. 

Explicitné sekcie sú rozdelené na základe ich farieb a motívov alebo tvarov pozadia. Predpokladá sa, že zvýraznené časti sa navzájom líšia. Použitie implicitných sekcií zvyčajne demonštruje užší vzťah medzi objektmi ako explicitné sekcie. 

Farba

Nakoniec použite farbu, aby ste upútali pozornosť čitateľa na konkrétnu sekciu a upútali ho. Uistite sa, že sú dostatočne kontrastné, čo je dôležité najmä pri vytváraní dostupných správ pre slabozrakých čitateľov.

Hoci je prístrojová doska čistá a intuitívna, ďalšie pridanie ďalších farieb vylepšuje palubnú dosku.

Tmavšie pozadie sa v LuckyTemplates stalo populárnejším, pretože metriky sú „objavené“, tabuľka nižšie je toho skvelým príkladom.

5. Implementácia interaktivity a dynamického správania

Na vytvorenie lepšieho používateľského zážitku je možné pridať vizuálne interakcie, s ktorými môžu používatelia komunikovať. Predstavte si, že ste uprostred prezentácie a dostanete otázku: "Ktoré krajiny majú najväčší predaj?", "Ktoré produkty podporujú rast?", "Aké sú hlavné charakteristiky zákazníkov, ktorí používajú náš produkt?"

Schopnosť upravovať a aplikovať filtre a filtre v reálnom čase je účinným nástrojom na lepšie rozprávanie vášho dátového príbehu.

Ak to chcete urobiť, môžete postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

1. Vyberte vizualizáciu, aby bola aktívna
2. Zobraziť možnosti vizuálnej interakcie

1. Kliknite na položku Filtrovať a zvýrazniť ikony v pravom hornom rohu vybranej vizualizácie v závislosti od toho, čo chcete urobiť. 

Ak napríklad chcete zvýrazniť konkrétne časti vizu, použite ikonu zvýraznenia . To veľmi pomáha, keď chcete zvýrazniť konkrétny bod údajov bez vytvárania ďalšieho grafu.

6. Zdieľanie a spolupráca

Schopnosť predviesť, ako môžete zdieľať a spolupracovať s LuckyTemplates, je výkonná funkcia, ktorá používateľom umožňuje prezerať a upravovať prácu iných ľudí. 

Publikovanie interaktívnych informačných panelov

Po dokončení hlavného panela LuckyTemplates môžete vyplnený prehľad publikovať a zdieľať, aby k nemu mal prístup váš tím alebo organizácia. Postup:

1. Vyhľadajte informačný panel, ktorý chcete zdieľať, v zozname informačných panelov alebo ho otvorte.
2. Kliknite na tlačidlo „Zdieľať“.
3. V dialógovom okne „Zdieľať informačný panel“ zadajte mená alebo e-mailové adresy používateľov alebo skupín, ktorým chcete udeliť prístup k informačnému panelu.
4. Voliteľne pridajte správu pre nich a potom kliknite na „Udeliť prístup“.

Zdieľanie s členmi tímu

Zdieľanie s členmi tímu je možné vykonať pomocou nasledujúcich krokov:

1. Prejdite na kartu Pracovné priestory. Nájdete tu ďalšie zdieľané projekty a priečinok s názvom „môj pracovný priestor“, ktorý by mal obsahovať vaše existujúce projekty.
2. Vytvorte nový pracovný priestor.
3. Pridajte členov zadaním ich e-mailových adries. Priraďte príslušné úrovne povolení, najmä ak máte do činenia so zabezpečenými údajmi.

Využitím pracovných priestorov na LuckyTemplates môžu členovia efektívne a efektívne spolupracovať. Zainteresované strany skutočne dostávajú relevantné informácie. 

Osvedčené postupy pre dizajn palubnej dosky

Príklad dobre navrhnutej analýzy údajov o zneužívaní návykových látok

Tu je niekoľko kľúčových vecí, na ktoré treba pamätať, keď sa zaoberáte dizajnom palubnej dosky. 

Poskytnite kontext a identifikujte svoj dátový príbeh

Každá palubná doska by mala mať jasný konečný cieľ. Nikdy nezahŕňajte grafy alebo tabuľky bez toho, aby ste poznali ich účel. Poskytnite kontext vizualizácii tým, že si budete klásť otázky ako:

• Aký cieľ chcete touto vizualizáciou dosiahnuť?
• Aké správanie množiny údajov chcete zobraziť?
• Kto je vaše publikum?

Celkovo vzaté, váš dátový panel musí publiku vždy niečo povedať. 

Vyberte si správne vizualizácie

Správne vizualizácie uľahčujú prenos potrebných informácií. Majú sa ukázať štyri typy správania medzi súbormi údajov: porovnanie, pomer, vzťahy a hierarchia. Identifikácia typu súboru údajov, ktorý máte, pomôže pri výbere správnej vizualizácie. Napríklad súbory údajov s kategorickými údajmi možno porovnávať, a preto by mali používať stĺpcový graf. Ak chcete zobraziť vzťah medzi dvoma premennými, použite čiarový graf.

Zamerajte sa na Flow

Náš posledný tip je zamerať sa na celkový chod vašej palubnej dosky. Opäť chcete zabezpečiť, aby celý váš súbor údajov rozprával príbeh. Logicky usporiadajte svoje informácie a viditeľne prezentujte dôležité metriky. Prirodzený tok na palubnú dosku uľahčí čítanie celej správy. 

Ak práve začínate, pozrite si klip nižšie.

Ste pripravení začať sa učiť LuckyTemplates a zlepšiť svoju kariéru?

Najlepšie miesto na začatie učenia je s našimi ; to vám pomôže na vašej ceste k zvládnutiu LuckyTemplates.

Naučili sme viac ako 150 000 ľudí na celom svete, ste pripravení