Ako vytvoriť výkazy ziskov a strát (P&L) v LuckyTemplates

V tomto návode budem vyučovať výkaz ziskov a strát alebo výkaz ziskov a strát v LuckyTemplates. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Ukážem vám, ako vytvoriť tabuľku alebo maticu finančných informácií. Táto technika je ideálna pre finančné výkazníctvo, najmä pre tých, ktorí pôsobia v oblasti financií, ako sú účtovnícke firmy.

Odporúčam to urobiť v LuckyTemplates, pretože dokáže vytvárať finančné správy, ako sú výkazy ziskov a strát a súvahy, veľmi pôsobivým spôsobom.

Obsah

• Dynamické filtrovanie v zostavách
• Nastavenie Matrixu
• Budovanie Matrixu
• Úprava výkazu ziskov a strát
• Záver

Dynamické filtrovanie v zostavách

V rámci tejto matice môžete vidieť porovnanie medzi nimi.

Môžete to však zmeniť aj napretože LuckyTemplates vám umožňuje dynamicky meniť to, čo zobrazujete v tabuľke.

Toto je len miera, ale určuje sa dynamicky.

Môžete tiež preskakovať medzi časovými rámcami.

To by bolo ťažké urobiť v . Finančné správy a analýzy sa najlepšie vykonávajú v LuckyTemplates, pretože vo svojom modeli môžete využiť dynamické filtrovanie.

Môžete vybrať rôzne oblasti zostavy, ktoré filtrujú ostatné vizuály na stránke zostavy alebo v modeli LuckyTemplates.

Nastavenie Matrixu

Pri vytváraní tabuľky na prezentáciu finančných informácií existuje niekoľko vecí, ktoré sa nevytvoria automaticky. Musíte urobiť nejaké úpravy a zmeny vo formátoch.

Keď však pochopíte, ako sa to robí, rýchlo zistíte, že dokážete efektívne vytvárať výkazy pre akúkoľvek finančnú správu, ako sú súvahy, výkazy peňažných tokov alebo výkazy ziskov a strát v LuckyTemplates.

Napríklad vytvorím novú stránku a maticu.

Teraz idem nájsť všetky filtre. Pri pohľade na model uvidíte, že v hornej časti je filter dátumu a finančné kategórie.

Je tu aj tabuľka Finančné údaje, kde sú uložené všetky informácie a výsledky.

Obsah tabuľky Finančné údaje zobrazuje výsledok pre každý subjekt za každý jeden mesiac.

Budovanie Matrixu

Teraz poďme zostaviť matricu.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vyplniť alebo vybrať rozmery, ktoré chcete v matici.

Začnime uchopením podkategórie , čo je rozpis príjmov a výdavkov, z poľa Riadky. Potom si vezmem zoznam kategórií a účtovných výkazov .

Toto rozdeľuje veci riadok po riadku.

Už som vytvoril svoje kľúčové opatrenia. Do poľa Hodnoty vložím Skutočnosti a rozpočty .

Môžete vidieť, že je možné prilepiť opatrenia jeden po druhom vedľa seba.

Posledná vec, ktorú urobím, je vloženie finančných štvrťrokov , ktoré sa nachádzajú v poli Dátumy , do stĺpcov .

Teraz môžete vidieť, že vytvorené rozdelenie nezobrazuje všetky informácie v jednej matici alebo tabuľke. V súčasnosti sú tam len príjmy a výdavky.

Výberom dvojitej šípky nadol môžete prejsť na ďalšiu úroveň v hierarchii .

Opätovným výberom sa dostanete na ďalšiu úroveň v hierarchii.

Tento výber na úrovniach hierarchie vám jednoducho umožňuje preskakovať medzi tromi rôznymi dimenziami, ktoré máte v poli Riadky .

To však nie je dosť dobré. Všetko by malo byť naskladané.

Vráťte sa do prvej časti hierarchie pomocou tlačidla vŕtania alebo šípky nahor.

Potom uvidíte túto kombinovanú dvojitú šípku nadol.

To vám umožní rozšíriť všetky o jednu úroveň nižšie v hierarchii . Ak toto vyberiete dvakrát, matica prejde postupne všetky dimenzie a odsadí ich.

Môžete vidieť, že matica má teraz veľmi bežný vzhľad vo finančných výkazoch a výkazníctve.

Úprava výkazu ziskov a strát

Urobme ďalší príklad. Ak si pamätáte, prvý výkaz ziskov a strát má vedľa seba podkategóriu , kategóriu a členenie finančného výkazu a nie je len odsadený .

Tu je postup, ako vykonať úpravu.

Vyberte maticu. Prejdite do sekcie Formát a prejdite na Hlavičky riadkov.

Vypnite možnosť stupňovité rozloženie.

Vypnutím sa rozmery rozdelia a umiestnia vedľa seba. Zmení aj hlavičky rôznych rozmerov.

To dáva veci veľmi chronologickým spôsobom. Vyzerá to rovnako ako kontingenčná tabuľka Microsoft Excel, avšak LuckyTemplates má ďalšiu funkciu.

Záver

Existuje mnoho aplikácií pre túto techniku. Môžete to použiť pri akomkoľvek type informácií, ktoré chcete vložiť do matice alebo tabuľky.

Jeho filtračná schopnosť vám tiež umožňuje zamerať sa na určité oblasti v matrici. Výbery, ktoré ste urobili, sa prenesú aj do iných vizualizácií, čím sa vytvorí dobre integrovaná zostava.

na zdravie