Integrácia LuckyTemplates Excel pre výkazy ziskov a strát

je jedným z najpoužívanejších nástrojov na ukladanie, organizovanie a analýzu údajov. je výkonná platforma na vytváranie interaktívnych vizualizácií a dashboardov na základe údajov z rôznych zdrojov. V tomto návode sa naučíte, ako integrovať LuckyTemplates a Excel na vytvorenie dynamického výkazu ziskov a strát (P&L).

Obsah

• Integrácia LuckyTemplates Excel: Prehľad
• LuckyTemplates kroky integrácie Excelu
• Nástroje OLAP v Exceli
• Záver

Integrácia LuckyTemplates Excel: Prehľad

Otvor . Na ľavej strane môžete vidieť kartu pre Excel a PowerPoint.

Táto možnosť vám umožňuje vložiť zostavu LuckyTemplates do Excelu aj do , čo vám umožní jednoduchšie zdieľať údaje a poznatky s kolegami. Poskytuje tiež väčšiu flexibilitu v spôsobe prezentácie údajov.

V tomto príklade, keď kliknete na možnosť P&L, uvidíte hárok Excelu vložený do LuckyTemplates.

Každá bunka v tejto tabuľke obsahuje individuálne vzorce, ktoré odkazujú na LuckyTemplates API . Fungujú rovnako ako ktorýkoľvek iný vzorec v Exceli. A keďže tieto dva programy vlastní Microsoft, ich interakcia je spoľahlivá a stabilná.

Táto funkcia je tiež ideálna na plánovanie scenárov.

Ak používate kódy DAX, budete musieť vytvoriť duplicitné dimenzie a vytvoriť komplikované argumenty kódu DAX. S využitím integrácie Excelu však môžete jednoducho povoliť filtre a vybrať finančné obdobie, aby ste získali prehľad z prehľadu.

Ak napríklad vyfiltrujete prehľad tak, aby zobrazoval iba október a august, potom môžete porovnať údaje a odchýlky medzi týmito dvoma mesiacmi.

LuckyTemplates kroky integrácie Excelu

Ak chcete vykonať integráciu v rámci LuckyTemplates, otvorte svoj prehľad v službe LuckyTemplates a vyberte Export > Analyzovať v Exceli .

Po dokončení sa otvorí program Excel obsahujúci kontingenčnú tabuľku, ktorá je pripojená k vášmu prehľadu.

Ak chcete vytvoriť výkaz ziskov a strát, musíte polia presunúť myšou do príslušných oblastí.

Potom v kontingenčnej tabuľke zapnite možnosť Finančné formátovanie.

Po dokončení si všimnite, že percentuálne hodnoty v LuckyTemplates sa odrážajú aj v súbore.

V tomto pracovnom hárku môžete tiež zobraziť výrazy riadkov podrobností dvojitým kliknutím na bunku. Tým sa otvorí ďalší pracovný hárok obsahujúci informácie o prvých 1000 riadkoch bunky.

Je to možné vytvorením príkazu DAX vo výraze pre riadok podrobností.

Nástroje OLAP v Exceli

Pomocou integrácie Excelu vo svojich zostavách môžete použiť možnosť Nástroje OLAP na karte Analýza kontingenčnej tabuľky .

Nástroje OLAP vám umožňujú previesť vašu kontingenčnú tabuľku na formu vzorca.

Keď vyberiete túto možnosť, všimnite si, že tabuľka sa zmenila na bežnú tabuľku. Každá bunka teraz obsahuje vzorec namiesto podrobného výrazu riadka. To vám umožní naformátovať každú bunku tak, ako chcete.

Môžete zmeniť formát čísla, pridať čiarky alebo zmeniť farby pozadia a textu.

Na riadku vzorcov uvidíte, že súbor je pripojený k LuckyTemplates API.

LuckyTemplates API je sada programovacích rozhraní, ktoré umožňujú vývojárom pristupovať a manipulovať s údajmi a funkciami v LuckyTemplates.

Umožňuje vám programovo získavať údaje z vašich dashboardov, zostáv a množín údajov LuckyTemplates a vykonávať operácie, ako je vytváranie, aktualizácia a odstraňovanie dashboardov, zostáv a množín údajov.

V tomto prípade, keď sa aktualizujú údaje v LuckyTemplates, aktualizuje sa aj integrovaný súbor.

Záver

Integrácia Excelu a LuckyTemplates môže byť účinným spôsobom vytvárania a analýzy výkazov ziskov a strát. Použitím techniky integrácie, o ktorej sa hovorí v tomto návode, môžete využiť silné stránky oboch platforiem na jednoduché vytváranie a vykonávanie zmien vo vašej finančnej správe, ktorú možno ľahko aktualizovať pri zmene údajov.

Či už ste obchodný analytik, dátový vedec alebo jednoducho niekto, kto pravidelne pracuje s finančnými údajmi, integrácia medzi Excelom a LuckyTemplates môže byť cenným prínosom pre analýzu a vizualizáciu finančných údajov vo vašej organizácii.

Všetko najlepšie,

Chris Barber